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第四部分 2019年中国门窗幕墙行业统计数据分析正式发布
1、统计数据调查报告
行业数据统计工作调查企业类型表
历年来中国门窗幕墙行业的数据统计工作获得了行业内企业及甲方、第三方服务机构、展览公司等的大力支持。收集到的数据既有来自于铝门窗幕墙分会会员单位的财务数据，亦有甲方、第三方服务机构、展览公司等提供的部分参考数据。
2、总体产值分析
2019年过千亿的房企数量与2018年基本持平，但房地产行业的集中度进一步提高，2019年“400多家中小型房企倒闭”的新闻，为建筑门窗幕墙行业敲了一记警钟。
2019年整个铝门窗幕墙的生产总值约在6300-6400亿之间，相较2017年的生产总值5千9百多亿，2018年的生产总值6100亿，稳步提升。2019年的总产值中幕墙和铝门窗占比的变化明显，逐渐由五年前的各占比一半，变化为了铝门窗产值占比更为突出。
幕墙总产值的下滑是行业内有目共睹的事实，随着城镇化进程发展转变与公共建筑、房地产项目区域的变动，幕墙项目的总量占比下降明显。铝门窗产值上升的原因，除了与房地产开工量有直接关系外，人们日常生活中对于美好事物的需求上升，门窗面积在房屋面积中的占比逐渐加大，门窗的节能性与隔音、透光性能日益提高，未来在房屋总面积中的占比仍然有很大的提升空间。
2015-2019年铝门窗幕墙产值变化情况
在铝门窗幕墙行业中，进行类别细分，可以大致分为八大类：铝门窗、幕墙、铝型材、玻璃、建筑密封胶、隔热条及密封材料、五金配件、加工设备。
八大分类中的市场发展热点情况，可以简单归纳为幕墙工程产品逐渐向新型幕墙、节能型幕墙产品倾斜;铝门窗的发展将更加集中突出为铝木窗与铝系统窗之间的性能竞争;铝型材生产企业向铝产品工业化、全铝家具发展;玻璃企业更多的开展定制化、个性化、将外墙性能与玻璃产品融合并替代部分外墙功能;设备生产企业增加了智能化设备研发力度，未来智能化设备、无人设备将大行其道;五金企业的发展方向为智慧化小区、智能家居配套，生产线向自动化升级转变;密封胶企业在装配式建筑及家装、工业、交通、光伏等多方面不断拓展新品、采用新原料及新工艺;隔热条和密封胶条企业着力于节能新材料的应用，通过与门窗厂的尝试合作，不断拓宽市场应用面。
根据统计表中的比例来看，企业两极分化更加明显，行业中在中大型企业，除个别少数企业预跌外，基本上都保持一个稳定增长的态势，而在小企业当中，能够保持不变的占比不到30%，多数是预计产值、利润微涨。
2019年度建筑幕墙行业企业产值情况
幕墙行业企业在2016年前后出现了市场内的第一次政策性和市场性调整，大量的中小企业在工程量减少、资金压力加大、外部环境变化的影响下，陆续对企业资金现状、工程垫资管控、原材料价格大幅波动、低价中标恶劣情况加深的影响感受明显，从国家提出供给侧改革以来，房地产行业的去库存，建筑行业的去产能成为主基调。
从2018年下半年到2019年，幕墙行业企业的两极分化更加明显，大型幕墙公司因为市政工程，包括新机场，展馆、体育场馆，全球500强企业总部等超大体量幕墙项目的参与，项目数量和总产值大幅攀升，目前100强的幕墙公司中百分之七十以上的企业业绩与产值、利润均大幅提升。
而相对应的产值在2个亿以内的小型幕墙工程企业，再度出现严重的萎缩现象，产值下滑的企业数量比重占到了80%以上，整个行业总体情况不是一个健康的“金字塔”或“橄榄球”，而是一种畸形的“沙漏”，行业TOP20企业占据了行业80%的市场份额。
2015-2018与2019行业企业生产值对比
近年来，在经历了市场需求低迷，且中央进一步强调“房住不炒”与“坚决遏制房价上涨” 定调政策的背景下，房地产行业长达15年的“黄金繁荣期”宣告结束，正式进入了真正意义上的调整期。
房地产市场在政府预期的长效管理调控机制下，将面临更加平稳运行的市场情况，快速扩张、拉大资金压力、低资金储备的发展模式的房企将承受巨大的融资与通胀压力。房企在解决短期资金压力时，惯用的方法是去库存，直接拿现房抵债;同时，银行承兑、商业承兑等汇票，成为了主流的结算方式，这样的预算、结算方式给建筑铝门窗幕墙行业的企业运转资金带来了巨大的压力，融资成本的大部分压力将转嫁到建筑门窗幕墙行业的供应商与工程服务商身上，市场现状对中小企业的快速发展不利。
3、利润额及利润率情况
我国门窗的研发能力和生产水平，再到产品的整体品质，近几年可以说有了一个非常大的提升，但市场的应用却还是以量取胜。在房地产市场中，尽管全国各地的房价不断上升，但仍然是充当了对土地价格上涨后的补给，而针对门窗的选用，还是以价格来衡量其配置和标准。
2015-2018与2019行业企业利润额情况
门窗企业产值越来越高，但在房地产市场的应用情况并不理想，家装市场我们不说，就工程领域而言，指定中标的价格反而是“不升反降”，且企业的经营成本还越来越高。而幕墙的体量近年发展虽然受限，但市场已经在向“高品质”和“有利润”的向好模式或者说“冷静模式”在发展，反映出的市场在自发的开始把国家提出的“高质量发展”作为了一大述求，普通的、同质化的、欠缺竞争力的产品已经不会再有太大的利润空间和竞争力。
当然这些情况仅限于中大型以上的，有品牌有实力的幕墙企业，并不是行业普遍现象。这让人联想到近期的房地产行业“大洗牌”以及“TOP100房企业销量排行榜”，中小型房企面临生死之灾，“强而大”的房企将会迎接下一个春天。
2015-2018与2019行业企业利润率情况
幕墙产值提升的关键点在与新材料、新技术与新工艺的应用，在超大，超高和超复杂等工程项目中，往往能够打破固有产品的价格体系，创造更高的产值与利润。
铝门窗在以断桥铝合金为主体的系统门窗，大量铺向市场的情况下，国内门窗市场的总体质量得到提升，获得的市场良好反馈与市场价值。但从产品的单价上来看，以及在新建项目和老旧小区改造的应用情况来看，目前能够使用上较优质铝门窗的门窗面积仅为10%左右，优质铝门窗的市场体量巨大。
整体行业情况来看，预计下降的企业较上年大幅增加，占比达到30%左右，认为持平的企业基本保持不变，几乎占到50%左右，今年仍有20%以上的企业预计产值增长。
2019-2020年度行业企业发展预期
其中，铝型材有接近一半的企业预估是上升的，其它的企业，认为上升的基本上都保持在20%左右，而设备企业中上升的比例最少，仅占比10%;同时玻璃和设备相对来说不太乐观，有接近一半企业是下降。
4、行业人员流动情况
2015-2019行业从业人员增减情况
2019年与2018年的人员流动情况相比，行业人员增量明显，在铝型材加工制造行业市场回温的时机下，人员増量率较高，铝门窗与建筑玻璃、建筑五金的从业人员变化较为稳定，属于行业发展正常增长。幕墙行业的从业人员在2015年创了新高之后，近三年来人员下降明显，一部分流转到上游甲方或设计院，一部分自主创业开办设计工作室，顾问咨询公司等。
5、八大类市场发展热点研究分析
5.1 幕墙工程
幕墙类型的“玻璃幕墙”，虽然仍然占据绝对的主导地位，达到40%以上的市场体量，但2019年金属和石材幕墙的市场份额上升明显，新型幕墙的单体应用逐渐增加。幕墙工程设计到施工中，从设计端的BIM运用，到加工系统端的自动化系统，都取得了不同程度的进展，高技术含量与科技附加值，为幕墙的单价提升提供了保驾护航。
幕墙工程应用类型占比情况
区域性方面，华东长三角、华南珠三角依然是行业产值占比较大的重点区域，全行业50%以上的产值集中在这两个区域;尤其在广东的深圳，浙江的杭州和西部，包括西北、西南区域的市场增长较快，这些地区的增长主要得益于国家“一带一路”倡议、2022亚运会场馆建设，以及多项世界性活动与会议的落地举办。
幕墙工程国内市场占比情况
在中国最大的国际性都市北京和上海，新建幕墙工程项目的数量在减少，城市建设的总体量开始收缩（词条“收缩”由行业大百科提供），幕墙新建项目处于下行阶段。而针对北京和上海前三十年的高速发展的幕墙建设，已经到了既有建筑改造（词条“既有建筑改造”由行业大百科提供）的高峰期，未来十年既有建筑幕墙改造项目的集中爆发期。
5.2 门窗工程
铝门窗工程项目的体量在2019年有了较大的提升，针对单一项目而言，门窗面积占比增长在10%左右，更多的门窗面积，往往能够更好的吸引中年和青年购买者的房屋购买欲望，大空间、立体面、通透性和自由性，在门窗面积增加上可以更多的得到满足。
门窗工程国内市场占比情况
2019年门窗整体上升幅度较大，产值过亿的规模门窗企业越来越多，新材料、新技术呈现井喷，市场内的接受度也相当高，门窗的功能已经不再仅仅是通风、采光，隔音、安全、舒适、美观成为了门窗功能的新消费元素。
5.3铝型材
铝型材市场主要集中在华南、华东和华北地区，在建筑铝门窗型材的用量方面，市场份额上升明显，铝型材生产企业的订单与产能相较去前年均有所提升，型材市场的上升迹象明显，同时全铝家具产品和装配式建筑铝工业应用的增多，为铝型材市场带来了大量的订单。
铝型材国内市场占比情况
未来铝型材的主要市场将围绕国家的几个大区域战略，如大湾区、长三角区等。未来的铝型材制造技术不断提升，铝型材制造与加工中引入智能化设备，主要体现在自动断料，铝板自动打孔等方面。
5.4 建筑玻璃
从全球建筑玻璃市场主要由北美、欧洲、亚太地区和拉丁美洲地区组成。由于印度，中国，印尼等国家基础设施的发展，预计亚太地区将在预测期内主导全球市场。此外，日本，澳大利亚，新加坡等发达国家也正在实施建筑修复和改造项目，这也会进一步拉动建筑玻璃的需求。
建筑玻璃国内市场占比情况
国内建筑玻璃市场随着“一带一路”战略的沿线市场发展，势头强劲主要是成都、重庆、西安、兰州等西南、西北一线城市及大城市的建筑市场铝门窗、幕墙的份额稳定增长带动了片区整体上扬。随着太阳能玻璃，自洁玻璃，隔音降噪玻璃等各种先进产品的不断研发，建筑玻璃市场发展拥有了坚实的技术支撑。
城市化的推进和绿色环保建筑（词条“环保建筑”由行业大百科提供）需求的上升，也进一步推动了建筑玻璃市场的发展，虽然持续发展促进了市场的扩张，但由于原材料成本较高，在一定程度上也限制了市场的增长。放眼全球建筑玻璃市场应用领域可分为：建筑和非建筑领域，在建筑领域，在我国的绿色建筑项目的增加以及政府对节能建筑的各项规定，2022年非住宅类建筑，预计将占据建筑玻璃市场的主导地位。
5.5建筑五金
国内建筑五金的主要市场应用区域与铝门窗市场是基本重合的，在平稳增长的过程中，产品同质化严重的问题是困扰建筑五金企业最大的难题，大品牌企业与中小企业的竞争愈加激烈，而招采、品牌入库的游戏规则让五金企业的生存发展需要更换粗放式经营方式，向集约化、价值化、人才化方面改变。
建筑五金国内市场占比情况
在五金版块表现得尤其明显的是智能化、节能型、系统化的五金产品，全面占据门窗五金市场主流，产品研发的高投入与市场利润的低回报之间的矛盾还将长期存在，国际市场出口订单的减少，中美贸易摩擦期间，建筑五金的海外市场将更加集中在亚洲和欧洲，同时融资成本提高使得国内货币政策以及企业自身市场重心成为了一种制约。
5.6建筑密封胶
建筑密封胶的国内市场主要在华南、华东和华北地区，长三角区和大湾区的高速发展为建筑幕墙和建筑门窗带来了大量的工程市场，市场内建筑密封胶的使用量稳步提升。建筑密封胶企业的生存和发展压力主要集中在利润低和垫资上，行业企业在积极的摸索中转变，大客户模式、直销模式成为了新的主要销售模式，利润由原来的粗放管理，转向一分利润也要从管理和销售中“抠”出来的现状。
建筑密封胶国内市场占比情况
工程方面商业承兑汇票、银行承兑汇票的广泛使用，对企业的资金链、融资成本伤害巨大，2019年能够回款率达到60%以上的企业已经是行业内生存情况较好的，部分企业的回款率不足50%，未来两年资金压力将更大的体现在回款率上，对房地产企业合作的过度开放，对市场洗牌的过度恐慌，是困扰建筑密封胶行业发展的一个痛点。建筑密封胶的家装产品延伸非常成功，在家装应用领域出现了几家领军企业，产品线覆盖从地面到厨卫面等，直供快销成为了一种新的企业发展模式，也是企业新增赢利点，唯一困扰这一快速发展的是人才缺口。
5.7隔热及密封材料
隔热密封材料从应用层面应分成两大类，隔热和密封，但又因其在铝门窗幕墙的市场主体中占有的位置和应用点有所相似，故在市场分布情况分析图中将两者进行了合并分析。
隔热密封材料国内市场占比情况
在国内建筑节能要求较高的地图，隔热、密封材料的市场应用较高，其中华东、华南、华北等多地区依然占据过半的市场需求，门窗方面的应用需求远大于幕墙，这是因为在市场应用面积上，门窗与幕墙的总量已经发生的变化相对明显。但同时需要大家关注的是产品单价不高，应用范围及应用材质较固定，产品价格在外部成本增加的前提下依然未能合理调整，压缩了部分企业的利润空间。
5.8加工设备
门窗幕墙的加工设备市场行情，在分布情况中体现出来的是华东、华南市场份额相较去年有所提升，铝门窗市场份额的攀升从加工设备需求角度也能够看出一些端倪。
加工设备国内市场占比情况
智能化设备，尤其是在铝型材智能加工、玻璃智能加工、BIM设计配套生产制造等新型设备的出现，使得铝门窗企业、深加工企业能够更好的节约人力成本为行业企业的发展瓶颈提供了一套合理的短期解决方案。同时伴随着铝门窗产量及加工需求在短期内仍然有望提升的前提下，铝合金门窗加工设备依然占据了市场半壁江山，PVC材料加工设备在总占比中相较其他材质(如铝木、木等)增长缓慢，部分原来这一块的骨干生产企业基本上已经退出市场，转型向其它领域求生存找发展。而随着工业、交通等领域的调整发展，加工设备企业与之配套的研发及品牌产品推广，将在近几年内呈现出显著的变化。
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