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2022-2023中国门窗幕墙行业研究与发展分析报告
第一部分 调查背景
2022年是“十四五”规划的关键之年，是“二十大”胜利召开的一年，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年，虽然面临着地产收缩、基建放缓的大背景，但在稳字当头、稳中求进的经济政策支持下，创新驱动成为了新时代的动力引擎。
新冠疫情的挑战，复杂多变的国际形势，都是中国经济当下发展过程中重要的影响因素，2022年的中国经济经历了下滑、扭转、恢复、回稳的四个阶段。回望过去一年，建筑业作为拉动内需的一大利器，从城市建设到交通发展，数字化平台建立等，建筑业的参与者、主导者在“稳”定中，悄然发生着变化。而房地产较多企业出现了利润负增长，产值严重下滑的情况，行业调整态势明显，作为中国经济的重要组成部分，随着年末金融利好政策的陆续出台，“活”下来的房企有了盼头。
与房地产业、建筑业配套的门窗幕墙行业，进入了“确定与不确定”并存的时期，经受了订单量锐减、现金流紧张、人员及材料组织困难等众多问题困扰，现在是困难和未知的时代，追求的利润在行业不景气的背景下无从谈起，甚至部分企业入不敷出，一部分企业已经处在生存与死亡的边缘。随着“保交楼、稳楼市”，以及伴随着疫情防控政策的调整，“新”的行业特性与“新”的发展思路已经逐渐清晰，从新从变、奋发自强成为了门窗幕墙行业企业自立、自强的精神力量。
顶部靠理智，底部靠信仰！没有人可以靠做空自己的祖国致富，越是在关键时刻，越要和她站在一起。中国经济能否重新引领全球，关键是科学防控、新基建、新能源，以及让民营经济重获信心。同时，金融“十六条”等房地产软着陆方针，充分利用平台经济的创新作用，中国经济仍然有望再度强势回归。
为了帮助门窗幕墙行业产业链企业，特别是广大的会员单位，更好的认清行业地位和市场现状，从而提升自身产品品质及服务能力，中国建筑金属结构协会铝（词条“铝”由行业大百科提供）门窗幕墙分会在2022年9月启动“第18次行业数据申报工作”，通过历时三个月的表格提交，采集到大量真实有效的企业运行状况报表。随后，授权中国幕墙网ALwindoor.com以门户平台的身份，对门窗幕墙行业相关产业链企业，申报的数据展开测评研究，并建立行业大数据模型，推出《2022-2023中国门窗幕墙行业研究与发展分析报告》力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标、研究体系和评判方法，呈现出在建筑业、房地产新形势下，门窗幕墙行业的发展热点和方向。
注：调查误差——由于参与企业占总体企业的数量比值、调查表提交时间的差异化等问题，统计调查分析的结果与行业市场内的实际表现结果，数字方面可能存在一定误差，根据统计推论分析原理，该误差率在1%-4%之间，整体误差在2%左右。
第二部分 2022-2023房地产与建筑业动态分析
2022年注定是一个伟大的年份，“二十大”的胜利召开让我们有了更强的信心和底气。我们正处在百年未有之大变革时代中，在新一轮的经济发展过程中，“房住不炒”的基本国策和“租售并举”的市场定调成为基本纲领，也决定了未来调控的方向和目标。在建筑业方面，城市更新、乡村振兴、生态保护等，以及超低能耗建筑、近零能耗建筑，尤其是新型城镇化建设，绿色建筑发展，成为了“十四五”期间的重点目标，随着时代的发展变化，国家、行业、企业，以及个人的转型升级迫在眉睫。
1、“活”下去、“活”得好，成为房地产企业追求的目标
过去一年，受到疫情冲击、俄乌冲突、美国货币政策加速转向等因素的影响，全球经济增速放缓，不确定性增强。2022年全国房地产市场经历了前所未有的挑战，包括商品房销售规模大幅下降、房企频现债务危机等。为稳定楼市，中央频繁释放积极信号，从支持需求端到支持企业端，政策力度不断加大。各地全面落实因城施策，前11月地方出台优化政策近千条，创历史同期新高。
2022年寒潮已现，房地产业下滑明显，百强房企同期业绩下滑20%以上，以华润、万科、保利、龙湖等为代表的房企虽然市场口碑依然出色，但年度内的利润下降一半以上。国内各地的土地热回落明显，土地溢价率低，成交率下降，房企拿地积极性不高等成为了年度热点话题；年末的各项政策利好，包括“保交楼”等，让房地产受政策端持续放宽融资影响，房企可以减少在国外融资的比例，开始与国内机构开始加大合作，降低融资成本。
未来，在部分龙头房企和区域龙头的带领下，突破近三年疫情反复影响的市场背景，房地产市场有望降低下降速度，进入平稳时期。
根据国家统计局发布的数据，2022年全国房地产开发投资13.29万亿元，比上年下降10%，回退到了五年前的水平。在市场“哀声遍地”的背景下，众多房企纷纷出台减员增效措施，从前的管理人员减半，从上到下全体人员都需要实现年度销售目标，加快内部资金流通速度和管控措施。“去库存、促回款、谨慎拿地”让企业内有更多的可流通资金，“活下去”成为了房企必须解开的一道难题。
当前的房地行业“国企进、民企退”成为不争的事实——2022年度房地产行业发生了天翻地覆的变化，很多民企无奈躺下，而国企则逆市崛起，填补了市场空白。
从房地产行业发布的年度榜单表明：TOP10强之中，纯民企只剩碧桂园、龙湖；而TOP20强当中，没爆雷的民企只有4家。如果说很多领域都存在“二八定律”，那么地产行业头部房企：“国企八、民企二”将成为未来行业新的格局。
在“二十大”之后，住建部政策鲜明的指出将大力支持刚性（词条“刚性”由行业大百科提供）和改善性住房需求，毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。同时，着力化解房企风险，因城施策、精准施策，提振市场信心，用力推进保交楼、保民生、保稳定工作。另外，要努力提升品质、建设好房子，提高住房建设标准，打造“好房子”样板，为老房子“治病”。
2022“活”下去，2023“活”的更好，以后房企的首要市场目标是保障新市民、大学生、三孩家庭等群体居住的刚性需求，紧抓人口流动较大的重点城市群和核心都市圈。“活好”成为了首要大事，“现金为王”成为房企的常态化思路，相信房地产企业会充分利用政策扶持力度，加大与政策引导性，加强内外融资通道，累积更多资本，实现产业的升级。
2、“稳”中求、“稳”当先，建筑业成为稳定中国经济的引擎
中国被称为世界“建筑大师”，尤其是在基建方面，“基建狂魔”绝非虚名，国内建筑业的发展一直是稳定增长，然而，2022年房地产行业大幅下滑，对国内建筑业有一定的冲击。通过横向对比全国建筑企业，以上海建工、中国铁建、中国核建等国际国内基建、交通为主的建筑企业为例均实现了增长，尤其是上海建工增长率超过50%。而以中南建设、重庆建工和隧道股份等房地产业务为主的建筑企业，营收同比下降。
2022年，根据国家统计局的最新统计数据显示，建筑业全年总产值311980亿元，同比增长6.5%。在固定资产投资增速放缓的前提下，建筑业在水利、公共设施等支持下，可谓是顶住了压力，再上新台阶。
2022年建筑业总产值分布情况
当前中国经济依然面临“需求不足、供给冲击、预期转弱”的压力，同时中国经济发展中存在的结构调整和高质量发展等长期问题，未来仍将围绕短期稳增长，长期促发展和调结构为主。建筑业的发展历来较为稳定，这与其建筑项目工程周期通常较长，建筑项目签约与市场开展情况比较稳定有关。在“双碳目标”驱动下，国内建筑业即将进入更加稳定的发展阶段，稳中求进。
国家“十四五”规划以及“十四五”建筑业发展规划为未来建筑业的发展指明了方向，建筑业从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，走出一条内涵集约式发展新路。
未来，建筑业将基于新战略、新阶段、新格局、新征程、新理念五位一体的发展态势，以高质量发展为主线，以质量、效率、动力变革引领建筑业技术升级，通过创新、技术、改革、人才四大驱动，打造“中国建造”升级版，形成一批智能建造龙头企业并带动广大中小企业向智能建造转型升级；将重点在两新一重、城市更新、乡村振兴、生态环保、军民融合等领域，以科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系构建新格局，实现产品高质量和产业高循环，推动建筑业的工业化、数字化、智能化、绿色化发展。
过去一年，房地产业下滑明显，建筑业在国家宏观政策护航下，基本保持着平稳态势，房地产、大基建虽然脱离了黄金时代，市场方面“两极分化”成为主流。房地产的韧性和活力依然存在，还将是拉动投资增长的主要动力之一；建筑业除了新城镇化建设以外，将更多的依靠城市更新、商业地产中的绿色升级等完成市场置换。
第三部分 2022-2023年度门窗幕墙行业市场热点分析
2022年，地产去金融化、财政去土地化……这些正在发生，我国即使在贸易摩擦不断升级、被各种措施打压、疫情突袭的最近几年，经济总量也没有停止过增长，从基本趋势讲，中国经济的体量仍然在增长的上升周期，但深刻的改变正在眼前。
2022年门窗企业的成本居高不下，除生产成本与材料成本外，往往会忽略隐形成本，实际在困难时期，隐形成本也成为成本中较大的部分，包含人才流动成本、加班成本、制造流程成本、会议成本、岗位错位成本、采购成本、沟通成本、停滞资源成本、企业文化成本、信用成本、风险成本、企业家成本等，会给企业带来巨大的负担，工厂在经营管理中，常常要背负着很多负担，而隐形成本正是其中最重的一担。发现并有效降低以上隐形成本，也许是工厂进步的有力举措，这也是很多工厂真正的弊病所在。
铝门窗幕墙行业需要抓住机遇，以“科技创新”解决核心问题；以“数字化和智能化”顺应大势所趋；把握全球化趋势；关注“产品与品牌”的双重消费升级；增强本土化自信；我们有着优秀的企业和开放的政策，有着最美好的时代，我们的行业需要不断做优、做强，掌握“独门绝技”，成为工程项目的“冠军”，或单项冠军、配套专家。
(1)铝型材（词条“铝型材”由行业大百科提供）需要重视海外订单
2022年我国铝型材行业克服了铝价大幅波动、能耗双控、有序用电、疫情多点散发、多地严重洪灾、国际航运成本飙升等诸多困难，取得了铝材产量、规模和出口“三增长”，全行业统筹疫情防控与产业发展取得超预期成绩。
伴随着国际经济局势的转变，国内资源优势与整合优势成为了铝型材企业重大的竞争力，虽然近期伴随着铝锭价格的回落，经营风险加大，但以“规模化求利润量”的主导思路不会改变，海外市场的同类产品与国内相比明显存在着价格差异，海外出口订单未来将持续上升，铝型材企业需要开足马力增加产量。
(2)玻璃行业需要重点加强“光伏玻璃（词条“光伏玻璃”由行业大百科提供）”
玻璃是我国目前最大的建筑材料，2021年，我国玻璃产线新增26条新/复产，玻璃行业的产能继续扩大，2022年上半年内由于玻璃企业能够获得较为稳定的持续利润，使得玻璃企业，特别是拥有浮法、原片，及相关原材料的企业，渡过了一段难得的好时光。
然而进入下半年，房地产行业大幅下滑的现状，让建筑玻璃市场一地鸡毛，市场突破的重点在于新产品与新市场领域，恰逢其时，光伏建筑、新能源的市场正在快速扩张，玻璃行业需要重点强化“光伏玻璃”产品。
(3)五金配件避免同质化，智能化方是正道
2022年，房地产下滑为五金企业带来了巨大的经营负担，但市场内存量房和既有建筑更新，让00后、10后的年轻人也成为了市场主体之一，五金产品同质化成为了约束企业利润最大的拦路虎。
加大产品智能化研发，将五金产品与门窗深度融合，打造智能门窗五金配件将成为打开新市场的钥匙，尤其是五金产品的新功能研发与新造型创新必须结合时代背景，以疫情为例——抗菌五金(把手、门锁等)是老百姓喜闻乐见的，特别是在儿童房上使用和厨房的应用会非常多。
市场已由粗放型的竞争向经济性的竞争转变，对品质和口碑更为关注，房屋的建造、装修设计以及五金配件的配置，将受到越来越多的重视，产业当前的优质客户群体集中度更高，未来的竞争将更加集中。
(4)绿色建筑胶产品与多元化经营
经过多年发展与积累，我国已成为全球密封胶生产和消费大国，主要应用在门窗、幕墙，以及中空玻璃（词条“中空玻璃”由行业大百科提供）等领域，其中门窗是建筑密封胶（词条“建筑密封胶”由行业大百科提供）主要应用场景，占比超40%。
在“碳达峰、碳中和”战略目标下，装配式建筑、光伏建筑一体化将迎来爆发增长时期，建筑密封胶高端市场发展空间广阔，从工程到家装，从密封胶等胶企业充分利用多元化经营思路，从大的工业、交通等领域，也从小的家装如对应用场景中的瓷砖胶、免钉胶等开展产品延伸。
在未来市场发展中，相关企业在扩大产能规模的同时，仍需加大产品、技术研发投入，凭借质量、规模、品牌等优势抢占更多的市场份额；同时建筑胶产品具备工业与交通等多个场景应用的可能，开展多元化经营，让企业的“武器库”与现金流更加充裕，是决策者应该重点思考的内容。
(5)低碳春风！引领隔热条与密封胶条产业
目前我国建筑能耗已占全社会总能耗的40%，而门窗幕墙能耗占到了将近一半，门窗幕墙产品对隔热和密封材料的选择不当，是造成建筑能耗增加的主要原因。
2022年建筑节能与绿色环保，成为建筑业、房地产，以及全社会最关注的焦点，全国众多省市针对建筑节能，纷纷出台规范及标准，并大幅提高了对门窗幕墙的节能性能要求，从各个方面提高保温、隔热效果，引导使用优质节能系统。同时，绿色环保、可循环利用也是建筑市场内对材料应用的全新要求，而隔热条、密封胶条等相关产品，成为了降低门窗幕墙整体传热率的关键因素，市场需求持续上扬。
(6)门窗行业重拳出击：门窗保险
在新闻中常常看到“门窗掉落”、“窗扇被风吹掉”等等热搜词条，对处于门窗范围环境中的行人和车辆等带来了巨大的安全隐患，而且出现此类社会事件后，责任认定和赔偿纠纷非常难以了结，让老百姓对门窗的使用安全和质量问题忧心忡忡。
2022年，面对如此棘手的市场热点问题，众多门窗品牌率先提出解决方案，尤其是以上海建科院牵头的工装门窗品牌，以及广东地区以家装门窗品牌，纷纷主动与第三方保险公司合作，积极制定“门窗保险”，保险的本质是加强门窗品质管理，提升使用安全。
门窗品牌企业为提升市场用户信心，通过与国际知名保险巨头合作，确保从型材五金选择、门窗制造工艺，再到安装流程规范，把控每一个细节，匠心炼就精工品质，确保每一扇门窗的安全防护性。门窗保险不仅是一项保险，更多的是一种责任和担当，是家装门窗品牌对自身产品拥有了如此巨大的决心，具备对己严苛的标准，让市场上的老百姓有了更大的信心，也能够让搅乱市场的劣质竞争者生存空间一减再减，让家装门窗行业更加有序、稳定的发展。
综上所述，随着建筑业、房地产进入稳定阶段，也为门窗幕墙行业带来了更多的变化，前期为了迎合产业链高速发展而建厂，过度扩张的门窗幕墙行业企业，及配套材料企业正在“还旧帐”。而以稳为主的长期主义者，重视产品研发及市场积累的品牌，却在逆境中享受到了市场红利。
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幕墙工程(品牌)与市场分析
行业探底，继续保持低位运行！2022年幕墙类产值约1150亿左右，行业内产业结构发生了巨大的转变，“强弱两极”之间的差距进一步加大，行业内的不良竞争与项目缺少，成为了难以调和的矛盾，不少二、三线幕墙公司悄然失去踪影。
另外，行业整体缺乏向上的精神，不论是房地产或建筑业都无法给予幕墙行业足够的市场支撑，拓展海外曾经是众多大型幕墙企业非常期待的发展新路，但国内恶行竞争的弊端和不良经营习惯，较大的运营管理成本，让海外市场建立容易，失去更容易。
2021-2022年度内幕墙工程市场的项目区域版图发生了巨大的变化，国内工程项目的主要市场区域，来自于以大湾区、长三角为中心的城市圈，以及国家基础设施建设投入较大的中西部核心城市群。在众多优秀幕墙企业的共同努力下，又诞生了一个个超级体量的大场馆、直入云霄的超高层（词条“超高层”由行业大百科提供）、工艺复杂的总部楼、高端大气的商业体……
从造型“∞”复杂，由江河承建的“广州无限极广场”，到难度大得惊人的“世界第一扭”，亚厦承建的“重庆高科太阳座”等特色项目。再到方大承建的“腾讯数码大厦”，广晟承建的“华为数字能源安托山总部大厦”，以及金刚承建的“新华人寿保险合肥后援中心”项目、光华承建的“明晟科技大厦”等项目，作为科技、金融等巨头总部亮相。
与此同时，三鑫承建的“375米深圳大百汇广场”、中南承建的“272米杭州世茂智慧之门”、远大承建的“274米南京华新城”这样的“净身高”均是幕墙在超高层上应用的典范，纷纷成为当地新一代的地标天际线之作。
另外，中建深装承建的“西安奥体中心游泳跳水馆”，以及由金螳螂承建的“兰州奥体中心体育场”等成为精致幕墙外皮在大型场馆应用的典范。还有凌云承建的“中国工艺美术馆”、中建海峡承建的“福州市群众艺术馆”等幕墙造型中溶入中国元素与地域文化的项目。
同时，三合泰承建的“江东中心(HSC)”，以及来自于旭博承建的“华润(南昌)万象城”，柯利达承建的“阳澄湖锦江国际大酒店”、晶艺承建的“金湾华发商都中心”、大地承建的“华侨城宝湾大厦”、兴业承建的“珠海横琴灏怡财富中心”、合发承建的“常州金融商务区金融广场”等商业综合体的代表作品。
通过数据统计，我们发现2022年来自海外及港澳台等地区的工程项目数量，较往年也有较大下降，过去较多在国内生存困难的二、三线幕墙企业，将目光聚焦国外工程，但市场人脉与政策理解、运营管理等缺乏相关人才，让企业举步维艰。目前只有个别央企借助“一带一路”政策支撑，以及兄弟单位的护航下，通过规模化能够在西亚、非洲等国际舞台上保持着稳定的上升态势。
国内优秀的幕墙公司星罗棋布，精品幕墙项目琳琅满目，根据2022-2023年度“第18次门窗幕墙行业数据统计工作”的调查分析，以下工程项目及幕墙承建单位上榜“我最喜爱幕墙”榜单。
2022年度注定是国内幕墙行业非常困难的年份，年内的总产值下降是肉眼可见的，但更可怕的是市场内资金困难，让幕墙企业的信心大受打击。国内部分地区出现了明显的数量下降，究其原因与疫情的反复有着直接的关联，政府投资项目及基础建设项目的开工与建造时间受到了较为严重的影响。
目前，国内在数字化产业、仓储物流、5G等相关项目增加明显，大量的项目中采用了玻璃幕墙与金属幕墙、石材幕墙相搭配的建筑设计理念，业主与开发商们愿意认可并采用新型绿色建材与节能、可再生材料，对传统建筑幕墙产品类型的冲击越来越大。
另外，在项目中小众化的材料包括电动开启、遮阳百叶、锚栓、精致钢、珐琅板、涂料等材料也受到了越来越多的关注，每一笔项目中的材料资金都尤为重要。未来各类新型面板材料与幕墙龙骨材料，包括并不限于替代新生石材、新生铝合金等。
正所谓：“时势造英雄”——市场不利因素的影响下，幕墙行业的发展信心在头部企业纷纷体现，纷纷聚焦“三新”。“新设计”在实体幕墙生产之前，数字化模拟全过程：协同设计、虚拟生产与施工、虚拟交付等都呈现在全数字化样品中；“新建造”将业主、开发商、生产制造、物流、施工等整合形成数字化的生产线，将幕墙原材料、加工厂与施工现场在线连接、实现构部件生产大规模与柔性化；“新运维”基于BIM+大数据技术分析，通过空间战略规划，空置面积分析，空间优化组合等，科学合理的利用空间，降低运营成本，提高空间收益；同时，为用户提供高效、适宜的空间使用布局，提高工作和协作效率。
幕墙行业的市场底气主要来自于房地产行业的新建、在建项目数量，建筑业带来的项目体量相对占比仅为30%左右。2022年末提出的“保交楼”让部分头部房企的融资得到了补充，但来源于总包、内装等等的分润，幕墙行业能够得到应收工程项目款依然在40-50%的预期低位，行业的发展在最近5年内已经触底。未来的市场，对幕墙行业企业来说，在低预期状态下，保证自己的心态不会崩盘，把幕墙行业当作使命与信仰，成为了最大的企业发展责任和个人成长动力。
第四部分 综述
数据统计调查工作重点对2022年度内的行业数据进行了采集与整理，主要的参与对象来自：幕墙企业、铝门窗企业(工程门窗为主、家装门窗为辅)，以及相关配套的铝型材、玻璃、五金配件、密封胶、隔热条、密封胶条、加工设备等众多细分领域。
2022年在疫情影响下，统计到的年度内行业整体经营状况表明：在房地产大幅下滑，建筑业发展受阻的背景下，让上述细分领域企业均处于困难较大的时期，整个年度内从原材料、劳务用工、工程进度、施工环境、生产计划、客户订单等各个方面统计结果均不理想，行业内大多数从业者都形成了“过冬”的思想认知。
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在企业经营过程中，从门窗幕墙行业发展的市场风口与需求端来看，尽管有国家出台的“限期付款”政策支持，但由于房企遭遇土地政策与资金问题带来的资金链问题，以及建筑业总包方EPC模式的大力推行，让产业链上、下游之间的资金结算方式不断更新，出现了越来越多的股权合作、金融合作，甚至在三、四线不断涌现“工抵房”，打破了传统的直接占款、商票支付、供应链合作等合同模式。
目前困扰行业发展最直接的问题还是企业缺“钱”，2022年末“金融十六条”、“保交楼、稳民生”，在因城施策、支持刚性和改善性住房需求，缓解房地产企业贷款压力等多方面有利政策下，让门窗幕墙行业看到了一片新的发展机遇。
经历过低谷才更有永攀高峰的渴望，2022年数据统计调查中各项数据下滑较明显，被行业有志之士视为“2023重新起航”的全新动力，行业内已经没有了“安逸”的氛围，未来的市场竞争将更为激烈，狭路相逢勇者胜，2023是勇者的时代，更是品牌重塑辉煌的全新起点。
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