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第三部分 门窗幕墙行业基础数据分析
历年来，中国金属结构协会铝门窗幕墙分会积极开展的门窗幕墙行业数据统计调查工作得到了企业、甲方、总包、设计院所、第三方服务机构、上下游产业链企业的大力支持，数据结果真实可靠，成为了企业市场分析和经营的重要参考数据。
根据分会《第19次行业数据统计工作》的结果表明：2023年门窗幕墙行业，及建筑玻璃、铝型材、五金配件、密封胶、金属板，以及隔热条和密封胶条等产业链上、下游企业，除极少部分出现同比上升之外，绝大部份企业的产值均出现一定程度的下滑。背后主要是上一年度末全国疫情仍多点频发，特别是2022年12月疫情管控政策超预期放开后，产业链供需两端皆受到较大冲击。
统计数据表明：我国铝门窗幕墙行业2023年度总产值首次跌破6000亿元，总体水平较2022年出现缓降的趋势，房地产业新建住宅及开工面积大量减少是其中非常重要的因素之一，行业内信心不足，负面因素更容易对企业的市场信心产生影响。
当前坚定信心、提振士气是首要目标，从长期来看，中国仍然具有足够体量的房地产、建筑业市场，城市化建设及周边配套建设人仍然在持续进行中，行业的基本盘面趋好，现阶段也是“良币驱逐劣币”的新周期。
门窗幕墙行业内在2023年依然两极分化严重，从建设、施工企业方面，大量的国央企开始以EPC方式介入，特别是在重点项目和特大订单的角逐中，其付款与结算都带来了更加苛刻的要求与复杂的流程；行业内的规模门窗公司、大型幕墙企业并不缺少订单，它们缺少的是更加安全和充足的融资渠道，全面提升项目质量和需求，打造更合理的利润空间。
门窗幕墙企业逆势坚持，加大新布局与新投入，面对市场需求离散化的“新常态”，逆生长的周期会非常难受，企业家的信心容易受到打击，曾经的高产值、高利润已经不复存在，简单粗暴的市场竞争无法继续推动企业的高速发展，甚至过去的一些营销关系也出现了更大波动，对房企合作的预期降低，对回款的过度关注，都会让门窗幕墙人的“负担”更大。
关于行业生产总值的统计，在其它行业协会，上游协会也有相关的数据，采集标本数量，以及统计方法各有不同。综合来看，数据本身只是一种参考依据，更重要的是对发展趋势的研判，这是帮助企业决策者调整产品布局，市场定位以及是否多元化跨界发展的基础支撑。通过近五年来较为系统和扎实的数据采集，引入相对客观科学的统计分析策略，分会得到了相对以往更加详实的数据，相信能够为行业企业的发展提供帮助。
行业数据统计工作调查企业类型表
统计数据工作的数据来源企业，主体是分会的会员单位，并得到了骨干企业的大力协助与支持。我们在企业行业与数量的梳理工作中，先将不同企业按八大类进行了归类，上表展示的企业数量，是细致分类后的结果。运用“数理统计中的回归预测分析法”，根据企业上报的数据，以及它们在行业内所处的位置做适当调整，最后通过类别内和类别间的加权比重，推算总体得出的数据。
为了更加准确的展示行业企业数量，每一种分类企业数量的来源，明确引用了国家资质认定或相关行业协会公布的数据来源参考。同时，除了统计表，还通过了参与各地方协会活动，以及企业走访调查等方式求证相关信息的可靠性。
50强幕墙企业产值预估情况
中小幕墙企业产值预估情况
统计主要来源于幕墙工程企业，而至于门窗这块，我们的数据主要针对工程中门窗的应用情况，而针对家装市场的数据采集，主要通过对家居卖场的上市公司分类数据，以及南、北主要家装门窗品牌进行统计。
2017年-2023年铝门窗幕墙产值分类汇总表
2023年产值变化最明显的一点就是“下降”！在房地产下滑、建筑业受阻的前提下，工程类企业的日子非常难过，较多项目还受到了“债务”的影响，从项目开工率和开工影响等两个方面，导致国内订单的大幅下降，且海外订单量也较往年有所减少，总体产值下降成为了不可避免的。
从下降比率来看，门窗工程市场的缩减量较大，幕墙市场体量在2018年到顶之后降幅逐年放缓，而铝型材及密封胶等材料企业的产值却出现了小幅上涨，这类配套材料的增长或不变，主要来自于能源、交通等新赛道，以及家装市场。
铝门窗的总产值相比上一年度出现了较大幅度的下滑，房地产开发项目数量大量减少有关，导致工程门窗的总产值大面积下降，年度内门窗工程的中小企业经营较为困难。其中：大、中型企业的年产值降幅超过20%，而小微企业的产值继续保持负增长，同时上述产值均为合同签订金额，垫资、欠款情况较为严重。
在建筑幕墙工程市场领域中，受到“住建部2015-38号政府令”限制前提下，已经连续承受了多年的低速发展时期，行业内抗压能力和刚需明显，虽房地产下滑，但文化类场馆和科技公司总部、金融中心等项目增长，抵消了产值的硬下滑，基本维持在波谷的位置徘徊。
铝型材和建筑胶这两方面情况类似，多元化发展带来了产值的小幅增长；建筑玻璃受到原材料价格变动的影响，与市场需求下降，正在消耗既有利润；在五金配件方面，外贸订单较疫情期间大幅回升与国内订单较疫情之前大幅减少，形成了鲜明对比，全屋智能带来的新发展成为了热点话题。
另外，在隔热条与密封胶条领域，密封胶条的出口量增长和隔热条的国际品牌影响力，保障了年度产值的基本稳定；门窗幕墙加工设备（词条“设备”由行业大百科提供）的发展源于市场投资的量，上游行业也正在经历既有设备的年限到期和改造升级需求，拥有智能化、连续化生产能力的“线”有着良好的前景。
2017年-2023年铝门窗幕墙利润汇总表
2023年整体行业利润负增长或增长率不高，在八大分类的利润统计结果中，幕墙、铝门窗、玻璃呈现下降趋势；而铝型材、五金、建筑胶、隔热条和密封胶条，及加工设备基本持平。
大企业对未来抱有更多的信心与期望，增强产能与强化布局；中小企业主动缩减人员与开支，打造更安全的财务状况迎合当前房地产业下滑的状况。传统的门窗幕墙下游产业在短期内遭遇了不小的困难，主要体现在回款方面，尤其是与中小门窗公司和幕墙工厂深度绑定的企业，正在经历“吃苦”的时期，但我们应该坚信能吃苦，方能“享福”！
2023年铝门窗幕墙行业产值变化趋势表
生产总值变化是一个非常考验行业发展潜力的数值，在统计调查数据整理过程中，对应总产值的变化情况反映出：房地产下滑带来的影响是巨大的。
其中，下降的企业较上年大幅增加，部分分类行业中占比达到50%左右，持平的企业基本保持不变，平均几乎占到20%左右，本年度仍有10%的企业预计产值增长。市场蛋糕的分配已经从资本与资源上进行了重大的改变，市场的自我清理机制作用，让得市场变化趋势较为明显了，能够有较多资金实力与研发实力的企业，才能获得市场内的青睐。
2023年铝门窗幕墙行业从业人员汇总表
行业从业人员申报统计数据历来是很难进行准确判断的一项，企业对从业人员的填报有时候无法做到准确，毕竟生产密集型企业和工程项目服务人数流动性大。在2023年内项目为主的建设与加工企业人员流失较为严重，材料生产或车间类的人员相对较为稳定，这与企业利润变化息息相关。
我国是头号劳动力大国，也是受高等教育人口最多的国家，未来的行业人才优势能够在世界范围内产生更大优势，立足人才优势，把握发展机遇，我们完全能够不断开辟经济发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势。
我们坚信：企业通过前期的积累和后期的输出，用“长期主义”的思维塑造品牌价值——以求在市场中实现升维突击！以“及时变现”的心态构建销售体系——用高效精准来实现降维打击！
跨行+跨界+从门窗幕墙的数字化设计、智能化生产与科学化施工，再到铝型材企业打破传统的服务体系，由房地产、建筑业向工业、交通等方面转变；建筑玻璃以新型能源，尤其是光伏能源为核心；密封胶从建筑用胶向工业用胶、电子胶、民用胶等转变；五金配件、密封胶条和隔热条的多元化之路发展速度最快，从建筑工程用产品向家装用产品，包括全屋智能、精装修产品拓展。
盈利目标驱使着企业不断的拓展思路，让多元化的产品和市场结构支撑企业新一轮的高速发展。同时，近年来市场的竞争越来越大，从家居巨头进入门窗，央企拓展幕墙，房地产大量吸引门窗幕墙的高级管理人才，建筑业、设计院突出展现多元化方式纳入门窗幕墙的设计业务，材料上游巨头开始布局下游支线产品，行业内的“降维打击”无处不在。
目前，门窗幕墙行业正在经历着房地产、建筑业“大调整”所带来的局部阵痛，市场内很多人看到的是危机，“钱”难挣，“拖”太久，然而如果不直面行业现状，共同抵御“低价中标”、“同质化竞争”，所有企业的生存和发展将面临巨大的危险。
市场深受政策风向影响巨大——危机中存在的是机遇，内部发展适合时代要求，坚持走技术创新、产品创新、服务创新，高精尖人才加持的发展道路，市场空间依然广阔，而且变得更加合理。“两极分化”的格局在一段时期内很难被打破，尤其是在门窗幕墙项目的运作与结算机制没有发生根本性转变的前提下，拥有更多资本与资金抗压风险的大型企业，获得了更多的市场份额。
2、行业内大分类数据报告
门窗幕墙行业每年的数据变化在统计报告中都会非常科学、直观的体现。中国幕墙网ALwindoor.com通过将行业主流的八大类和顾问咨询、家装门窗及更多细分产品进行了详细的数据梳理，结合相应分类的行业背景与现状，将分类的各种市场问题及发展热点以数据的方式进行展示。
(注：其中部分类别的非建筑用材料产值，也被计算在了行业总产值之中。数据来源于中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会第19次行业统计)
(1)幕墙类
2023年幕墙类产值约1060亿左右，产值变化出现了缓降的过程，年度内的工程项目开工率及付款率均有所下降，幕墙整体行情出现了发展迟缓、后劲不足的情况，行业总产值正处于“下行”状态。
2023年的建筑幕墙行业总产值再次出现下滑，超过90%的企业产值是持平或下滑，在本轮“洗牌”周期中，低利润已经无法维持大部分企业的正常经营，因此低价中标、负利润竞争、同质化竞争、垫资矛盾等多个负面市场因素被推到了风口浪尖之上，可持续发展与苟且而活的博弈进入白热化阶段。
幕光所至，皆为墙者！2023我们聚焦到：江河、亚厦、凌云、中南、广晟、三鑫、方大、金刚、柯利达、旭博、中建深装、中建海峡、中建二局、中建不二、中建东方、三合泰、大地、高昕、机施、远大、力进、盛兴、金螳螂、晶艺、兴业、合发、西安高科等“墙”者的身上。
这一年又诞生了一个个超大体量的商业中心、大型场馆；直入云霄的超高层建筑、工艺超极复杂的总部楼、造型高端大气的综合体……“中国超级幕墙工程”在天、地、人之间，一次次促成着高质量的完美交汇，演进着设计水平、施工工法和材料应用的迭代！
学习其他行业的基本功，变成自己行业的竞争力！目前国内在数字化产业、仓储物流、5G等相关项目增加明显，大量的项目中采用了玻璃幕墙与金属幕墙、石材幕墙相搭配的建筑设计理念，业主与开发商们愿意认可并采用新型绿色建材与节能、可再生材料，对传统建筑幕墙产品类型的冲击越来越大，未来各类新型面板（词条“面板”由行业大百科提供）材料与幕墙龙骨材料，包括并不限于替代新生石材、新生铝合金等。
项目中，更多的细分配套材料包括：锚栓、智能化开启、精制钢、粉末、遮阳百叶、擦窗机、通风器（词条“通风器”由行业大百科提供）、涂料、EVA|SGP|PVB胶片等材料和设备，也受到了越来越多的关注。
幕墙工程分布的新格式已经产生，只有国内较为突出的TOP企业才能实现外部突破，打造更多的新赛道，大部分企业的精力还是会放在国内市场。华东、华南与西南是传统强区，幕墙项目数量较为突出；华中、华北的幕墙项目开发区域较为集中，过去主要是各类运动会、大型活动的拉动作用较大。
在幕墙类型的市场表现上，玻璃幕墙与金属幕墙的占比依然较大，作为较为成熟的幕墙产品类型，依然能够发挥很大的作用；石材幕墙的量有所下滑，但新材料幕墙的空间正在增大，尤其是各类自洁功能的新型板材，及发电、节能绿色板材的幕墙类型不断涌现。
(2)铝门窗类
2023年的铝门窗类产值接近1440亿左右，工程项目以国内为主，但海外及港澳台地区的占比有所下降，整体接近3%。铝门窗的项目区域，国内各片区华东(23%)、华南(20%)和华北(21%)的占据绝对市场主力，新建住宅面积大量减少让工程门窗的产值也有所下降。
在多元化方面，铝门窗工程企业的思想开放，让成本下来，能力上去。从新建住宅向存量更新方向转变，铝门窗产品的品质需求从低向高转变，业内企业的现状呈现整体下滑趋势，大企业订单量减少，中小企业无单可接。由于上游产业传导，工程企业普遍较为悲观，需要积极寻找外界及上游带来的强心剂。
聚氨酯材料、高强度窄边，还有内开内倒、外开上悬、外开下悬、微通风、新风集成等丰富的专利产品，以及大面积全景门窗、功能丰富的智能化门窗、简洁时尚的极简门窗等产品，在国内老百姓的心中已经获得了较大的认可度，市场潜力巨大。
在需求端，老百姓对门窗的品牌认可度日益上升，通过流量导引，各类门窗产品的知识普及到大部分人，新一代“买房人”或“换窗人”，对产品的价格和品牌会勾上等号，品牌为王时代拉开大幕。
从工艺到服务全方位领先的YKK AP、ALUK、贝克洛、旭格等持续投入技术创新的国内、外一线门窗品牌；具备铝木门窗领军者身份的森鹰、瑞明；重视产品研发和品控管理的墅标、欣叶安康、鞍雨虹、华厦建辉、峨克等分居华东、东北、西南等，成为了专注于高品质地产项目的门窗代言人。
同时，像传统的型材强企和平、高登等开启门窗系统及定制化门窗的道路，被门窗行业、甲方、设计单位熟知；飞宇、皇派等作为家居定制门窗领域的杰出代表，成功从众多家装品牌中突围而出，成为了品牌榜单中的新元素。
未来，工程门窗主要看新建住房面积的完工量、家装门窗侧重于关注决定入住量的人口出生率……在大环境的抑制下，2024年或许正处于企业周期的低谷，但是之于整个系统门窗产品乃至是家装门窗企业来说，则更像一个蓄力的新起点。
当前国家高质量发展大方针的引领下，对建筑节能和绿色环保的重视程度不断提高，成为了未来高端门窗市场突破的重要方向。
(3)建筑铝型材
2023年的建筑铝型材产值约1560亿左右，其中家装门窗略升，工程门窗大降，幕墙基本持平，是较为普遍的共识。铝型材的市场以国内为主，海外及港澳台地区出现了小幅增长，其市场占比接近12%。国内市场分布中，除华北、华东及华南占比较大外，西南出现了的强势突起。
提供体验作加法，增强服务作乘法！铝型材作为建筑行业的主要上游产业之一，地产板块需求走弱，导致市场建筑铝型材需求大幅下滑，2023年建筑领域铝型材消耗量同比减少10.1%。而汽车与光伏产业等工业铝型材需求有所增长，在一定程度上弥补了铝型材需求疲软的局面。
“LV”不只是奢侈品的代名词，也是中国铝加工行业的品牌代名词！我国铝加工行业产能产量占全球过半，装备技术水平世界领先，已经成为了世界首屈一指的铝型材加工制造大国，全球老大的地位更加稳固。
大产能、多领域布局的兴发、坚美、亚铝、凤铝、华建等一直以来都处于铝型材行业的尖端；豪美、广亚、伟昌、伟业等走在了独具特色的创新工艺系统道路上；新合、高登、和平、奋安、季华等拥有了自己成功的产品配置与延伸，在产业链拓展到门窗、家居、家具等都有突破；崛起于西北的铭帝，华东的强峰、西南的三星等品牌，区域优势非常明显，同时也开始多地域建设工厂，扩大品牌影响力。
当下的铝型材产业竞争格局呈现出：大企业占据主导地位，小企业数量多、竞争激烈、整体规模较小的特点。大型铝型材企业由于具有规模效应和技术优势，拥有较强的研发实力和先进技术装备，能够生产高品质、高精度的产品。在产品品质上具有明显优势，其生产的产品质量稳定、性能可靠，能够满足高端市场的需求。
而小型铝型材企业由于资金和技术的限制，往往只能在低端市场上以价格竞争获取发展空间。而且小型铝型材企业的产品品质参差不齐，难以满足高端市场的需求，所以往往只能依靠价格竞争来获取市场份额。
从消费结构上来分析，建筑行业仍是铝型材应用的主要领域，需求占比长期保持在6成以上。在2024年市场会更多的释放对高强度、颜色定制类产品需求，这是由建筑市场内的中高端项目需求带来的，铝型材企业的明天任重道远。
(4)建筑玻璃
2023年，建筑深加工玻璃产品的行业总产值约700亿左右，作为目前最大的门窗幕墙建筑材料之一，在房地产市场的急速变化中，玻璃行业，尤其是深加工玻璃受到了一定的冲击。
随着“保刚需、保交付”以及一系列地产政策密集出台并发挥作用，短期来看，地产成交和竣工面积将迎来一波向上修复，但中远期仍存在趋势性下滑可能，国内以华东、华南、西南为主要市场，增长较大的是西南区域。
近年的原片、浮法厂家与深加工企业，从2022年的冰火两重天，变成了同样的水深火热，随着政策风险的缓和玻璃消费旺季的到来，需求端可能会出现集中需求的情况。
同时，供应端产量高位持稳，短时间大幅增产的可能性不多。因此玻璃总体维持震荡偏强的观点，超大面积玻璃、大面积透明玻璃，及变色玻璃的应用场景从高端向中端跨越，实现提升功能降低价格的全面扩展，打通产品的新市场渠道。
能代替诗和远方的，唯有高品质、高品牌影响力！有着最顶级的原片生产能力和产业链布局能力，诸如像南玻、信义、耀皮、旗滨、新福兴、台玻等企业，拥有了制霸全球玻璃市场的能力。
同时，以北玻、华岳为代表，打破传统，以新品出众、出彩的企业；以生产特种玻璃见长的海控特玻、皓晶等企业，以节能性出众的深加工产品为主的海阳顺达、中融等。另外，独树一帜的金晶，正引领超白玻璃原片产品的进化之路。
另外，国内防火玻璃企业重视研发及生产，产品品质优良，恒保、旌钢、古工、卫屋、晶顺、施达沃、博立菲尔、博安等众多主力品牌，以优异的耐火性能、良好的品牌形象、较高的性价比，占据了国内主流市场，在国内拥有较大范围的应用，发展潜力巨大。
可以说，中国的建筑玻璃品牌企业发展殊途同归，纷纷走上了高速发展的道路上。
目前，建筑玻璃市场受到的冲击还是较大，大型企业依然在缓量增长，为未来积蓄更大的能量。大型玻璃企业，尤其是原片生产企业的订单量虽然减少，但影响较小；中小型企业尤其是加工类企业的缺少订单。布局家装消费市场、光伏新能源赛道等领域成为企业生成与发展的必由之路，整个“玻璃圈”都在静待业绩拐点。
伴随着建筑玻璃节能性能要求提升，LOW-E玻璃、镀膜玻璃、超白玻璃等在节能性能上的突出表现，市场稳定增长；建筑+光伏的市场需求，也让BIPV的产品市场快速增长。同时，针对家装市场研发的4SG、TPS等新物种也拥有琔的市场认可度。
(5)建筑胶
2023年，建筑胶行业的总产值约200亿左右，产品应用主要在门窗、幕墙，以及中空玻璃等领域，总体占比超70%；家装、电子、工业等方面的用胶需求逐年上升，也是品牌胶企愿意加大投入的主要多元化市场。在区域市场分布中华南和华北成为最突出的版图，两者占据了近45%的份额。
随着传统在建筑市场应用面的变窄，一些没能实现在新兴产业更新与布局的企业，尤其是杂牌胶厂呈现出严重衰退现象。而品牌胶厂伴随着新赛道的拓展，以及对现有产品的配方提升，各种高性能、偏环保的建筑胶，速干类充分满足市场新工期要求的，市场销路越来越好。
另外，作为利好因素的原材料价格，较前几年有了明显的下降，大企业靠规模换利润，小企业只能减产裁员，“钱货两讫”的付款模式得到了市场的逐步接受，行业规模户企业的日子稍微好过一些了。
在市场表现方面，中低端密封胶产能过剩，高端产品供给不足，存在着巨大的市场缺口，尤其是在“碳中和、碳达峰”战略目标下，装配式建筑、光伏建筑一体化将迎来爆发增长时期，建筑密封胶高端市场发展空间广阔。
在未来市场发展中，相关企业在扩大产能规模的同时，仍需加大产品、技术研发投入，凭借质量、规模、品牌等优势抢占更多的市场份额。产品从品质到性能的全面中高端应用，能够耐受极限高低温，实现持久防水等性能，让产品使用者可以更省心省时省力，打造中高端产品的性能壁垒，成为品牌企业的努力方向。
建筑胶品牌企业的发展曲线属实逆势上扬，以之江、白云、安泰、硅宝、中原、DOWSIL、Elkem等为首顶尖品牌胶企，注重产品研发，各自有着最出彩的中高端产品；奋发、大光明、高士、宝龙达、建华、元通等品牌企业在自己的主战场区域深耕，搭建了更完善的配套服务体系，市场面日趋稳定；新达立足于“西南双城区域”，成渝双城间的巨大城市建设发展潜力让一线品牌能够再度发力；而时间将健康生活、绿色生态的经营理念，深深融入产品和服务。
同时像星火、新安、东方雨虹、三棵树等有着完整的产业链，从上游材料端到产品应用端优势会越来越大；后起之秀的以恒、高立德等起点高、产品优，上升势头迅猛。
正是有了这么多建筑胶强势品牌企业的崛起，国内的建筑胶市场才会如此繁荣，不论多困难的市场局面，都能稳定推动行业的发展。
密封胶企业品牌“两极分化”较为显明，众多的头部企业已经逐步认识到产品低价，只能带来低质，而低价、低质的产品是无法持久占领市场。同时，随时还要面对原材料价格大幅波动等不可控因素，所带来的产、供、销矛盾，以及现金流断裂等问题。为此，一些有实力的头部企业，已经主动退出部分低端产品的竞争，大力进行新技术新产品的研发，集中优势开拓中高端产品领域。
接下来，伴随着基建投资与房地产投资的增速放缓，以及海外出口量较往年的下滑，整体行业的产值数据与往年相比有一些变化，密封胶的原材料价格在年度内依然出现大幅波动，让供应合同履行过程中出现了一些衍生问题，这也在一段时间内给密封胶企业的生产、销售和服务造成了困难。唯有多年来重视品牌、积极投入研发资金的企业，行业生存优势越发明显，在有效的提升自我抗压能力的同时，不断衍生的新品也拓宽了产品市场的销售领域。
(6)五金配件
2023年，门窗幕墙五金配件行业的总产值约1000亿左右，作为比较零散的制造业，行业准入门槛较低，在庞大的市场中充斥着众多企业，包括小型低端企业和中大型品牌企业。也由此，作为劳动密集型产业的“中国五金”，在国际竞争中能够占据一定优势的行业，海外市场占比在14%左右，按产值划分足够养活15%左右的行业企业。
在市场应用中，家装领域增长较大占比近30%，工程市场有所下降。2023年五金配件企业开始探索更多的出路，因其产品特性所决定，配件类企业也是行业内最快实现多元化发展，与高效转型的企业，行业整合趋势明显。行业内的产能与销量出现了较往年更大的差异，但目前市场产值上影响不大，后续低端五金的产品市场有可能锁紧，这与工程市场表现不佳息息相关。
在市场开拓方面，五金配件的需求源自于老百姓对家居产品的智能化期待，高效安装、简便实用、贴心设计、个性需求，这些会逐步成为产品的理念和核心，甚至快装、简易结构都会更急打动客户。
当前的建筑市场虽鱼龙混杂，尤其是五金行业内同质化、低价化竞争往往非常激烈，但品质赢天下、服务创品牌的“游戏规则”没有改变。以坚朗、合和、兴三星为代表的品牌企业，已经具备了全球化、国际化竞争的优势，与众多大型房企的合作，推动了它们的快速发展；以国强、春光、立兴为代表的品牌企业，代表了行业的老牌势力，深耕行业多年，具备较高的产品研发实力。
同时，亚尔、三力等是五金产品工匠的代表，对产品的品质有着至高追求；创新能力突出，产品配套完善；在滑撑、铰链、窗控、防火以及智能等方面产品性能突出的澳利坚、雄进、坚威等品牌企业，是行业的中坚力量；以产品品质管控程度高、供应服务全面为代表的新科艺、源东成、坚铭等为代表的品牌新势力，企业有着自己的“一技之长”。
总之，国内五金品牌企业的集中度较高，好品牌带来好五金，在市场选择及服务等方面各有所长，均是行业具有突出贡献的企业。
智慧城市打造，绿色人居时代！让五金产品插上全屋智能的翅膀，让家变得更加舒适，是市场的主流思想，配合市场需求的研发，五金配件企业的主要工作中心，也从新建住房的五金供应，向既有房屋五金配件改造与智能化提升延伸。
疫情放开后，五金企业承受了房地产下滑、原材料价格上涨、用工短缺等众多不利因素，利润下滑严重，而且付款周期拉长。在与上游门窗企业的博弈中，处于弱势地位的五金配件企业，往往只能憋着鼻子认下较为苛刻的付款条件与供货周期，回款较不稳定，虽然国内订单和海外订单与往年相比有所增加，但整体行业产值却没有增加。
2023年随着精装房渗透率提升，地产商“集采”偏好有利于中大型五金企业，市场面临以稳为主的发展态势，已由粗放型的竞争向经济性的竞争转变，对品质和口碑更为关注。房屋的建造、装修设计以及五金配件的配置，将受到越来越多的重视，产业当前的优质客户群体集中度更高，未来的竞争将更加集中。
(7)门窗幕墙加工设备
2023年，门窗幕墙加工设备行业的产值约25亿左右，其市场总产值变化不大，利润空间下降较多，内卷严重。在市场分布方面，华南、华北及西南、华中是市场比较突出的区域。设备类企业的品牌意识较为突出，多数企业拥有多个子系列，针对市场客户的定价与定位泾渭分明。
行业内的集中度较高，人才与资金的集中化是市场倒逼产生的现状，将在近几年内呈现出更加显著的变化，智能化技术不仅是降本增效，更重要是让不可能变成可能。让设备的需求上升，但中小企业对市场需求的消化速度并不能满足市场需求，因此在发展中，智能化技术的全面性与连续性、稳定性是最关键的指标，软件配套也是控制设备的重中之重。
在产品研发方面，铝门窗幕墙加工设备企业针对智能化、无人化、数字化技术的应用非常广泛，产品品质出彩、注重国内各区域产业配套的天辰、金工；智能化系统研发出彩的满格、平和；积极挖掘内部实力，实现产品性能升级的欧亚特、金迈达等各大品牌，均有着自己的拳头产品，市场前景突出。
中国幕墙网ALwindoor.com在市场走访调研中发现：门窗幕墙公司对传统设备的需求明显有所下降，但市场内对智能化、高效率、无人化、可定制的高端设备，需求量却在增加；客户往往更加在意的是设备性能，而不是设备价格，愿意为设备的“性价比”买单者比比皆是。
同时，除了传统的门窗部分用户，其他材料包括向建筑玻璃、五金配件、密封胶、铝型材等传统制造业，对机械臂以及加工环节中的智能制造机器人需求量增加，成为了未来发展的积极方向。
加工设备企业智能制造是必然趋势，也是“用户端”转型升级的必然方向，更成为了解决门窗幕墙生产、制造难点、痛点的必由之路。智能化、无人化技术替代传统，打破内部数据传输的信息壁垒，实现了多个加工单元的信息化、自动化、智能化联网作业，极大的降低人工成本，提高生产效率，减少错误成本，引领门窗行业的发展新潮流。
(8)隔热条及密封胶条
2023年，隔热条及密封胶条行业市场的总产值约35亿左右，在“双碳目标”背景下，其市场前景被一致看好。目前，我国建筑能耗已占全社会总能耗的40%，而门窗幕墙能耗占到了将近一半，门窗幕墙产品对隔热和密封材料的选择不当，是造成建筑能耗损失的主要原因之一。
变革不是说服的花朵，而是行动的果实！2023年建筑节能与绿色环保，绿色建材是重要的市场对象，隔热条与密封胶条的市场缓步增长。在区域市场方面国内华北、华南、华东地区占绝对优势，最为突出的是华北占比近24%。华南以幕墙为主，华北以门窗为主，需求量巨大。绿色节能的建筑配套材料迅速成为了房地产、建筑业与门窗幕墙产业链的新宠。市场内对节能需求提升带来的消费量依然在提升，但价格竞争非常激烈，市场内需要打破品牌壁垒，建立更流畅的规范化、品牌化消费。在国际市场方面，全球众多的幕墙、门窗工程，都选用中国的密封胶条；同时国际知名隔热条品牌的主要市场在中国。
首先，优秀的隔热条品牌均具备强大的研发能力，不断为门窗幕墙的整体设计感，产品体验感带来了变化。同时，部分企业具备产业链原材料优势，通过不断的研发与创新，将材料进行了优化匹配与改良升级，确保整个门窗幕墙系统获得尽可能低的传热系数。
建筑隔热条的领军企业、技术专家型代表包括：泰诺风、白云易乐、优泰、信高等品牌企业，市场占有率高、产品性能优。同时，多年来重视产品创新与升级的行业标杆金科利、炳彰等品牌度提升明显；威帕斯特、克诺斯等进入国内较早的海外品牌极具竞争力；融海、科源、宝泰、西铁、富莱尼等品牌企业是行业的生力军。
隔热条市场内百花齐放的景象，正是未来必将带给建筑更多节能与绿色效益的最好诠释。
其次，从建筑、门窗幕墙，再到工业，汽车等领域，密封胶条的应用涉及到了节能降耗、减震隔音的方方面面，需求度增加，随着市场蛋糕的做大，企业品牌也将逾期强大。
诸如像海达、联和强、美润、瑞得等品牌企业是高品质的代名词，是受到市场热捧的企业；而荣基、窗友、奋发、新安东等老牌企业对项目的细节服务非常到位，影响力更佳；以品质提升获得更大生存空间的澳顺、瑞达佰邦和金筑友，重视客户维护及服务的企业，在加快品牌及市场培养，在局部区域市场内品牌话语权正在加大。
曾经由于隔热条、密封胶条市场内的产品品质不透明，而产品应用的专业度高，且因其是在型材腔体内使用，相对难于直观检测，产品成为了“鸡肋”产业。其次，当初中高档市场主要以外资品牌为主，市场中充斥着造价极低的劣质产品，带来了隔热密封行业的“极暗时刻”。
低质、低价的竞争带来的是市场生存环境的全面恶劣，在这个“小而精”的行业中，生产企业的技术壁垒和方案设计与创新能力，是这个行业内企业品牌知名度与规模化最大的核心竞争力。隔热条、密封胶条的普及应用，是对绿色环保、可循环利用的尊重，也是建筑市场内对材料应用的全新要求。
(9)顾问咨询
2023年国内幕墙顾问咨询行业的市场总体量估算应在30亿上下，行业整体市场情况出现了一定量的下滑，企业纷纷精兵简政，加强运营与管理机制的升级，让人尽其用、人尽可用，打造出生存新常态。同时，也做好过苦日子的准备，尽量开放合作机制，加大与产业链上下游的进一步交流，拓展市场服务面，寻找企业新的产业支柱，为“后疫情”时代的行业发展，带来新的加速力量。另外，持续存在的收款难、周期长、项目合作要求增多、责任划分不明确等种种乱象，行业内人才流失严重，制约了行业企业的人才储备及技术升级投入。
乐观者不是相信永远的阳光明媚，而是在听到下雨的预报后赶紧去找伞！随着技术的不断进步和创新，幕墙市场呈现出一些明显的趋势。其中包括数字化设计和制造技术的应用，使得幕墙系统的设计和安装更加精确和高效；可持续性和能源效率的重视，推动了绿色幕墙和节能幕墙的发展；以及个性化和定制化需求的增加，促使幕墙设计更加多样化和创新化。业主方在提出建设需求，确立总包的前提下，要精确把控项目安全与建设，对幕墙顾问咨询的需求也越发强烈，让专业的人做专业的事，让每一笔钱花的更值。
随着可持续发展理念的普及，绿色建筑和节能建筑的需求不断增加，幕墙作为建筑外立面（词条“建筑外立面”由行业大百科提供）的重要组成部分，顾问需要充分了解新材料、掌握新工艺，通过采用高效隔热材料、太阳能利用技术等手段，提高建筑的能源效率，减少能耗和碳排放。由此项目需求与专新工艺的提升，对顾问咨询和优化设计的要求也在不断提高。
目前建筑幕墙顾问咨询行业的多数企业已经涵盖了幕墙咨询、建筑咨询、门窗咨询、照明咨询、膜结构咨询、钢结构咨询等业务，部分企业还涉及了智能化咨询、物流咨询、绿建咨询及其他方面。在行业人才储备与培养方面，注册建造师及注册结构师，在顾问公司的技术人员中占比日渐上升，随着公司规模的扩大，薪酬及福利水平的提高，更多的尖端人才将进入到该领域。
未来，将通过设计+顾问+的模式，将更多的优质资源与科技技术更好的融入门窗幕墙产业之中，为中国打造生态城市建筑、绿色建筑、推进住宅产业化进程，提供坚实的技术服务及咨询指导。
在此，中国建筑金属结构协会新成立的“幕墙设计及顾问咨询分会”倡导：曾经以房地产合作为主体的顾问咨询行业需要尽快完成转型升级，从较为单一的服务类型向多元化服务转变，从参谋官、军师的角色向全面化服务管家类型企业转变，加大对项目服务及周期过程的服务能力，成为全能型企业。
(10)家装门窗
2023年家装行业“星光”减弱，这与房地产新建住宅开工面积与交付面积下降有关，市场的全面竞争与房地产不景气，带给了家装门窗行业巨大的困难。年初在疫情放开的影响下，曾出现了一段时间的行情反弹，但同时材料成本上升、人工成本居高不下等因素综合影响，家装门窗版块遭遇了较2022年更大的困难，较多的小微家装门窗企业和门店关停，中小门窗企业从工程转家装的较多，行业内已经是充分竞争、过度竞争的氛围拉满。
让人一直期待的家装门窗持续增长势头减缓，部分行业企业家们以低利润换时间，希望能够撑过行业低谷，带来的却是市场内同质化、低价化竞争的全面战争开启，“战争”中企业、员工、客户没有一个幸免，大吃小的市场调节规律成为勒唯一的准则。跨界的家居巨头、流量大平台的参与，让整个家装门窗行业2023年内乱象纷呈。任何人都知道房地产体量尤存的国内市场里，家装门窗未来必然会是一个“万亿”级的蓝海，但抢滩作战带来的巨大伤害和持续“兵力”投入，却不是一般企业能够承受的，万亿规模却无“巨无霸”，家装门窗市场需要“TOP”品牌，更需要市场规则的制定和守护者！
只要肯换角度，世界自然不同！2023年家装门窗行业的市场总产值变化不大，利润空间下降较多，内卷严重。在市场分布方面，华南、华北及西南、华中是市场比较突出的区域；家装门窗的品牌意识较为突出，多数企业拥有多个品牌，针对市场客户的定价与定位泾渭分明。
如此巨大的市场体量内，甚至总体量超过数百万人地级市的GDP，却没有行业“巨无霸”，目前，我国家装门窗市场还处于“群雄逐鹿”的混战阶段。虽然已经有了皇派、飞宇、新豪轩、派雅、贝克洛、智宬轩、森鹰、亿合、亮嘉、美顺等布局全国、门店较多的家装门窗品牌，以及Schüco、YKK AP、ALUK等全球知名的海外门窗品牌，但它们在市场内的总占比依然不到10%。更多的市场份额被分布在各省会，及大、中城市的区域品牌占据，行业龙头企业数量较少，品牌度与市场占有率有着巨大的发展潜力。
在乱象纷呈的竞争环境中，家装门窗行业的年度产值基本保持稳定，这得益于新交付房屋面积的增加，同时高端家装门窗产品的价格持续增长，社会中对家装门窗产品的持续关注及网络平台的投入推广，换来了行业更多的热度。
“智能化”定制是家装门窗的未来，市场内的活跃客户年龄逐渐下沉，当90后、00后成为市场主体后，追求个性与智能化功能的需求成为了主流。过去一年，中国智能家居设备出货量超过2.2亿台，随着消费升级、个体精神需求增强，智能家居已成为人们提升生活幸福指数的刚需。全屋智能将是未来趋势，消费升级则是家居生活向全方位智能化发展的长期驱动力，门窗作为家居产品的主要分类，众多品牌企业也在积极开拓智能化门窗产品。
大风起兮云飞扬，风雨之下只有努力与认真，不能质变，那就寻求量变。从粗放式增长迈向高质量发展，中国门窗产业正在经历一场大变革。一个需要企业直面诸多硬核挑战，重塑产业新格局的时代已然来临。
随着国家战略深入实施，作为大家居产业中最具发展潜力的门窗行业已经站上跨越发展的绝佳“风口”，正在酝酿着强大的发展势能。站在新一轮产业革命的起点上，我们需要冷静思考，审时度势，有所预判。如何在混沌与剧变的时代中拨开迷雾，穿越周期，勇毅前行，寻找新的增长“原力”，亟待思考与解答。
(11)更多配套材料
目前门窗幕墙行业中，我们涉及到并关注到的所谓小众材料，是国内外品牌涉足较多，品牌受关注较高的铝板、中空百叶玻璃、遮阳系统、电动开扇器、防火玻璃、粉末涂料、精制钢、锚栓、聚氨酯、通风器，及搪瓷钢板等数十种材料和设备。另外，超高层擦窗机的出现，用机械代替人工实现高位工种，既经济又实惠，还安全。
类似的细分产品还有很多，它们有着各自的市场区分，常常在行业的统计数据中被忽视，却不可或缺的存在。经过我们前期的准备与调研，在结合门窗幕墙行业内众多的企业数据整理，可以得出一个鲜明的结论：小众材料行业内的品牌泾渭分明，市场在大品牌身上较为集中；往往这样的企业有着不小的规模，它们能够将营销与地域进行更好的绑定。
分析了上述门窗幕墙行业内各细分行业的市场情况后，可以总结出来导致行业目前陷入困难的最大原因除企业内部与市场需求的变化外，最大的问题还是在“资金”方面。
行业企业“钱荒”的原因有：
总包单位的资信能力差，无力按期支付工程款；
低价中标带来项目本身亏损，损人不利己；
合同约定付款比例低，或者付款节点/周期过长，导致项目长时间负现金流；
变更、索赔、新增工程量过程不支付，全部都在项目结算后统一支付；
结算审核时间太长，导致结算款迟迟无法回收；
成本控制不力，导致大量现金流被无用成本吞噬……
过去形成的“高负债、高杠杆、高周转、高收益”的工程运营模式具有较高的风险，已经成为了不可持续的“过去式”。未来行业正处于一个变革的关键时刻，周遭环境的变化深刻影响着企业的前进方向，竞争大、中标难、利润低，大而不强、专而不精等问题倒逼门窗幕墙行业加快转型。
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