2012-2013年中国建筑幕墙行业分析报告

　　2009 年3月，财政部、住房和城乡建设部联合发布了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》，指出为有效缓解光电产品国内应用不足的问题，在发展初期采取示范工程的方式，决定实施“太阳能屋顶计划”;加快光电在城乡建设领域的推广应用，对光电建筑应用示范工程予以资金补助，鼓励技术进步与科技创新，鼓励地方政府出台相关财政扶持政策。财政部同时发布了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》支持“太阳能屋顶计划”，将注重发挥财政资金政策杠杆的引导作用，以形成政府引导、市场推进的机制和模式，加快光电商业化发展。政策的扶持和轻了基础的荷载，节约了资源和能耗。就不同的建筑幕墙来讲，也存在能耗高低的问题。根据我国建筑节能降耗的政策要求，幕墙行业应大力研发和推动使用节能、降耗、环保幕墙，如双层幕墙、光伏幕墙、光电屋顶等。此外，幕墙产品在设计和生产时推广使用节能材料，如中空玻璃、Low-E玻璃、节能铝合金等。节能降耗政策为幕墙行业的发展提供了契机，有利于推动幕墙行业持续和健康发展。同时，我国对约 2亿平方米既有建筑幕墙在 2020 年前完成进行节能改造的要求，也为幕墙行业提供了广阔的市场空间。

　　5.6.宏观产业政策导向为公司提供新一轮发展机遇

　　根据中国建筑装饰协会于 2010年8月制定的《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，建筑装饰行业2015年工程总产值力争达到 3.8万亿元，比 2010年增长1.7万亿元，总增长率为 81%，年平均增长率为 12.3%左右，其中建筑幕墙要达到 4,000 亿元，增长幅度在 167%左右，年平均增长率为 21.3%左右，由此可见未来建筑幕墙行业仍将取得高于行业整体的发展速度，在宏观产业政策指导下，幕墙市场容量将不断扩大。

　　其中，随着《建设事业“十一五”重点推广技术领域》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020)、《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》等国家产业政策的相继发布，“建筑节能与绿色建筑”已逐渐成为建筑行业优先发展方向。新建筑要符合节能要求，老建筑要进行节能改造，这将使建筑幕墙市场容量进一步扩大，因此国内外宏观产业政策导向为行业内节能环保技术领先的企业提供了新一轮发展机遇。

　　6.我国幕墙企业的国际化

　　6.1.我国幕墙企业承接海外业务的时机已经成熟

　　经过 20 多年的快速发展，我国的建筑幕墙企业已经具备了相当的实力，大型骨干幕墙企业完全有能力独立自主地承接各类体量大、技术含量和设计水平高的幕墙工程，其在产品研发、工程设计、生产制造、安装施工等方面已经达到或接近国际先进水平。目前我国建筑业中国外承包工程已占近 1/3，在各行业中居首位，而幕墙行业国外承包工程中占比不高，因此对于我国建筑幕墙企业而言，国际市场发展空间巨大。“十一五”期间，中国建筑装饰协会提出了《实施走出去的发展战略的若干意见》，企业通过不同途径、不同形式开拓国际工程市场取得了突出成绩。初步统计，截至2009年底，我国现有 15 个省市的 68 家建筑装饰企业(其中幕墙 10 省市 25 家)在 60 个国家和地区承建了或正在施工 211 项建筑装饰工程，其中幕墙工程 124 项。中国建筑装饰行业国际工程承包总产值约为 700亿元人民币，其中幕墙工程 650 亿元占92%。

　　我国建筑幕墙企业已显示出一定的国际竞争较优势。如江河幕墙承建的澳门梦幻之城、阿联酋阿布扎比 Gateway Sky 大厦(阿布扎比第一高楼)、新加坡金沙综合娱乐城，深圳金粤幕墙装饰工程有限公司承建的美国拉斯维加斯酒店、新加坡生物谷，沈阳远大铝业工程有限公司承建的俄罗斯联邦大厦、阿联酋迪拜商业湾，中航三鑫股份有限公司承建的哈萨克斯坦欧洲中心酒店等幕墙工程。这些企业的成功为国内幕墙企业走出国门参与国际竞争积累了经验。

　　在全球振兴经济的过程中，房地产业、建筑业作为拉动经济的重要引擎，都将保持一定的规模和发展速度，特别是经济快速发展的“金砖四国”、掌握全球能源供应的资源大国等，投资与建设规模将会进一步增长，为中国建筑装饰企业特别是幕墙企业开拓国际市场提供了新的发展空间。国内幕墙企业在开拓国际市场方面已经取得了一定经验，加上在国内大规模建设带动下获得的专业工程管理经验、技术进步和业绩积累，已经具有一定的国际比较优势，再加上传统的劳动力资源优势，会形成开拓国际市场的有利条件。

　　6.2.我国幕墙企业国际化的比较优势

　　6.2.1.幕墙生产能力世界第一

　　我国是世界第一幕墙生产大国。我国幕墙企业己建成的加工厂约 400 万平方米，年加工生产幕墙能力近 8,000 万平方米，拥有各类幕墙加工设备约 1 万台，大型骨干企业大都装备有先进的加工中心、新型仿形铣、数控双头锯、端铣机、多孔钻等设备。在设备先进性、制造及配套能力、工艺水平上，我国部分大型幕墙企业已经领先于国外企业。

　　6.2.2.幕墙原材料生产能力世界第一

　　我国是幕墙材料生产大国。中国已成为铝型材生产、消费与出口大国，中国的建筑玻璃、建筑硅酮结构胶和耐侯胶的质量、性能、品种和规格都已达到国际水平。幕墙材料的大规模生产和集中使得我国幕墙企业在原材料供应和物流成本方面与国际竞争对手相比具有一定的优势。

　　6.2.3.我国幕墙行业标准和技术水平达到了国际水平

　　在新材料、新技术、新工艺的集成应用以及设计、施工等技术方面，我国幕墙企业经过 20 多年的发展已经积累了丰富经验，尤其是北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等大型活动为我国幕墙企业发展提供了契机，凭借众多地标工程建设，我国幕墙企业在幕墙工程设计、施工及新技术应用等方面已经走在全球行业前列。先进的检测水平是幕墙行业发展的重要标准，我国已形成建筑幕墙检测网，静压检测设备的洞口尺寸、最大压力、设备的先进性都已达到国际水平，有一批经验丰富的检测试验的技术人才。我国建筑幕墙的产品标准、技术规范、验收规程、检测标准参考了国际上有关建筑幕墙的标准和规范，总结了我国幕墙行业的科研、试验、设计、施工、安装的成果和经验，其科学性、先进性、实践性和完整性都达到了国际水平或国际先进水平。

　　6.2.4.人力资源成本优势

　　我国幕墙企业的人力资源成本相比国外先进企业具有一定优势。这种成本优势不仅体现在生产制造领域和施工领域的人力资源成本上，还体现在研发设计领域。对于大型专业化幕墙企业，各类专业技术人才占有相当比例，我国幕墙企业在设计、制造、施工方面所具有的全方位人力资源成本优势，为我国幕墙企业承揽海外工程奠定了基础。

　　6.3.影响我国幕墙企业国际化的因素

　　在全球制造业不断向我国转移和集中的今天，我国的幕墙企业拥有原材料集中、制造业先进、人力资源成本低、技术应用水平高等综合优势，我国的幕墙企业在主导国内市场的同时，必将进一步走出去，承揽海外幕墙工程项目。正如其他行业一样，中国幕墙企业在开展国际业务时必然也面临诸多的难题和障碍，例如：国外的市场、信息、法律法规、语言障碍等一系列问题是影响我国幕墙企业国际化的主要因素，具体如下：

　　A.国际化的人才。熟悉国际幕墙行业技术标准、法律、规范和市场运行规则，是开拓国际市场的前提。中国幕墙企业开拓国际业务，需要一批熟悉国外经济、社会和法律环境、能谈判、懂专业、会管理的国际化专业人才，而目前我国幕墙行业的国际化人才明显不足，这是影响我国幕墙企业国际化的关键因素。如果能突破国际化人才不足这一障碍，中国的幕墙企业必将成为国际幕墙行业的领导企业和主导力量。

　　B.国际市场运行规则和地方政策。一般国家都对本国承包商提供各种方便与支持，而对国外承包商设置一些障碍。在某些国际工程的投标过程中，在本地是否注册公司以及是否拥有工厂都可能会成为影响中标的主要因素。另外，不同国家对建筑幕墙行业的法律法规、劳工政策、以及相关的市场准入规则不同，这就要求中国的幕墙企业在开展国际业务时要充分考虑这些因素，深入了解当地的政策、法律和市场环境，充分利用当地的人力资源和合作渠道，借鉴中国其它行业尤其是建筑总承包企业国际化经营的经验和教训，加强与上下游企业、合作伙伴及境外总包、建筑师、顾问公司的合作，打造信息化、国际化管理平台，建立管理、技术、人才外向型的经营模式，努力规避国际化经营的政策风险，以获得更多的市场准入机会。

上一页123456下一页