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2017-2018中国门窗幕墙行业品牌研究与市场分析年度报告

来源:中国幕墙网原创  作者:编辑  日期:2018-2-26
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  2017年,整个建筑门窗幕墙行业在全国经济持续低迷的情况下,承受了较大的下行压力,虽然外部环境限制了行业发展,但行业内整体保持平稳的发展态势,营业额总体与2015年持平,相比较2016年略有下降。行业内产能过剩的情况依然存在,建筑业行业规模、产业结构的总量并未在经济新常态的形势下发生明显变化,尤其是门窗幕墙的市场总量变化并不明显。

  第二部分 调查分析

  一、行业总体经济情况分析

  委员会自2005年开始,对全国的铝门窗、建筑幕墙企业进行数据统计工作,以帮助会员单位纵览上、下游经营状况,了解行业发展趋势,是一件具有深远意义的事情。

  2017年的数据统计工作,为我们分析行业总体经济情况带来的清晰的结果。

图1 数据统计工作数据来源

  本次数据统计分析的数据模型基础,来源于国家统计局、各行业协会发布的规模化企业数量,其中包括8000家左右的铝门窗企业,1500家左右的建筑幕墙企业,900家左右的铝型材企业,1800家左右的建筑玻璃企业,4000家左右的建筑五金企业,300家左右的建筑密封胶企业,280家左右的隔热(密封)材料企业,250家左右的门窗幕墙加工设备企业。通过发放统计表的形式,采集相关的企业运营数据,采样率占总数据模型的5%。

图2 2015、2016和2017连续三年行业总产值表

  伴随着中国城镇化建设的步伐,我国铝门窗、建筑幕墙行业的总体发展曲线,依旧处于较高的发展水平,从最初的几百亿发展到如今接近6000亿的体量,年均复合增长率超过了15%,超过了国内诸多传统工业及制造业的发展速度。2017年,全球竣工的200米上的超高层(词条“超高层”由行业大百科提供)幕墙建筑共有144座,总量再创新高!而中国占据了53%,超过一半,仅深圳一个城市就有12座超高层完工,这个量已经超过整个美国超高层幕墙建筑的竣工量!所以说中国是全球幕墙绝对的第一大国。同时,据可靠数据推论,明年2018年全球的超高层幕墙建筑竣工量还会大幅提升,而这当中仍然是中国占比最多。

图3 2015年、2016年铝门窗、幕墙占比

图4 2017年铝门窗、幕墙占比

  2017年铝门窗幕墙行业总体产值较2016年稳中略有波动,仅有小幅下降,铝门窗幕墙的总产值依然保持在6千亿左右。幕墙板块相比2016年,整体工程产值呈现一个小幅下降的态势,下降幅度与上年同期相比,幅度有所放缓,基本保持在2015年的水平上下。而铝门窗产值再次上升,对应市场内的变化情况,主要是有两方面:一是房地产市场的体量下降明显,从前几年的急速上升,到近期各种限购政策;二是部分地区对公用建筑限制玻璃幕墙应用的误解。多地发布新规:建筑工程不得随意采用大面积玻璃幕墙。虽然很多地方政策都并未明确 “大面积”有多大,但这些导向性的信息发布,必然增加设计院和甲方业主的顾虑。以上种种政策导向,导致幕墙应用,尤其是玻璃幕墙的应用受到了一定量的限制,明显减少了幕墙的市场体量。但在建筑外围护结构体系中,基于对采光和通风的功能诉求,幕墙的减少,相应的会在建筑立面适当增加门窗的面积及外墙装饰、造型面板(词条“面板”由行业大百科提供)的设计。这样的情况下,铝合金门窗的工程占比较以往出现了进一步的上升。而与之配套的铝型材(词条“型材”由行业大百科提供)、玻璃、五金件(词条“五金件”由行业大百科提供)密封胶等分类产品,因应用领域的扩大或缩减,各有增减,但总体来说波动不大。

图5 数据统计工作参与企业分类占比

  上图是2017年参报调查对象的基本情况,会员单位占绝对主力,而他们当中95%以上是民营企业。

图6 2015、2016和2017八大分类生产值对比

  2017年整个行业在全国经济转型、创新求变的大背景中,在上游房地产业“白银时代”下,承受了较大的下行压力,承受了较大的下行压力,整体保持平稳发展态势,营业额总体与近两年基本持平。但低价竞争成为房地产行业的通病,导致铝门窗幕墙行业仅仅艰难地维持了产值的稳定。相比2016年,幕墙工程的量仍然呈现一个小幅下降的态势,幅度与上年同期相比,有所放缓,而铝门窗的产值虽然上升,但上升幅度也有所放缓,总体来看,整个工程市场的应用量都有所减少。而与之配套的型材、玻璃、五金件、密封胶等分类产品,因应用领域的扩大或缩小,加之近期环保督察、安监巡查等因素,呈现出不同层次的变化。但总体来看,行业各类材料企业的产销量依然呈现一个小幅增长的态势,这里面特别是包括在工业市场、交通运输领域以及家装市场等多样化的销售渠道建立,以及规模化企业,在竞争中进一步挤压小微企业的市场空间等因素,从而形成了当前格局。而总产值中主要是因为幕墙所占比重非常大,所以总体呈现出一定的负增长现象。

图7 2015、2016和2017总体利润变动

  2017年行业的总体经营状况表明,随着国家对房地产业投入的政策限制,铝门窗幕墙行业承受了前所未有的下行压力,个别企业因资金链短缺、银行贷款缩紧等情况的影响,出现经营困难的局面。

  尤其是今年出现的原材料涨价,其中包括钢材铝锭、玻璃原片、硅油等主要原料都出现了大幅价格波动,而这种涨价对生产经营的影响,都有一定的滞后性,因此利润的变化幅度,会更多的反映在下一年度的财务报表中。

  从调查得到的数据来看,2017年的利润率整体情况优于上年,绝大多数分类行业,呈现出利润小幅上升的趋势,特别是幕墙工程和玻璃生产企业,产值虽然有所下降,但利润率却微量提高。

图8 2017年各细分产业发展预期

  在数据采集统计结果中显示的,铝型材有超过一半的企业认为是上升的;建筑密封胶和隔热密封材料(词条“密封材料”由行业大百科提供)类企业,也有80%以上认为产值持平;幕墙以及玻璃等行业总体的生产值预期呈现下降。从图表的数据情况可以分析出,国家宏观政策面,包括化解产能过剩,去库存等供给侧改革背景下,对各细分产业带来的影响。

图9 八大分类从业人员变化

  八大分类企业2017年对比2016年就业人员形式变动较大,总体新增就业近8万人,铝型材企业新增就业人数占比接近70%,五金、玻璃、建筑胶、设备及隔热与密封材料等均有所增加,但铝门窗及幕墙企业就业人数呈现下降趋势。

  幕墙相关从业人员的减少,主要体现在设计师人员的用工变化,我们认这应该和设计工作室、设计院成立幕墙所,以及专业的顾问咨询公司的介入有一定关系,部分幕墙公司人员出现外流。铝门窗、建筑幕墙施工及现场人员减少明显,但大多数减少的人员岗位均为初级岗位,更多的体现出的是铝门窗、建筑幕墙行业内对从业人员的“优胜劣汰”,骨干类人员在2017年的就业前景反而更为乐观,非常抢手。相信随着工业智能化的发展普及以及人力成本的积聚上涨,未来还会呈现出人员减少,但产值不变甚至稳步上行的行业“新业态”。

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