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2017-2018中国门窗幕墙行业品牌研究与市场分析年度报告

来源:中国幕墙网原创  作者:编辑  日期:2018-2-26
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  2017年,整个建筑门窗幕墙行业在全国经济持续低迷的情况下,承受了较大的下行压力,虽然外部环境限制了行业发展,但行业内整体保持平稳的发展态势,营业额总体与2015年持平,相比较2016年略有下降。行业内产能过剩的情况依然存在,建筑业行业规模、产业结构的总量并未在经济新常态的形势下发生明显变化,尤其是门窗幕墙的市场总量变化并不明显。

  二、八大类企业品牌与市场状况分析

  产能过剩和效率提升之间的矛盾,环境保护和成本提升之间的矛盾,科技创新和研发成本之间的矛盾,是当今行业三大主要矛盾点。

  2017年,因经营不善而难以维持的企业数量呈增长的态势,盲目扩大生产或新投资项目失败或追求资本运作是诱因。整个行业在经济下行压力下,面临企业间洗牌和重组的可能,特别是2017年环保严查、原料价格上涨等因素使得规模小、技术低、生产线落后的企业无法正常生产和销售,停产和停工成为这些小企业今年的常态,行业企业构成进一步调整。未来生存并发展的企业一定是技术研发自主、生产规模集约高效的企业。在接下来的内容中,我们将为大家分析铝门窗幕墙行业内的八大细分产业,具体的发展态势和品牌效应与市场反映情况。

  1、幕墙类

  幕墙作为现代建筑中不可或缺的外护围结构,主要由面板(玻璃、铝板石板陶瓷板(词条“陶瓷板”由行业大百科提供)等)和背部的支承结构(铝横梁立柱钢结构玻璃肋等等)组成。在2017年的市场调研工作中发现,幕墙工程企业高度重视设计、研发和施工工艺的提升,通过积极学习掌握BIM、VR和AR技术,并将它最大化的应用到工程项目全流程中,为社会、为民众贡献不少地标(词条“地标”由行业大百科提供)工程。同时,通过进一步改良“单元式幕墙”的生产工艺、安装流程,促使其更加高效安全的参与到装配式建筑体系当中,行业中多家龙头企业,先后承建了多项国家级重点装配式建筑外立面的施工项目。

  根据行业协会的相关统计,截至目前拥有壹级建筑幕墙工程专业承包企业 291 家,甲级幕墙工程专项设计企业 298 家,分别占行业企业总数的0.20%和 0.21%。全国标志性工程和区域重点工程的大部分业务被幕墙 50 强企业承揽。从企业分布来看,2017年建筑幕墙企业前列的50家企业中,32 家位于华东地区,9 家位于华南地区,剩下的企业主要分布在华北和华中地区。

  随着“一带一路”国家级顶层战略的逐渐推进,铝门窗、建筑幕墙及周边产业企业逐步进入东南亚、中亚等国家的商业市场非常顺利,就目前来看,未来的行业国外市场增长点,将着眼在这上面,而随着绿地、万达、中建、中铁等开发商和工程总包商,向欧美高端市场的拓展,2017年度,行业企业参与的国际高端商业项目也略有增加。

图10 幕墙工程市场分布情况一

  (1)品牌研究:

  根据2017-2018幕墙工程研究结果显示,华润总部大厦、深圳湾科技生态园、长安万科中心、厦门国际中心、深圳文博大厦、安徽广播电视台新中心、海南滨海国际金融中心、亚厦总部大楼、珠海兴业新能源产业园研发楼、南京证大喜玛拉雅中心、七彩云南花之城、龙岩佰翔京华中心、东旭国际中心、南京明发新城金融大厦、中关村壹号等工程及承建企业在众多的年度幕墙工程中脱颖而出,受到了最多的关注和赞美;其中北京江河、深圳金粤、深圳三鑫、沈阳远大以及武汉凌云等在工程工艺和技术创新方面依然保持了国内领先。

图11 我最喜爱幕墙工程排行榜

  (2)市场分析:

  根据2017年的幕墙市场分布表,我们发现以下几点:

  (a)两级分化加巨,市场洗牌力度空前,强者更强

  2017年幕墙总产值再度有所下行,但与去年不同,2016年属于整体下滑,而今年呈现出两极分化,大型幕墙公司因为机场,体育场馆,国际巨头企业总部等大体量幕墙项目的参与,产值提升明显,特别是幕墙工程企业的前20强。在2015和2016两个年度产值在20个亿上下的企业,2017年度预计产值增长或持平的占到了90%以上,这比去年同期的情况有大幅的好转,而产值在1个亿以内的中小幕墙工程企业,呈现急剧萎缩现象,预计2017年度产值会下滑的企业数量,占比达到了70%以上。这与当前部分地方,政策导向原因,限制了幕墙的使用以及环保停工有直接关联,同时出现两级分化的原因,还与PPP模式的大量推行也有着间接关系。

图12 幕墙工程市场分布情况二

  (b)建筑行业技术创新 引领市场

  相较于2016年的幕墙工程品牌名录,2017年整体幕墙市场规模没有太大变化,排在前两位的区域市场依然是华南和华北。但华中、西南及西北地区的幕墙工程量与前两位之间的差距正在急剧缩小,这恰恰符合了我们前文提到的二三线城市工程市场辐射。国内幕墙行业领军企业在与区域性企业或地方强势竞争对手进行较量的过程中,更多的将资源投入到了地标性建筑,尤其看重技术创新,2017年我们在中国建筑装饰业内各地的活动及技术交流会中,涌现出了大量的技术创新成果。有理由相信,接下来的市场竞争将越来越集中在结构调整、技术更新以及满足多样化的需求等方面。

  (c)装配式建筑引领行业变革

  伴随着供给侧结构性改革带动的房地产市场格局变化,在幕墙工程方面,市场内需求更多的倾向于将最大的优势资源倾斜向优质工程,尤其是装配式建筑因其四大特色备受市场期待:1、提高资源能源的利用效率:预制构件减少材料消耗,钢、木结构能够循环利用。2、减少建筑垃圾和扬尘污染:改变传统施工现场“脏乱差”的局面,助力城市环境改善。3、提升建设效率和工程质量:将传统现场“粗放”作业转变为工厂化、产业化、装配化的“精细”制造。4、化解过剩产能:“稳增长、调结构、增效益”的重要举措,促进产业再造和增加就业。

图13 建筑幕墙工程类型

  (d)幕墙产品市场结构性变化不明显

  幕墙产品的市场主要产物为玻璃幕墙、石材幕墙以及金属幕墙,2017年我们可以发现过去长期占据幕墙市场75%以上的玻璃幕墙份额正在减少,与之相应的其他类幕墙(如纤思板幕墙、太阳能幕墙、植物幕墙等)正在稳步上升。在国内市场中华东及华南仍然占据了全国幕墙市场的主要份额。

  (3)技术热点

  BIM,即建筑信息模型(Building Information Modeling),是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性等五大特点,对于幕墙行业而言,BIM的应用将带来巨大的变革意义,使得设计乃至整个工程的质量和效率显著提高。BIM将直接促使幕墙行业各领域的变革和发展,它将使幕墙行业的思维模式及习惯方法产生深刻变化,使幕墙设计、建造和运营的过程产生新的组织方式和新的行业规则。

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