第四部分 2018中国门窗幕墙行业统计数据分析权威发布
1、 统计数据调查报告
行业数据统计工作调查企业类型表
历年来中国门窗幕墙行业的数据统计工作获得了会员单位、行业企业及甲方、第三方服务机构包括展览(展会)公司等的大力支持。收据到的数据既有来自于铝门窗幕墙委员会会员单位财务报表,亦有甲方、第三方服务机构、展览公司等提供的部分参考数据。
运用统计学中的“回归预测分析法”等,对各类别进行分别的加权比重,根据调查的数据结果推算出一定的科学结论,将来源于相关行业协会公布的数据,建立统一的“大数据”模型进行比对,成功的完成数据申报及数据统计、分析工作。
2、总体产值分析
2018年行业总产值在6000-6100亿之间,伴随着原材料的上涨,通过一年多的发酵,更加直观的从下游末端(原料生产企业,向销售市场传导)向型材、五金、密封胶、隔热及密封材料等产品生产、加工企业传导,价格均有不同程度的提高,但执行力度和市场反馈情况各不相同,这两年原材料涨价后,反而低价中标越来越多,这里也需要提出行业自律。
2015年-2018年铝门窗幕墙产值汇总表(单位:亿)
相比2017年,幕墙工程的产量仍然呈现下降的态势,幅度与上年同期相比,有所加剧,而铝门窗的产值继续保持上升,所占的比重也力有增加。但从总体来看,整个工程市场的应用量都有所减少,而产业的多元化为材料企业的生存带来生机,从而呈现出不同层次的发展状况。
八大分类2015-2018产值表(单位:亿)
从销售产值来看,除幕墙工程以外,行业各版本材料企业的产销量依然呈现一个小幅增长的态势,特别是型材和五金,这里面包括工业市场、交通运输领域以及家装市场等多样化的销售渠道建立,以及我们会员单位大多是规模化企业,在竞争中进一步挤压小微企业的市场空间等因素,从而形成了当前格局。而总产值中主要是因为幕墙所占比重较大,所以导致整个上升幅度不大的现象。
3、利润额及利润率情况
利润情况(单位:亿)
行业经营的情况,首先是利润情况,这张表分别是利润总量和各版块的利润情况,随着总体产值的增加,以及减员增效等措施,是呈现小幅上涨的。
利润率情况(单位:百分比)
相对于“利润总额”,企业会更加关注的“利润率”,今年发布的建筑业利润率和房地产行业利润率都不容乐观,自然门窗幕墙行业的情况也就更加严峻。通过进一步分析,行业的利润率基本稳定在去年的水平,继续保持在7%左右的平均水平,其中门窗略高,玻璃和五金的最低,其它则保持在5%左右,通过十几年的高增长,以往大多数企业在制定目标时,都以追求规模为先导,在抵押贷款、货款结算时大手大脚,这也反映出当时的利润率还是非常高的。而到前两年房地产的遇冷之后,很多规模企业已经开始把利润率的问题放到了首位,牺牲一定的规模,调整一定的人员组合,去掉一些规模,保证一些质量,成为了现代企业追求。
国内建筑门窗幕墙行业的利润率远低于房地产、金融、电子的平均水平,属于利润率较低的传统产业之一,近年来多数企业通过持续开展的“减员增效和提高管理、运营效率”获得一定的利润回报。而在2018年被延迟付款以及银承、商承等兑对汇票的结算方式,严重影响企业现金流的健康,抵消掉了部分红利。
4、行业人员流动情况
企业在填报人员增减情况时,缺乏规范性,在填写总人数和增加人数时,没有记录“离职人数”,相当于并不是一个“净增长”人数。今年我们调整了计算方法,直接用今年的人数减去上一年度的总人数,得到净增长。而不在统计“增加人数。
上图反映出幕墙这块从业人员的减少,主要体现在设计师工种人员的变化上,我们认为这应该和设计工作室、设计院成立幕墙所,以及专业的顾问咨询公司的接入有一定关系。因为后者不在本次统计范围内,所以经后会对顾问咨询、设计院也展开区域性的数据采集工作,以获取到更准确的行业从业人员增减变化报告。而据了解,行业人员的变动更多属于企业对从业者的优胜劣汰,管理人员及骨干类人员在业内的就业前景反而更为可观。
行业从业人员的数据统计一直是一大难题,因为很多的非技术型、管理型人员并没有被列入企业的从业人员名录中,部分企业的施工人员及工程外包人员、监理人员、其他人员等不能在人员数据统计表中得到明显的体现。我们在此基础进行的统计,偏保守的体现的一个非全面结果。相信在2019年1月开始执行“工资、社保联网”由税务局征收后,从业人员的统计会更加精确。
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