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第二部分 建筑业、房地产及门窗幕墙行业产业链现状分析
1、 国家宏观经济运行情况
2019年是中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年，世界经济结构与秩序的裂变、中国经济结构的转换、深层次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位。
在面临外部需求持续回落，出口增长疲软的大背景下，2019年中国经济发展在世界经济范围内韧性持续显现。数据表明，我国国内生产总值已经逼近百万亿，经国家统计局初步核算，2019年度GDP为99.0865万亿元，比上年增长6.1%，稳居全球第二大经济体。
2、 建筑业总体情况
新中国建筑业走过了七十年的光辉历程，尤其是在改革开放四十年来中国建筑业无论是在规模上，还是在管理上和技术上都上了一个大台阶，可以与世界先进水平并驾齐驱。但实事求是地讲，中国建筑业的发展速度虽快，但发展质量并不高，对投资拉动、规模增长的依赖度还是比较大，与供给侧结构性改革要求的差距不小，整体对瞬息万变的国际国内形势的适应能力还不强。
2019年，建筑业最突出的的几方面是，第一国家在环保方面的要求越来越严，为了贯彻“可持续发展”理念，国家大力推进绿色建筑，要求更多使用绿色建材，降低建筑消耗与能耗，减少环境污染，对建筑企业在施工工艺、成本控制上带来了更高的要求。第二国家人口红利在逐渐消失，从事建筑业的人数正在减少，建筑工人数量急剧下降，每到年初时，各地频发“用工荒”现象，逼迫建筑企业必须加快产业结构调整，减少对人工的需求，提高并培训工人的服务技能与效率。
伴随着市场内投资转消费，考虑美好生活指数，考虑国民幸福指数，带来的将是城市规划与城市建设的巨大改变，建筑业的主要服务方向将转变为城市运营中住在城市里的人的环境营造的美好。美好的需求，不是简单的一束花、一株树、一片绿地，而是在建筑业的开发建设环节转型服务，从短期发展向长期性、高质量、集中服务发展，并在这个发展阶段中，引领附属行业，包括建筑门窗幕墙行业从被动到主动的迎合市场发展规律，从生产、销售、研发、服务中多个环节逐步提升、改变、升级。
3、 房地产总体情况
2019年，房地产开发商对市场的狂热幻想被牢牢遏制，一直到年末阶段，开发商所预期的“翘尾”现象，并没有明显势头，总体市场的发展在平缓中略有下降，市场中的企业洗牌力度正在加大。政府对房地产开发商拿地的限制条件正在逐步增加，拿地成本与开发成本也在持续上涨，普通房地产项目利润下降成为了普遍现象。
从国家统计局发布的数据来看，2019年1—12月，全国房地产开发投资13.2万亿元，比上年增长9.9%，增速比1—11月份回落0.3个百分点，比上年加快0.4个百分点。其中，住宅投资9.7万亿元，增长13.9%，增速比1—11月份回落0.5个百分点，比上年加快0.5个百分点。
全国房地产开发投资增速表
战场残酷如斯，2019年千亿房企依然超过了30家，这是一场“赢者通吃”的游戏，困境中的房企总是难逃变卖资产的命运。中小房地产开发商融资成本增加，且融资难的问题没有能够得到有效改善，资金链收紧与断裂（词条“断裂”由行业大百科提供）成为了2019年房地产行业的一个“热门”词汇。
房地产未来的发展出路，将更多的出现在“并购与融合”，大体量、大资本、高投入的房地产开发商引领着未来市场的主流，区域化垄断与区域化保护将被打破壁垒。新释放的土地资源、经济转型带来的附属红利将对建筑门窗幕墙行业的发展带来很大的影响，一大批新型地产项目，文化、宜居、环保等主题项目，将成为未来建筑门窗幕墙行业的服务新重心。
4、建筑业与房地产业对建筑门窗幕墙行业的影响
4.1房地产业市场体量变化的影响
上游市场和行业的综合发展情况对建筑门窗幕墙行业的发展影响巨大，房地产2019年开发投资及销售为13.2万亿元(国家统计局发布)，房地产总体量变化不大，千亿房企的数量与2018年基本持平。为此房地产“500强”的管理层达成共识，认为房企生存环境和空间在发生转变，未来的几年“天花板”效应将显现，上游市场的集中发展和融资成本压力增加，会逐步向下游的建筑门窗幕墙行业释放和蔓延。
在政府工作报告中明确表示的“房住不炒”，标志着整治炒房!其市场管理行为表现为，我国将遏制炒房，禁止炒作，争取让所有的民众都可以买得起房!当下我国频频发布限购令，就是为了遏制大量富人买卖更多的房子，进行炒作!未来走势，投资性需求快速被抑制，城镇化进程稳步前进，二线城市价稳量缩，房地产行业，周期变短，振幅变大。
在这些影响背后，2019年房企数量减少明显，产业集中度持续增高，从而带来的横向竞争加巨，房企纷纷向下游门窗幕墙行业纵向拓展，从投资建立门窗加工厂，再到材料生产车间，甚至是优秀人才的招揽，带来了行业人才流动加巨、骨干流失严重等多项问题。
4.2 建筑业市场体量变化的影响
随着我国经济建设的大规模进行，建筑业迅速发展，产值规模不断扩张，一次又一次突破历史高点。1956年完成总产值146亿元，突破百亿大关;1988年完成总产值1132亿元，突破千亿大关，1998年完成总产值10062亿元，突破万亿大关;2011年完成总产值11.6万亿元，突破10万亿大关;2017年完成总产值21.4万亿元，突破20万亿大关。
2019全年，我国建筑业总产值248446亿元，同比增长5.7%，全国建筑业房屋建筑施工面积144.2亿平方米，同比增长2.3%。(国家统计局发布)。
历年来的建筑业总产值变化图
大型建筑企业贡献非常明显，据住房和城乡建设部汇总数据显示，2019年6552个特、一级资质建筑业企业，从业数量占比为40.65%，此外新签工程承包合同额、建筑业总产值、房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积4项指标，占全国建筑业企业同比指标的比重均超过55%，对行业发展的贡献明显。
“十三五”期间，国家在致力于加快城镇化进程，从棚户区和城乡危房改造，至海绵城市、城市地下综合管廊建设;再到加强“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等，关系到国计民生的各种大型基础设施建设中，都离不开建筑业。门窗幕墙行业企业努力调整经营模式，以创新理念积极跟进，用建筑业不断发展的市场增量，来转换企业生产力与制造力的存量，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。
4.3、“强者恒强”发展下建筑门窗幕墙行业市场骤变
2019年内，房地产行业以融创为例，其累计投入超过400亿进行了大量的并购与收购，将部分中小房企的资产与囤积资源进行整合，其他类似房地产如世茂地产等也加快了并购，市场内最明显的信号是“强者恒强，弱者淘汰”。随着房企收并购成为滚滚洪流，席卷市场以来，在建筑业方面，特、大型建筑企业的项目并购、收购也在陆续进行，中小建筑企业缺乏资金的情况下，众多的建筑项目由特、大型建筑企业承揽成为了突出现象。在资源与项目更加集中的情况下，建筑门窗幕墙行业的上游市场目标客户数量正在急速减少，大体量客户正在快速增加，总体目标客户的数量缩减接近50%，倒逼着建筑门窗幕墙行业自身加快融合与集中。
4.4、市场中核心的关注点
2019年对建筑门窗幕墙行业来说，最重点关注三个方面：一是，“集中度越来越高”，建筑业内特级、一级资质企业，房地产业的千亿房企。二是，“科技转化是龙头”，国家基础设施建设与新城镇建设都将大量提倡与推动环保型、科技型产业发展。三是，“现金为王”，重点关注竣工和回款，缓释短期流动性风险。
5、门窗幕墙行业总体市场情况分析
5.1、门窗幕墙行业市场情况概述
2015年-2019年铝门窗幕墙产值汇总表
2019年整个铝门窗幕墙行业的生产总值约在6300-6400亿之间，相较2017年的生产总值约为5900多亿，2018年总体产值6100多亿均有小幅提升;同时，在2019年的行业总产值中，幕墙和铝门窗占比的变化明显，由以前的各占比一半，变化为了铝门窗产值较为突出。
5.2铝门窗企业的发展现状
据不完全统计，我国现有建筑铝门窗企业数量超3万家，市场占比情况显示，中小企业的数量超过百分之九十，而工程市场和家装市场内引领技术发展、服务高质量转型的主要力量，来自于大中型铝门窗企业，市场内整合和竞争力不论是工程市场还是家装市场，都与品牌的开拓程度成正比。
5.3幕墙工程企业的发展现状
建筑幕墙（词条“建筑幕墙”由行业大百科提供）工程企业的数量，对比五年前有了明显的变化，具有顶尖设计资质与施工资质的企业数量在增加，但具有二、三级资质或小型工程市场资质的企业数量在逐年减少，“顶尖集中效应”的发展趋势明显，行业结构由“平面（词条“平面”由行业大百科提供）化”向“金字塔”转变，品牌企业、大型企业人才与资源的高度集中，带来了行业创新力与竞争力的双重提高。
5.4 配套材料企业的发展现状
建筑门窗幕墙行业配套企业的生存现状与上游市场及建筑业市场的变化越来越紧密，原材料市场价格的波动带来的影响集中在一个阶段的释放，造成了配套行业企业只能加大企业活动与推广力度，各类成本的增加降低了企业的利润率。市场带来的利好是，低价、残次品、非标合格品等市场需求度降低，高质量产品、创新型环保产品，市场需求量增长喜人。
同时，行业中材料企业活动频繁，品牌企业的共同点集中表现在，积极搭建上下游交流与互动平台，包括连续多年举办的高尔夫赛、滑雪赛、海钓活动等，似乎从侧面透露出他们的“反客为主”。往往这样的理解，是甲方会错意了，等待变化，不如主动变革!前瞻性企业家的战略布局，是为了促使企业的长效稳定发展，品牌建设与推广已经成为配套材料企业发展的重中之重。
5.5 铝门窗幕墙行业企业的资金现状
行业中稳健保守型的品牌企业，2019年度的经营额的变动并不大，但现金流的状况有所改善;凡是以追求产值、规模为目标的企业，通过大量的垫资，合资，接单量巨大，市场占有率得到快速扩张，但大多是账面资金，对日常运营中现金周转的需求量急剧上升，资金链风险也随之而来。
从铝门窗幕墙分会指派中国幕墙网，开展的2018-2019年度行业第15次数据统计工作来看，商业承兑汇票、银行承兑汇票是现在主流结算方式。一方面新建公用、民用建筑的的竣工面积持续增长，行业企业必须要有足够的资金垫付各类工程款项;另一方面，为了解决资金、产能问题，部分会员单位近几年普遍选择向家装市场拓展，而家装市场面看似很大，但近年的市场需求目前来看并不旺盛，未来几年的发展空间仍然有限。
5.6、建筑市场内工程问题频出
在近年来建筑市场行业的迅速发展，使得建筑企业之间的竞争日趋激烈，进而引发建筑企业资金紧张问题，出现工程垫付和拖欠公款等现象，进一步制约了建筑企业的发展，严重的会影响到建筑企业的生存，同时也削弱了建筑施工企业在市场中的竞争力，导致工程质量问题突出。
曾几何时，我们看到的新桥梁垮塌，新道路塌陷，新楼摇摇欲坠，各大工程事故频出?外墙石材幕墙脱落、商场采光顶玻璃整体单元脱落，难道全是施工单位没有合理施工造成的豆腐渣工程吗?一个最惨淡的工地两年不发奖金，土地使用规划及申报流程繁复，低价中标导致利润低下，甚至工程款长期拖延，贷款融资收紧，促成了建筑业内种种质量问题的怪相。
当然这其中也存在建筑施工企业盲目投标，一个项目上百家投标，能中标的只是其中一家而已;同时建筑工程中为了施工单位保证工程质量、防治施工企业失信，违反施工承包合同中的要求，出具相应的施工保证金或是银行保证函等，在工程结束验收后才会被退换，占用了建筑企业大量资金。工程垫资也是目前施工企业常用的一种手段，工程垫资成为了施工企业成功承包工程和考察施工企业经济实力的重要条件，通常承诺垫资，建筑工程的施工周期较长，耗用成本大，会造成施工企业垫付大量的工程资金，这样势必会造成施工企业内部资金紧张，同时减低材料购买成本，导致工程质量问题;建筑企业管理水平层次不齐，其市场内分包情况严重，逐层攫取利益，导致工程造价成本一再降低，工程质量难以得到保障。
5.7、幕墙体量与竞争的不平衡
幕墙行业内的项目减少与市场减产，再加上“限幕令”，从2016年的市场波动开始，成为了最明显的市场“转折符”;随之而来的供给侧改革，房地产行业的去库存，房地产项目的总体数量没有变化，但新开工量在减少。从2017年下半年到今年，两极分化更加明显，中大型幕墙公司具有更好的市场面，在新城镇建设、市政工程包括新机场，展馆、体育场馆，全球500强企业总部等，超大体量幕墙项目的参与，以及“一带一路”国际范围内的合作项目增加，规模和产值提升明显。
然而，我国建筑幕墙行业利润微薄，严重影响了幕墙行业可持续发展，横向对比我们发现，特大型门窗幕墙企业的赢利水平，还远低于国外大型同类企业，同时也远低于国内其它建筑产业水平;与其他行业相比，中国建筑幕墙行业远低于中国工业平均水平，应属利润率较低的“第二产业”之一。一个更不合常规的情形是，这样利润微薄的行业，在规模高速增长的同时，竞争却愈趋激烈，企业数量越来越多，非但没有企业退出转换到其他行业，相反，一级、二级资质企业数量快速增长。
业内普遍的观点是以下两种情况造成的：一是产能过剩，二是生产方式落后。当前总承包类企业由于长期在计划经济思维中打转，对关系竞争力的极度迷恋，疏于企业内功的提升，缺乏真正的核心竞争力，在品牌、技术、资金运营、采购、成本控制等方面，对新进入者都构不成竞争门槛。特别我国建筑门窗幕墙行业长期处于规模不经济的现实，大企业成本比小企业成本高，小企业成本比个体包工头成本高。这种行业状况造成难以将有关系拿项目但没有管理经验的新进入者挡在门外，竞争者增多无法控制。产能过剩造成业主方压价、企业间恶性竞争。生产方式落后意指在整个产业链中，被业主、设计方等利润分割太多，留给施工单位太少了，大家要求政府来改变现行行业体制。
5.8、市场快速发展加剧人工缺口
劳动力成本优势被视为中国制造业竞争力的最重要的因素之一，一直以来，“中国制造”的门窗幕墙具有较高的性价比;而随着中国工人的薪资水平的大幅上涨，一定程度上使得劳动密集型的产业领域竞争优势下降。预计在未来10年时间里，对劳动力素质有较高要求的门窗幕墙设计、自动化生产线（词条“生产线”由行业大百科提供）操作及施工现场管理等岗位，门窗幕墙企业还将会享受到充足的劳动力供给，与相对低廉的劳动力价格。但对传统的劳动力密集型制造业，例如组装、简单制成品及施工现场安装等工种而言，劳动力短缺及劳动力成本上涨的问题将日趋严重，门窗幕墙行业的“用人”将呈现两极化。
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