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2021-2022中国门窗幕墙行业研究与发展分析报告
第一部分 调查背景
2021年随着全球疫情的反复，令有所好转的形势又发生了一些新的变化，总体而言世界经济逐步复苏，但呈现出显著的分化和不均衡态势。国际贸易、投资以及制造业等加速恢复，发达国家的货币宽松政策及转向预期，对全球金融市场带来一定波动。新兴市场和发展中国家内外经济环境更加脆弱，全球供应链短缺危机也愈发突出，在外贸出口方面，各国盛行地方贸易保护主义，导致全球之间的经济贸易交流速度，较疫情前有所减缓。
我国在谋篇“十四五”，共攀“双碳”目标的总基调下，打造城市生态建设，发展绿色建筑（词条“绿色建筑”由行业大百科提供），推进住宅产业化，选择和使用优质的建筑配套产品，成为提升城市品质、改善人居环境、夯实百年工程的基本要素。房地产、大基建虽然脱离了黄金时代，但依然表现了较强的韧性和活力，是当前拉动投资增长的主要动力之一。随着高质量发展诉求的逐步实现，工程管控体系的水平提升，传统建筑生产方式正渐渐被取而代之，绿色化、工业化、集约化、智能化和产业化的优质门窗幕墙产品及相关配套材料，将成为今后市场的主流。
为了帮助建筑门窗（词条“建筑门窗”由行业大百科提供）幕墙行业产业链企业，特别是广大的会员单位，更好的认清行业趋势和市场现状，从而提升自身产品品质及服务能力，中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会，在2021年9月启动“第17次行业数据申报工作”，通过历时三个月的表格提交，采集到大量真实有效的企业运行状况报表;随后，授权中国幕墙网ALwindoor.com以门户平台的身份，对门窗幕墙行业相关产业链企业，申报的数据展开测评研究，并建立行业大数据模型，推出《2021-2022中国门窗幕墙行业研究与发展分析报告》力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标、研究体系和评判方法，呈现出在建筑业、房地产新形势下，门窗幕墙行业的发展热点和方向。
注：调查误差——由于参与企业占总体企业的数量比值、调查表提交时间的差异化等问题，统计调查分析的结果与行业市场内的实际表现结果，数字方面可能存在一定误差，根据统计推论分析原理，该误差率在1%-4%之间，整体误差在2%左右。
第二部分 2021-2022年度产业链现状
2021年门窗幕墙行业受到了国内“多点散发”疫情的影响，带来的项目开工的不确定性，以及施工、安装和服务人员出行的不便;同时，生产要素组织困难、市场活动与商务往来减少或取消等情况时有发生。在面对国内外市场复杂多变的形势下，行业内更多的是需要保持“稳定”，面临复杂的市场变化和纷繁的经济形势，需要下大力气加大产品研发的创新、服务体系的创新。
当前，行业内的固定资产投资率有所下降，海外贸易的出口量较往年有所下滑，整体行业的产值数据与往年相比有一些变化，玻璃、铝型材、密封胶等在年度内面临原材料价格的大幅波动，五金配件、隔热（词条“隔热”由行业大百科提供）条和密封胶条也同样遇到了相关材料上涨的压力，市场需求与材料供给之间的矛盾，在一段时间内给企业的生产销售造成了较大困难。
同时，在国家扎稳金融钱袋的前提下，企业获得贷款资金的压力变大，为行业内企业扩大生产规模与加大市场投入造成了部分困难，总体而言2021年更突出的行业内变化是稳定为主，数字化、专业性、精细化的企业生产管理模式得到了广泛应用和极大提升。
1979年至2020年以来，我国GDP年均增长9.2%，经济实现快速增长，在此期间，房产一直是我国居民的主要家庭资产，是重要的社会财富承载主体。2020年，我国经济总体量首次突破100万亿大关，成为了“疫情时代”全球唯一实现经济正增长的主要经济体。
2021年全年GDP数据表
据国家统计局最新发布数据显示：2021年，中国国内生产总值(GDP)为1143670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，全球唯一。实现了“十四五”良好开局，其中建筑业与房地产占比依然较大。
1、上游产业链发展现状分析
房地产方面：2021年，我国经济继续向好，但房地产金融监管一刻也没有放松过，随着“十四五”规划出台，明确提出“房住不炒”，在这样的大背景下，房地产业也在经历新旧时代的更迭。在多举措畅通国内大循环，充分释放国内需求潜力，为“双循环”新格局的形成奠定坚实基础的同时，国家支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，这为房地产业的发展带来了一丝喘息之机。
2021年，全国房地产开发投资14.7万亿，比上年增长4.4%;比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%。其中，住宅投资超过11万亿，比上年增长6.4%。
2021年全国房地产开发投资增速表
从房地产开发的投资增速来看，未来五年中国房地产市场调控政策，整体上仍将保持连续性和稳定性，政策不放松的前提下，“三稳”带来的是行业内更有序、稳定、规范发展。2021年内多家TOP100房企在资金问题上爆出各类负面新闻，也给幕墙、门窗工程分包、材料供应商，以及相关购房者带来了巨大的心理阴影，部分现状让人们对房地产业产生了悲观和恐慌。
挤泡沫保基础，其实这也是全世界房地产业都会面临的一个阶段，我国的房地产业正在走向成熟阶段，未来中短期会保持15万亿-20万亿的超级体量，长期来看也会维持在10万亿的体量，足够养活现在房地产业和相关产业链很长一段时间，现在的负面仅仅是被“挤”掉的泡沫而已。
房地产市场没死，只是在变!市场上刚需、快销已经走向末日，要直面改善产品和住居的品质提升，以往的货值最大化、销售最快化的评价标准已不复存在，模式变轨已成事实。但也要认清的一点，房地产在黄金、白银时代过去后，迎来的是天秤期，房地产企业的钱袋子会“收紧”。
在针对开发项目方面，与对应的资金管控上，需要更加精准的把握政策导向和市场脉搏，将有限的资源更加精准的投放在有效期较短的开发项目上。那么，作为门窗幕墙，以及铝型材（词条“型材”由行业大百科提供）、玻璃、五金配件、密封胶，以及隔热条和密封胶条等材料生产配套企业，也应当与时俱进，紧跟适合的服务主体。
建筑业方面：随着各项政策的出台，规范化、专业化进程在逐步加快，2021年指导建筑业深化改革的新思想不断涌现，“革故鼎新”之举一个接一个，即使到年末也没有停止。在2021年度大规模的城市基建、交通运输，以及5G产业的蓬勃发展……为建筑业带来了大量的开工项目。
2021年建筑业全年总产值表
2021年全国建筑业总产值达到29.3万亿，同比增长11.0%，增加值占国内生产总值的比重达到7%，并为社会提供了超过5000万个就业岗位。更多的热点还体现在新型建筑工业化、智能化、绿色化的深度融合，尤其是传统建筑工业化与信息技术相结合，与“双碳”目标相融合，体现在具体的项目案例方面，则以装配式建筑、绿色建筑等新建造方式为载体。新型建筑工业化能够更有效提升工程质量、促进节能环保、提高建造效率、降低建设成本，5G、人工智能等现代信息技术，将催生全新的建造施工方式，有理由相信建筑业智能化发展势不可挡。
当然，值得关注的还有住建部2021年8月提出“城市更新活动中防止大拆大建”的通知，指导防止沿用过度房地产化的开发建设方式，更改为积极稳妥地实施城市更新。因此全国各地的大基建项目有所放缓，同时，受疫情反复的影响，部分为运动赛事配套的项目，建造时间延后，投入资金的减少，市场内的项目规模和数量下降，年度内建筑业产值增速与2020年相比有所放缓。
2、门窗幕墙产业链发展现状分析
2021年产业链的变化主要表现在两个方面，一是原材料供应价格的“过山车”爆涨爆跌，除了受市场供需、“双控”大环境的影响外，在本轮的原材料行情中出现了大资金控盘与国际贸易带来的影响。从铜、铁、塑料、铝、原片玻璃、不锈钢、锌合金等价格上下浮动变化，同时也涉及到煤、石油等能源和竹木材、PVC（词条“PVC”由行业大百科提供）等原材料，还有DMC、107胶等受到当前环保压力影响，以及“双碳”目标的限制，部分产量下降，而市场需求旺盛，供应端在从前期低迷到亢奋的状态变化，加剧了涨价现象。
原材料的上涨给生产型企业带来一波洗牌，加速了产业链上、下游企业的两极分化，有竞争力和原材料优势的企业把上涨成本向市场终端传导，通过提升产品功能、质量等创新来推动价格上升抵消成本;然而低成本运作或粗放型、劳动密集型的企业，以及来料加工企业，则受到了较大的冲击和挑战。
其次，国际市场如美国增发大量美元流入市场，同时有消息称在原材料价格大幅上涨的背后，也离不开大资本运作，它们既来自国外，一部分也来自于国内。通过资本操作的方式，加大了原材料价格的加速上涨，年末的价格下跌可以说是资金离场后的自我修复。
再则是人力资源方面，从过去的“用工荒”，发展为对“人才培养体系和合作机制”的深度思考。针对产业链的人力资源，每年几乎都会提到的“用工荒”，直观感觉是行业缺“人”，工程找不到人、工厂找不到人，只有一些年龄较大的愿意从事以体力劳动为主的劳动力。虽然行业的确存在缺“人”的现象，但却不单纯的是缺少普通劳动力工人，而是缺少具有一定工作技能和经验的成熟工人和技术人才。
作为项目周期较短的门窗幕墙行业，销售、市场、技术等从业者需要担当一个快速服务角色，但行业内的人员流动与企业人才流失一直是头痛的问题，尤其是中小企业不愿意花成本或资源去培养人才，同时业界内也没有成熟的外部培养体系，也成为行业内人才培养和孵化的短板。
多方配合，提高成熟工人和技术人才的待遇和社会地位，建立全面的、完善的职业规划，才能真正的成为行业人才培养和长期储备的解决之道。
3、上下游产业链对建筑门窗幕墙行业的综合影响
2021年内上游产业带来更多的是平稳发展的市场传导，众多企业更多重视长期合作客户和维护部分优质客户，下游产业带来的更多是深度融合和平台化合作，维持企业生产和经营的基本面。
因此2021年门窗幕墙行业市场先抑后扬，一、二线城市的公共建筑与商业体、写字楼等项目减少，总部大楼新建数量也在减少，尤其是教培行业大调整，互联网管理细则出台，众多前期暴利行业被压住了脚步;紧接着对学位房的政策调整，也带来了发展的不确定性。因此市场内更多的是需要全面的转型升级和适应“双碳目标”下的全新发展模式，门窗幕墙行业需要坚持“稳”字当头，“新”字当先，“绿”字冲锋的原则，伴随产业链的全面复苏与恢复，加大市场潜力的深度开发。
2020-2021年“鲁班奖”中出现6个“生态环保项目”，是行业发展新的讯号，未来的市场主体和重要组成部分已经发生了转变，“适者生存，不适者淘汰”。以部分产业为例，在双碳目标与双控的影响下，商业地产的“绿色浪潮”即将来到，绿色地产的增长给绿色资产的发展注入动力，譬如在建筑租赁市场中，拥有绿色认证的办公楼，比非绿色认证的办公楼，租金更高;而绿色建筑的内部收益率(IRR)，也比投资于非绿色建筑更高。
同时，在“房住不炒”属性不变下，更多的刚性（词条“刚性”由行业大百科提供）需求和新城镇建设市场需求正在缓步释放，建筑业紧密相关的城市基建、城市更新的业务量也在上升，在整个上游行业价值链的良性发展下，与之配套的玻璃、铝型材、五金配件、密封胶、加工设备、隔热条和密封胶条等生产企业也抓紧了产品研发与升级，因此相关产业链上的企业在近几年间，有望获得巨大的市场空间增量，获得了更大的发展空间。
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