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第三部分 2022年门窗幕墙行业基础数据报告
历年来中国门窗幕墙行业的数据统计工作，获得了行业企业，及房地产招采部门、设计院(所)、第三方服务机构、展览公司等的大力支持，收集到的数据既有来自于中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会会员单位的财务数据，亦有第三方平台等提供的部分参考数据。
2022年政府的经济工作报告中重点指出：扩大内需、提高消费水平，其中支持住房改造赫然在列；房地产业在经济发展中的支柱作用依然明显，市场空间可能无法恢复到三、五年前的水平，但仍然是10万亿以上的体量规模，对门窗幕墙行业的发展推动，只是在项目结构上发生较大转变，合作共赢的基本面不会改变。
同时，在2022年度内门窗幕墙行业对项目的投入与产出比，包括招投标、施工投入等多方面经历了“阵痛式”的调整，部分新出台的利好政策正在深刻的影响着门窗幕墙行业的发展转变。接下来行业产业化、数字化等会更多的替代现有的行业结构和模式，行业的转型发展将伴随着中国经济的发展而全面进步。
我国铝门窗幕墙行业2022年度总产值接近6400亿元左右，总体水平较2021年有了明显的下降，这主要是因为房地产明显下滑、建筑业发展受阻、海外贸易订单变化等因素，在上述的总产值的变化中，中小企业的产值变化与规模化大中型企业成反比，前者下降，后者上升。
关于行业生产总值的统计，在其它行业协会，上游协会也有相关的数据，采集标本数量，以及统计方法各有不同。
综合来看，数据本身只是一种参考依据，更重要的是对发展趋势的研判，这是帮助企业决策者调整产品布局，市场定位以及是否多元化跨界发展的基础支撑。通过近年来较为系统和扎实的数据采集，引入相对客观科学的统计分析策略，铝门窗幕墙分会得到了相对以往更加详实的数据，相信能够为行业企业的发展提供帮助。
行业数据统计工作调查企业类型表
从统计结果的数据表现来看，幕墙工程市场的体量进一步收缩，较多的中小幕墙企业在寻求转型与变更经营方向，幕墙的总体量中玻璃幕墙的建筑面积在减少，国家倡导绿色建筑新发展，绿色建材、可再生材料应用正在加大，有能力与规模化的企业正在大力发展新型节能幕墙，通过新材料的应用与项目技术能力提升获得新的利润增长点。
50强幕墙企业产值预估情况
从统计结果来看，幕墙行业50强企业的产值汇总数据中，一半以上的企业保持了稳定，其余的少量上升，但总体而言50强企业的总产值相较去年出现了明显的下滑。
中小幕墙企业产值预估情况
门窗的总产值相比上一年度下滑幅度不大，减少的主要是工程门窗部分，这与疫情期间房地产开发项目数量大量减少有关，保持增长的是部分家装市场和既有门窗改造的市场份额。大中型企业有15%的企业年产值得到提升，而中小微企业的产值继续保持稳定与缓降的情况，同时上述产值均为合同签订金额，垫资、欠款情况较为严重，大多数工程甚至出现“以房抵工”的现象。
我们的统计主要来源于幕墙工程企业，而门窗，我们的数据主要针对工程中门窗的应用情况，家装市场的数据采集主要通过对家装上市公司，以及南北主要家装品牌的统计。在建筑外围护结构（词条“围护结构”由行业大百科提供）体系中，商业建筑减少、新建房地产项目开工量不足，让2022年度内门窗幕墙的项目总面积减少，尤其是工程门窗的量下滑较为严重，部分建筑项目采用了以低价板材代替的方式。
这样的市场环境下，与之配套的铝型材、玻璃、五金配件、密封胶，以及隔热条和密封胶条等分类产品，还包括前端的加工设备，销量均有所下降。不过伴随下半年的原材料价格的回落，以及工程开工率的提升，工程总量和市场环境有所改善，但全年总产值依然在低位运行。
2017年-2022年铝门窗幕墙产值分类汇总表
2022年的疫情反复对门窗幕墙行业的复苏造成了较大困难，年初门窗幕墙行业内的多种原材料的涨幅已经超过了企业预期，价格变动直观的从下游末端(原料生产企业，向销售市场传导)向玻璃、型材、五金、密封胶、隔热条及密封胶条等产品生产、加工企业传导，价格均有不同程度的提高，让行业内的产品单价均开始提升，因此从单一产值的统计中，需要考虑价格因素的影响，年度内的产值下滑率会更加惊人。
2017年-2022年铝门窗幕墙利润率汇总表
行业企业的利润率进一步下滑，不良资产率激增，尤其是门窗工程企业，在面对铝型材、玻璃、密封胶等主要原材料涨价，以及主要服务对象房地产企业资金链风险频发的双重压力下，现金流十分紧张，经营现状较为糟糕。
上述情况，“两极分化”的格局在一段时期内很难被打破，尤其是受到疫情与融资困难的双重压力下，门窗幕墙项目的运作与结算机制没有发生根本性转变的前提下，拥有更多资本与资金抗风险的大型企业，获得了更多的市场份额。同时，低价中标与原材料价格上涨的因素，也导致了部分中小企业谨慎接单或不敢接单。
2022年“利润率”成为了非常难以界定的指标，众多企业的利润仅停留在纸面的“应收账款”上，再加上中小企业缺乏研发资金，同质化、低效率、拼价格的项目和产品竞争模式，叠加原材料价格的大幅波动，行业的整体盈利情况不容乐观。
基于上述情况，大部分企业选择了减员增效以及开源节流等措施，管理层面的费用基本保持稳定和下降，但企业的“回款率”非常不理想，2022年的利润额预期则非常不乐观，未来还将大概率延续“低利润”模式。
2022年铝门窗幕墙行业利润变化汇总表
整体来看，利润率下滑的企业较上年大幅增加，2022年建筑业作为支柱产业的结构没有发生大的改变，房地产的严重下滑对门窗幕墙行业的影响较大，费用结算困难，利润无法保证。市场蛋糕的分配已经从资本与资源上进行了重大的改变，市场的自我清理机制作用，让“游戏规则”的变化趋势较为明显，能够有较多资金实力与研发实力的企业，才能获得市场内的青睐。
2022年铝门窗幕墙行业从业人员汇总表
行业从业人员申报统计数据历来是很难进行准确判断的一项，企业对从业人员的填报有时候无法做到准确，毕竟生产密集型企业和工程项目服务人数等，具有行业专属的特征。我们运用统计中的指标对比分析及数据回归法，将行业产值、利润与市场上的人力资源需求与数据结果进行科学对比，充分的数据支持显示幕墙从业人员的减少，铝型材与五金配件等传统制造业的从业人员有所增长，其他分类从业人员缓增，门窗和幕墙公司的人员则呈现出“净流出”的迹象。
2022年门窗幕墙行业受到疫情的严重影响，在国内几乎所有地区的设计投标、工程施工、材料生产、运输都因陆续爆发的疫情，以及随之而来的管控，使施工、安装和材料配送等人员出行不便，生产要素组织困难。市场活动与商务往来减少或取消等情况时有发生，给行业的发展带来很大的不确定性。
同时，市场形式严峻，交付问题不容忽视，2022年间因疫情防控造成工人返程困难、部分地区物流停运、原材料企业停工减产、材料供应不足等问题层出不穷。仅在2022年内，门窗幕墙行业约80%以上的施工进度受阻，都来自于原材料的发货受阻、到场进度受阻，对所有在建的门窗幕墙工程都带来了较大的负面影响。其中，对工地在河南、山东、重庆、湖北和湖南等省市的项目冲击较大，交付风险直线上升。
2022年末，在出台“保交楼”的政策底线后，市场信心正逐渐恢复，各个工程项目正在稳步复工，但按合同提前，甚至如期交付的压力仍然很大。找准定位，顺势而为，能够产业化、高品质、智能化，而且不断升级，针对不同产业做出细分的好产品的规模化的企业，以及区域性龙头加细分市场领先者，还有能提供独特服务的配套厂商……这样的企业会活得很好。
总之，门窗幕墙企业需要用弹性来化解危机，没利润的项目订单不去做，专业的事交给专业的人，公司更多的部门或通过“外包”来解决，总之，未来要拼成本力和创造力，要用创新来寻找蓝海，用柔性来降低成本，用斗志来克服绝境。
第四部分行业内各分类数据报告
门窗幕墙行业每年的数据变化在统计报告中都会非常科学、直观的体现，中国幕墙网Alwindoor.com通过将行业主流的八大类和顾问咨询、家装门窗及小众分类产品进行了详细的数据梳理，结合相应分类的行业背景与现状，将分类的各种市场问题及发展热点以数据的方式进行展示。
(注：其中部分类别的非建筑用材料产值，也被计算在了行业总产值之中。数据来源于中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会第18次行业统计)
(1)建筑幕墙
行业探底，继续保持低位运行！2022年幕墙类产值约1150亿左右，行业内产业结构发生了巨大的转变，“强弱两极”之间的差距进一步加大，行业内的不良竞争与项目缺少，成为了难以调和的矛盾，不少二、三线幕墙公司悄然失去踪影。
另外，行业整体缺乏向上的精神，不论是房地产或建筑业都无法给予幕墙行业足够的市场支撑，拓展海外曾经是众多大型幕墙企业非常期待的发展新路，但国内恶行竞争的弊端和不良经营习惯，较大的运营管理成本，让海外市场建立容易，失去更容易。
2021-2022年度内幕墙工程市场的项目区域版图发生了巨大的变化，国内工程项目的主要市场区域，来自于以大湾区、长三角为中心的城市圈，以及国家基础设施建设投入较大的中西部核心城市群。在众多优秀幕墙企业的共同努力下，又诞生了一个个超级体量的大场馆、直入云霄的超高层（词条“超高层”由行业大百科提供）、工艺复杂的总部楼、高端大气的商业体……
从造型“∞”复杂，由江河承建的“广州无限极广场”，到难度大得惊人的“世界第一扭”，亚厦承建的“重庆高科太阳座”等特色项目。再到方大承建的“腾讯数码大厦”，广晟承建的“华为数字能源安托山总部大厦”，以及金刚承建的“新华人寿保险合肥后援中心”项目、光华承建的“明晟科技大厦”等项目，作为科技、金融等巨头总部亮相。
与此同时，三鑫承建的“375米深圳大百汇广场”、中南承建的“272米杭州世茂智慧之门”、远大承建的“274米南京华新城”这样的“净身高”均是幕墙在超高层上应用的典范，纷纷成为当地新一代的地标天际线之作。
另外，中建深装承建的“西安奥体中心游泳跳水馆”，以及由金螳螂承建的“兰州奥体中心体育场”等成为精致幕墙外皮在大型场馆应用的典范。还有凌云承建的“中国工艺美术馆”、中建海峡承建的“福州市群众艺术馆”等幕墙造型中溶入中国元素与地域文化的项目。
同时，三合泰承建的“江东中心(HSC)”，以及来自于旭博承建的“华润(南昌)万象城”，柯利达承建的“阳澄湖锦江国际大酒店”、晶艺承建的“金湾华发商都中心”、大地承建的“华侨城宝湾大厦”、兴业承建的“珠海横琴灏怡财富中心”、合发承建的“常州金融商务区金融广场”等商业综合体的代表作品。
通过数据统计，我们发现2022年来自海外及港澳台等地区的工程项目数量，较往年也有较大下降，过去较多在国内生存困难的二、三线幕墙企业，将目光聚焦国外工程，但市场人脉与政策理解、运营管理等缺乏相关人才，让企业举步维艰。目前只有个别央企借助“一带一路”政策支撑，以及兄弟单位的护航下，通过规模化能够在西亚、非洲等国际舞台上保持着稳定的上升态势。
国内优秀的幕墙公司星罗棋布，精品幕墙项目琳琅满目，根据2022-2023年度“第18次门窗幕墙行业数据统计工作”的调查分析，以下工程项目及幕墙承建单位上榜“我最喜爱幕墙”榜单。
2022年度注定是国内幕墙行业非常困难的年份，年内的总产值下降是肉眼可见的，但更可怕的是市场内资金困难，让幕墙企业的信心大受打击。国内部分地区出现了明显的数量下降，究其原因与疫情的反复有着直接的关联，政府投资项目及基础建设项目的开工与建造时间受到了较为严重的影响。
目前，国内在数字化产业、仓储物流、5G等相关项目增加明显，大量的项目中采用了玻璃幕墙与金属幕墙、石材幕墙相搭配的建筑设计理念，业主与开发商们愿意认可并采用新型绿色建材与节能、可再生材料，对传统建筑幕墙产品类型的冲击越来越大。
另外，在项目中小众化的材料包括电动开启、遮阳百叶、锚栓、精致钢、珐琅板、涂料（词条“涂料”由行业大百科提供）等材料也受到了越来越多的关注，每一笔项目中的材料资金都尤为重要。未来各类新型面板材料与幕墙龙骨材料，包括并不限于替代新生石材、新生铝合金等。
正所谓：“时势造英雄”——市场不利因素的影响下，幕墙行业的发展信心在头部企业纷纷体现，纷纷聚焦“三新”。“新设计”在实体幕墙生产之前，数字化模拟全过程：协同设计、虚拟生产与施工、虚拟交付等都呈现在全数字化样品中；“新建造”将业主、开发商、生产制造、物流、施工等整合形成数字化的生产线，将幕墙原材料、加工厂与施工现场在线连接、实现构部件生产大规模与柔性化；“新运维”基于BIM+大数据技术分析，通过空间战略规划，空置面积分析，空间优化组合等，科学合理的利用空间，降低运营成本，提高空间收益；同时，为用户提供高效、适宜的空间使用布局，提高工作和协作效率。
幕墙行业的市场底气主要来自于房地产行业的新建、在建项目数量，建筑业带来的项目体量相对占比仅为30%左右。2022年末提出的“保交楼”让部分头部房企的融资得到了补充，但来源于总包、内装等等的分润，幕墙行业能够得到应收工程项目款依然在40-50%的预期低位，行业的发展在最近5年内已经触底。未来的市场，对幕墙行业企业来说，在低预期状态下，保证自己的心态不会崩盘，把幕墙行业当作使命与信仰，成为了最大的企业发展责任和个人成长动力。
(2)铝门窗
坚持发展的信心，进一步提升产品品牌影响力！2022年，铝门窗类产值约1800亿左右，总体下降明显，主要是受到房地产业“大变盘”的直接影响，新建住宅数量不足，既有改造受疫情反复影响停工较多，整体上游行业资金投入不足，门窗施工总面积较往年减少在30%以上，门窗企业开工量不足，大量企业关停，工程恢复开工后工人因疫情无法及时返工，都成为了阻碍门窗行业发展的最大难关。
2021-2022年，门窗行业工程项目企业普遍受困于项目收款及企业现金流，以房抵工，延长付款周期是常见的现象，甲乙双方在触发激烈矛盾的情况下，只能抱团取暖，由对立逐步走向信任与互助。
面对房地产行业发展陷入低迷，未来的长期市场将走向稳定，门窗工程项目虽然发展潜力依然存在，但需要时间来赢得空间，大部分的中小门窗企业将无法熬过“寒冬”，纷纷转型成为家装或品牌供货商。同时，铝门窗工程项目市场，在一段时间内要继续忍受低速增长与市场利润下滑的过程，需要谨慎投入及保持融资渠道畅通。
而在需求端，老百姓对门窗的品牌认可度日益上升，通过家装门窗产品的知识普及，大部分人已经能够简单识别一樘好的门窗，新一代“买房人”或“换窗人”，对产品的价格和品牌会勾上等号，品牌为王时代拉开大幕。YKK AP、嘉寓、AluK、贝克洛、旭格、森鹰、墅标等重视产品研发，持续投入技术创新的国内外门窗企业，越来越多的出现在门窗幕墙界、房地产业的品牌榜单中；而华厦建辉、雨虹、峨克等在华东、华南、东北、西南等市场，首先专注于地域市场内高品质门窗产品的研发与品质管控，通过不断的积累经验，与头部房企展开战略合作，打开了国内市场的渠道；同时，像传统的型材强企和平、高登等启动的“门窗定制化”发展战略，也越来越多的被门窗行业、甲方、设计单位以及社会民众所了解、认知；飞宇、皇派等作为家居定制门窗领域的杰出代表，成功从众多家装品牌中突围而出。
铝门窗的项目区域，国内各片区华东、华南和华北占据绝对市场主力，其他地区也比较平均；各地的工程项目竞争较为激烈，以房地产为主的铝门窗企业在2022年受到的冲击较大，普遍出现了产值下滑的情况，且下滑幅度非常明显。
在多元化方面，铝门窗工程企业的思想较为开放，对家装市场与既有门窗改造的项目投入力度较大，尤其是针对高端铝门窗产品的研发与市场投入，利用差异化的产品竞争策略占领市场，获取利润成为了普遍的手段，进一步提升了行业产品的性能和质量。
根据2022-2023年度“第18次门窗幕墙行业数据统计工作”的调查分析，以下的门窗生产企业及品牌上榜“门窗十大首选品牌“榜单。
如今铝合金门窗(含铝包木)已经成为国内门窗市场的绝对顶流，以内开内倒、外开上悬、外开下悬、新风门窗等等专利产品为例，在国内老百姓的心中已经获得了较大的认可度，市场潜力巨大。在大环境的抑制下，对于许多家居企业来说，2022年或许正处于企业周期的低谷，但是对于整个系统门窗行业来说，则更像一个蓄力的新起点，门窗似乎成为更快找到支点，“喝头汤”的“人”。
随着“碳达峰”、“碳中和”重大战略决策的不断贯彻落实，门窗在住宅改造中会成为产业型标志项目，当前国家对建筑节能环保的重视程度不断提高，优质的门窗产品需求成为重要的发展方向。
(3)建筑铝型材
“铝”创新高——我国是铝加工大国。铝型材行业是门窗幕墙行业企业中材料类体量较大，转型与发展较为成功的典型，2021-2022年的建筑铝型材市场内家装门窗略降，工程门窗大降，幕墙基本持平，是较为普遍的共识，全年建筑铝型材的产值约1500亿元。
国内外铝锭价格因战争与能源危机等产生了较大差额，铝型材企业从建筑到工业、交通的转型成本相对较低，提升管理与运营水平的意愿较大，让铝型材行业的发展在2022年的逆市中显得如此的可贵。
我国铝加工行业产能产量占全球过半，装备技术水平世界领先，已经成为了世界首屈一指的铝型材加工制造大国，全球老大的地位稳固。产能出众、生产线布局完整的兴发、坚美、亚铝、凤铝、华建等在行业内处于领先地位；广亚、豪美、伟昌、伟业等在深挖建筑行业产品创新和服务，走出一条独具特色的发展道路；和平、新合、高登、奋安等在项目服务和产品创新方面有着丰富经验，打造了出色的项目服务或门窗、全屋概念的出色产品；崛起于西北的铭帝，西南的三星等品牌，在区域市场优势尤其明显，同时也开始多地域建设工厂，扩大品牌影响力。中国的“LV”，已经成为了全球铝型材领域，影响力越来越大的“通用名词”。
据统计2015年至2021年，我国铝材产量从5200万吨增加到6100万吨左右，年均复合增长率为2%。作为“十四五”关键之年，从传统基建到新基建，2022年延续了上一年的发展势头，同时优化供应链管理，提高产品和服务质量，降低采购价格，建筑材料的选择实现优中选优。国内市场分布中，除华北、华东及华南占比较大外，其他地区出现了西南的强势突起，市场对铝型材的原材料价格变动反响巨大，深加工企业的利润伴随着铝锭价格波动受到了较大影响。
铝型材企业提交的总产值增长较为突出，主要的增长来自于克服了铝价大幅波动、能耗双控、有序用电、疫情多点散发、多地严重洪灾、国际航运成本飙升等诸多困难，让产量、规模和出口“三增长”，全行业统筹疫情防控与产业发展取得超预期成绩，在建筑以外的版图拓展让型材企业的日子好过起来。
根据2022-2023年度“第18次门窗幕墙行业数据统计工作”的调查分析，以下的铝型材生产企业及品牌上榜“建筑型材十大首选品牌“榜单。
疫情的阴霾正在逐渐散去，为了追求更高质量的生活，提升居住条件成为共识，结合国家统计局的数据，居住消费支出成为居民各项消费中，仅次于食品支出的第二大支出，进而加大了建筑铝型材的潜在市场份额。从消费结构上来分析，建筑行业仍是铝型材应用的主要领域，需求占比长期保持在6成以上，在2022年铝型材产量达6300万吨左右，同比增加5%，国内铝型材需求旺盛，铝型材向绿色节能转型已成必然。
(4)建筑玻璃（词条“建筑玻璃”由行业大百科提供）
2022年是让“玻璃人”非常焦灼的一年，玻璃作为我国目前最大的建筑材料，在我国房地产的需求量中占据了70%以上，而随着房地产市场的不断变化，玻璃产品，尤其是浮法玻璃受到了一定的冲击。2022年建筑玻璃产值约720亿元，较2021年有明显下滑，产品的同质化更加严重，部分头部玻璃企业对国内外市场的错误预期，继续扩大产能，但利润率却出现了一定幅度的下滑，只能用上一年度获取的原片利润和项目利润进行填补。
尽管对市场的前景依然看好，但对企业利润的预期却充满悲观情绪，企业需要加大运营管理与转型升级，将同质化竞争与低价竞争进行适度规避，保持头部企业的合理市场空间，避免盲目扩张，形成行业新的“金字塔”。
高品质、高品牌影响力的建筑玻璃品牌，诸如像南玻、信义、耀皮、新福兴、旗滨、台玻等拥有玻璃全产业链能力的企业，将布局新的生产线，涉及新能源、新基建，并加大房地产、建筑业市场的深挖，及配套服务能力，赢得了在严峻的市场环境中更大的生存空间。
同时，以北玻为代表，通过引导设计潮流，颠覆传统观念，赋予产品高性能为主的企业，在创新探索转型发展，市场潜力依然巨大；以生产特种玻璃见长的海控特玻、皓晶、格兰特等企业，以深加工为主的海阳顺达、隆玻、渝玻等正在加快转型，加大产品创新；而独树一帜的金晶，正引领超白玻璃原片产品的进化之路。
国内以华东、华南、西南为主要市场，增长较大的是西南区域。伴随着建筑玻璃节能性能要求提升，LOW-E玻璃、镀膜玻璃、超白玻璃等在节能性能上的突出表现，市场增长强劲；建筑+光伏的市场需求，也让BIPV的产品市场快速增长。
根据2022-2023年度“第18次门窗幕墙行业数据统计工作”的调查分析，以下的建筑玻璃生产企业及品牌上榜“建筑玻璃首选品牌“榜单。
2022年的原片、浮法（词条“浮法”由行业大百科提供）厂家与深加工企业，从2021年的“冰火两重天”，变成了共同的“水深火热中”，加工企业已经连续几年运营困难，原片企业却刚刚迈入，还能指望已得利润进行支撑，但留给企业的时间并不多，进入2022年，房地产行业严重下滑的现状，让建筑玻璃市场变得扑朔迷离，玻璃企业的生存与发展成为了非常困难的事情，利好的一面是随着国家绿色战略——新能源产业的崛起，让“玻璃圈”又充满着诗和远方的期望。
(5)五金配件
是配件，不是配角！而是门窗幕墙系统的“关节”，2022年五金配件产值约990亿左右。我国五金配件产业起步比较晚，目前还属于比较零散的制造业，行业准入门槛较低，在庞大的市场中充斥着众多企业，包括小型低端企业和中大型品牌企业。市场内的低价竞争，出现了劣币驱逐良币的现象，往往追求短期利益的企业能够接到订单，但坚持产品品质的企业却难以为继，市场恶性竞争比较严重，竞争程度趋于饱和。
当前的建筑市场虽鱼龙混杂，但品质赢天下、服务创品牌的“游戏规则”不会改变，以坚朗、合和、国强为代表定位于国际化竞争，全球化、专业化的品牌企业渐渐脱颖而出；春光、兴三星、奋发为代表的经过一段时间积累，已成为具备较高研发水平和制造能力的实力品牌；雄进、亚尔、坚威为代表的新势力，创新能力突出，在滑撑、铰链（词条“铰链”由行业大百科提供）、窗控，以及防火（词条“防火”由行业大百科提供）、智能等方面产品性能突出；澳利坚、三力、田边为代表的在产品品质管控，材质选择及承重等方面各有所长。
2021-2022年的五金配件市场正在承受同质化严重，市场利润大幅下降的阵痛，为了保持国内市场的竞争力，部分企业将目光投往了海外市场，积极开发海外版图，国内建筑五金产品的价格优势在国际市场内非常明显，且产品品质相比国外同类产品价廉物美，拥有着一定的竞争优势。五金配件相对与其它门窗幕墙配套材料而言出口率较高，2022年度的海外市场占比达到了18%左右。
以外补内，曾成为短期的经营目标，但由于五金配件企业对人才的储备较少，在海外贸易中存在的风险较大，同质化产品的渠道容易被攻破，辛苦建立的营销渠道，成了为他人做嫁衣，非大体量的企业，在经历过几次贸易危机后，往往主动后退，将竞争的主市场又放回了国内。
2022年的五金企业承受了房地产下滑、原材料价格上涨、疫情反复影响、用工短缺等众多不利因素，利润下滑严重，而且付款周期拉长。在与上游门窗企业的博弈中，处于弱势地位的五金配件企业，往往只能憋着鼻子认下较为苛刻的付款条件与供货周期，回款较不稳定，虽然国内订单和海外订单与往年相比有所增加，但整体企业利率却没有增加。
根据2022-2023年度“第18次门窗幕墙行业数据统计工作”的调查分析，以下的五金配件生产企业及品牌上榜“建筑五金配件十大首选品牌“榜单。
要打败对手，必须先战胜“自己”！要搞好市场，必须从市场开拓方面入手，舍得投入，五金配件的市场需求只要源自于老百姓对家居产品的智能化期待，让五金产品插上全屋智能的翅膀，让家变得更加舒适，是市场的主流思想。配合市场需求的研发，五金配件企业的主要工作重心，也从新建住房的五金供应，向既有房屋五金配件改造与智能化提升延伸。
同时，随着精装房渗透率提升，地产商“集采”偏好有利于中大型五金企业，市场面临以稳为主的发展态势，已由粗放型的竞争向经济性的竞争转变，对品质和口碑更为关注，房屋的建造、装修设计以及五金配件的配置，将受到越来越多的重视，产业当前的优质客户群体集中度更高，未来的竞争将更加集中。
(6)建筑胶
高品质、高性能、环保型的产品供不应求，2022年建筑胶产值约150亿左右，较2021年基本持平，建筑胶的企业圈子较小，国内的企业总数虽然不大，但已经占了全球较大比例，国产建筑胶远销全球成为了颇具竞争力的产品。
在建筑胶价格方面，国产头部品牌的价格与国外头部品牌之间的差距巨大，产品品质较为接近，未来的国际竞争力随着人民币支付领域的扩大，有望获得更好的全球空间；在国内，建筑胶企业率先启动“现款现货”的交付模式，让自己的产值与利润得到了较大的保障，避免了三年疫情期间，行业企业大部分的资金链断裂危机，但2022年面临着房地产市场严重下滑，建筑业发展放缓，部分企业加大的竞争，对产品低价销售与不良营销，让行业内硝烟弥漫，获利不多、树敌不少。
未来行业将进行短期洗牌，没有效率与运营管理水平的建筑胶企业将成为首先淘汰的一批，品牌与品质的双保险，才能让企业的发展更加稳定。近年来，密封胶市场由于原材料价格的大幅波动，在全年内销售市场受到了较大冲击，市场在众多不利环境因素的干扰下，以白云、之江、安泰、硅宝、中原、DOW等为首的品牌胶企依然取得了突破，全年行业销售总额再创新高；永安、奋发、大光明、高士、宝龙达、华硅、建华等品牌地处交通便利的省份，自古以来便是“兵家必争之地”，其地域优势明显，脱颖而出得益于长久以来的品牌建设；新达立足于“西南双城区域”，发力华南、华东，取得了优异的成绩与市场份额；而时间将健康生活、绿色生态的经营理念，从产品覆盖到品牌的方方面面。
同时，像回天、新安、雨虹兴发等拥有产业链、集团化优势的品牌，也在竞争中是取得稳定、可持续的成长和发展。另外，后起之秀的以恒、高立德等也在用创新，寻求着转型与突破。
如今，中国已成为全球密封胶应用第一大国，总产值超百亿，产品主要应用于门窗、幕墙，以及中空玻璃（词条“中空玻璃”由行业大百科提供）等领域，占比超70%；家装、电子、光伏、工业、交通等方面的用胶需求逐年上升，也是“头部胶企”愿意加大投入的主要多元化市场。
密封胶企业品牌“两极分化”较为显明，众多的头部企业已经逐步认识到产品低价，只能带来低质，而低价、低质的产品无法持久占领市场；同时，随时还要面对原材料价格大幅波动等不可控因素，所带来的产、供、销矛盾，以及现金流断裂等问题。为此，一些有实力的头部企业，已经主动退出部分低端产品的竞争，大力进行新技术新产品的研发，集中优势开拓中高端产品领域。
同时，伴随着基建投资与房地产投资的下滑，以及海外出口量较往年的下滑，整体行业的产值数据与往年相比有明显的变化，密封胶的原材料价格在年度内出现大幅波动，虽然企业早有预期，但不足的资金量，让较多企业没办法灵活的应对材料价格变动，致使胶产品的出货价变动较大，让供应合同履行过程中出现了一些衍生问题，这也在一段时间内给密封胶企业的生产、销售和服务造成了困难。
根据2022-2023年度“第18次门窗幕墙行业数据统计工作”的调查分析，以下的胶生产企业及品牌上榜“建筑胶十大首选品牌“榜单。
综上所述，中低端密封胶产能过剩，无低线的拼价格；高端产品供给不足，存在着巨大的市场缺口。尤其是在“碳达峰、碳中和”战略目标下，装配式建筑（词条“装配式建筑”由行业大百科提供）、光伏建筑一体化将迎来爆发增长时期，建筑密封胶高端市场发展空间广阔，在未来市场发展中，相关企业在扩大产能规模的同时，仍需加大产品、技术研发投入，凭借质量、规模、品牌等优势抢占更多的市场份额。
(7)铝门窗幕墙加工设备
“适者生存”——从学习到模仿，从模仿到超越，从超越到创新！2022年门窗幕墙加工设备的总产值约30亿左右，加工设备行业的市场内也充斥着“以次充好”的现象，甚至是明目张胆的“一字之差”，让消费者防不胜防，购买了虚假伪劣的设备产品，根本利益和服务得不到保障。
加工设备的单台投入成本较大，以往在市场预期较好的前提下，门窗幕墙企业愿意投入，将旧的设备进行更新换代，但随着门窗幕墙企业的利润下滑，产值锐减，设备更新成为了“鸡肋”。从前瞻性来看其实恰恰相反，在低谷期修炼自身、凝聚力量，在高峰时才能不断攀登，加工设备的更新是数字化与智能化时代来临的标志，没有优良的加工设备，“输在起跑线上”的现象屡见不鲜。
2021-2022年铝门窗幕墙加工设备行业的发展较为稳定，整体出口情况较好，尤其是在欧洲等地受到能源危机及贸易影响的情况下，大量的国际订单投往国内及东南亚及一带一路沿线，甚至是2022卡塔尔世界杯的场馆项目中也经常见到“Made in china”的加工设备在积极运转，如此鲜明的现象让行业的市场占比上升明显。国内市场以华北、华东为主，这与TOP幕墙企业、大型门窗生产基地的选址密切相关。
在产品研发方面，铝门窗幕墙加工设备企业针对智能化、无人化、数字化技术的应用非常广泛，天辰、金工、满格、平和、欧亚特、机智等各大品牌，均有着自己的拳头产品，市场前景突出。加工设备企业的研发投入需要较大的资金，市场的需求在短期内发生的巨大变化，让设备的需求上升，但中小企业对市场需求的消化速度并不能满足市场需求，因此在发展中，行业内的集中度较高，人才与资金的集中化是市场倒逼产生的现状，将在近几年内呈现出更加显著的变化。
根据2022-2023年度“第18次门窗幕墙行业数据统计工作”的调查分析，以下的设备生产企业及品牌上榜“加工设备首选品牌“榜单。
加工设备企业发展智能制造是“中国建造”、“中国智造”的必然趋势，也是门窗企业转型升级的必然方向，更成为了解决门窗幕墙生产、制造难点、痛点的必由之路。接下来，智能化、无人化技术替代传统，打破内部数据传输的信息壁垒，实现了多个加工单元的信息化、自动化、智能化联网作业，极大的降低人工成本，提高生产效率，减少错误成本，引领门窗行业的发展新潮流。
(8)隔热条及密封胶条
小小的隔热条、小小的密封胶条，却是节能大产业！目前我国建筑能耗已占全社会总能耗的40%，而门窗幕墙能耗占到了将近一半，门窗幕墙产品对隔热和密封材料的选择不当，是造成建筑能耗增加的主要原因之一。在房地产大变盘的背景下，2022年隔热条及密封胶条的总产值约40亿左右，相比2021年基本持平的态势，这也印证了基于“双碳目标”下，隔热条及密封胶条的市场前景被一致看好的市场基调。
首先，优秀的隔热条品牌均具备强大的研发能力，不断为门窗幕墙的整体设计感，产品体验感带来了变化。同时，部分企业具备产业链原材料优势，通过不断的研发与创新，将材料进行了优化匹配与改良升级，确保整个门窗幕墙系统获得尽可能低的传热系数。
建筑隔热条的领军企业、技术专家型代表包括：泰诺风、优泰、白云易乐、信高、源发等市场表现越发强势，呈现出逆风飞翔之势；而多年来，致力于产品改革与升级的金科利、圣科、宝泰、菲思科等成为了行业新的主力军；采用新工艺、新材料注重节能效果提升，及管理体系培养的融海、科源、炳彰、德诺锋、西铁等品牌度提升明显；威帕斯特、克诺斯等进入国内较早的海外品牌，形成了一定的核心竞争力；而恩信格作为全球隔热条的知名品牌，但由于进入国内市场较晚，在市场影响力与业绩方面还需持续努力。
根据2022-2023年度“第18次门窗幕墙行业数据统计工作”的调查分析，以下的隔热条生产企业及品牌上榜“隔热条首选品牌“榜单。
其次，从建筑、门窗幕墙，再到工业，汽车等领域，密封胶条的应用涉及到了节能降耗、减震隔音的方方面面，需求度增加，随着市场蛋糕的做大，企业品牌也将逾期强大。
诸如像海达、联和强、瑞得、荣基等以高品质，及高性能产品为主的企业，依然是市场内最受追捧的品牌；而美润、窗友、奋发、新安东等老牌企业更加重视产品材质创新，及项目细节服务，布局品牌在市场内新的影响力；以品质提升获得更大生存空间的澳顺、瑞达佰邦、金筑友、星耀五洲和高仕达，重视客户维护及服务的企业，在加快品牌及市场培养，在局部区域市场内品牌话语权正在加大。
而正面因素则是业界对密封胶条材质的升级换代，已经做到了基本同步，在产品研发方面及产品创新方面认可度较高，品质在竞争中不断提升，市场内低价、低质正在受到抵制，以品质创造全新生存空间，以服务及周期性获得边际利益成为了众多“一线品牌”的共识。
根据2022-2023年度“第18次门窗幕墙行业数据统计工作”的调查分析，以下的密封胶条生产企业及品牌上榜“密封胶条首选品牌“榜单。
当前，建筑节能与绿色环保，成为门窗幕墙产业链，乃至全社会最关注的焦点，虽然房地产下滑、建筑业短暂停滞，但在2022年度内全国众多省市又针对建筑节能，绿色建材要求等纷纷出台规范及标准，并大幅提高了对门窗幕墙的节能性能要求，从各个方面提高保温（词条“保温”由行业大百科提供）、隔热效果，并引导市场使用优质节能系统，让隔热条及密封胶条的市场前景较为乐观。
2022年在区域市场方面国内华北、华南、华东地区占绝对优势，最为突出的是华北占比近24%，华东、华南占比近22%。华南以幕墙为主，华北以门窗为主，需求量巨大。在国际市场方面，全球众多的幕墙、门窗工程，都选用中国的密封胶条；同时，国际知名隔热条品牌的主要市场在中国。
曾经由于隔热条和密封胶条市场内的产品品质不透明，而产品应用的专业度高，且因其是在型材腔体内，以及门窗边框中使用，相对难于直观检测，一度让隔热条和密封胶条都成为了“鸡肋”产业。
其次，当初中高档市场主要以外资品牌为主，市场中充斥着造价极低的劣质隔热条，带来了产业的“极暗时刻”。“低质、低价”的竞争带来的是市场生存环境的全面恶劣，在隔热条和密封胶条这个“小而精”的行业中，生产企业的技术壁垒和方案设计与创新能力，是这个行业内企业品牌知名度与规模化最大的核心竞争力。
近年来，随着国家标准、行业规范较多的门窗幕墙产品节能，都提出了对隔热条及密封胶条的应用和材质要求。同时，隔热条大多应用在隔热型材中，密封胶条是在门窗幕墙封边中，应用场景和时间限制较少，所以销售方的供货订单需求与服务反馈较为固定，能够帮助企业的回收款要求达成，保障了行业内较为良性的发展。综上所述，隔热条、密封胶条等相关产品，成为了降低门窗幕墙整体传热率的关键因素，市场需求持续上扬。
(9)顾问咨询
“是金子，就一定会发光！” 2022年全国建筑幕墙顾问咨询行业的市场总体量估算应在30亿上下，行业发展面临着较大的困难。2022年的风险预期估计不足，让顾问行业从头到尾没有能够收获累累硕果，甚至年尾仍然需要催收应收款项，不然接下来的日子会更加难过。
首先是房地产行业严重下滑带来了巨大影响，房地产企业的资金现状不佳，让顾问行业企业的收款非常困难，年度内大部分企业的收款甚至不到50%，绝大多数行业企业存在入不敷出的经营风险。
其次，行业整体市场情况出现了一定量的下滑，门窗幕墙项目的开工面积大幅减少，房地产新建减少，让高速发展的顾问咨询行业按下了“暂停键”，同时还存在着收款难、周期长、项目合作要求增多、责任划分不明确等种种乱象，行业内人才流失严重，制约了行业企业的人才储备及技术升级投入。
以房地产企业合作为主体的顾问咨询企业，需要在未来尽快转型升级，从较为单一的服务类型向多元化服务转变，从咨询官、军师的角色向全面化服务管家类型企业转变，加大对项目服务及周期过程的服务能力，成为建筑全生命周期的“全能型”选手。
同时，精兵简政加强运营与管理机制的升级，让人尽其用、人尽可用，打造行业内的生存新常态，做好过苦日子的准备，尽量开放合作机制，加大与产业链上下游的进一步交流，拓展市场服务面，寻找企业新的产业支柱，为“后疫情”时代的行业发展，带来新的加速力量。
(10)家装门窗市场
万亿规模却无“巨无霸”，市场急需“TOP”品牌！2021年家装行业的市场规模大概2.85万亿元，年增速约为18.89%，而整个大家居产业链估计已经突破5万亿。2022年在疫情搅动、材料成本上升等因素综合影响下，家装门窗版块仍然表现出十足的发展韧性。
随着住房“存量时代”到来，一些行业呈现蓝海之势，家装就是其中一个持续增长的“万亿级”子赛道，随着我国家装门窗的市场需求在不断攀升，预计将成为家居建材未来十年甚至二十年的朝阳板块，未来市场发展潜力巨大。
家装门窗产值分布
但如此巨大的市场体量内，甚至总体量超过数百万人地级市的GDP，却没有行业“巨无霸”，目前，我国家装门窗市场还处于“群雄逐鹿”的混战阶段。虽然已经有了皇派、飞宇、新豪轩、派雅、贝克洛、森鹰、亿合、智宬轩、亮嘉、美顺等布局全国、门店较多的家装门窗品牌，以及YKK AP、AluK、Schüco等全球知名的海外门窗品牌，但它们在市场内的总占比依然不到10%。更多的市场份额被分布在各省会，及大、中城市的区域品牌占据，行业龙头企业数量较少，品牌度与市场占有率有着巨大的发展潜力。
家装门窗企业分布
2022年我国家装门窗市场受到了疫情和经济压力的双重影响，在艰难中起步，但受惠于国内城市化进程的加速和消费升级时代的到来，消费者从应付生活，转变为经营生活、享受生活，选购门窗心态也从“将就”，转变成“讲究”。
“智能化”定制是家装门窗的未来，过去一年，中国智能家居设备出货量超过2.2亿台，随着消费升级、个体精神需求增强，智能家居已成为人们提升生活幸福指数的刚需。全屋智能将是未来趋势，消费升级则是家居生活向全方位智能化发展的长期驱动力，门窗作为家居产品的主要分类，众多品牌企业也在积极开拓智能化门窗产品。
2022年随着房地产行业的下滑明显，建筑业又是以“新基建”为主，让工装门窗企业受到影响的同时，家装门窗店也减少了不少来自新房装修的订单。门窗“玩跨界”门槛低，但门窗“跨界大战”门槛高！产品体系、品牌经营、安装售后等业务环节都具有巨大的提升空间，其未来的市场潜力无限，随着年轻消费者对于家居装修的个性化追求越发明显，家装(零售)门窗市场规模也在不断扩容。
由于建筑外窗通常占房屋建筑面积 20%~30%，住宅类建筑竣工面积占比6成以上，所以家装门窗的市场主要从“三大类”消费场景产生，即新房装修、二手房装修和存量住宅更新。由此对门窗产品的节能、静音、气密、水密的高性能需求，还有智能化、安全性，以及外观、颜色更具审美个性和品位的整合趋势越发明显，这也为家装门窗行业未来的发展，提供了前提条件。
(11)小众材料
小众却不普通，创新源于“小”细节！门窗幕墙行业里的小众材料，受关注较高的铝板、百叶、遮阳、电动开启扇、防火玻璃、涂料、精致钢、锚栓、搪瓷钢板等，综合年产值超百亿，各自的市场都是有所区分，却也融合在门窗幕墙行业的工程项目内，常常被忽视，实际却是不可或缺的存在。
单单以其中九种小众材料为例，企业“小众却不普通”，每个产品的市场份额区别较大，其行业内的品牌泾渭分明，有些头部企业仅数千万，有些能够达到数十亿的年度产值，跨众多行业与分类。大部分头部企业的总产值是跨建筑、工业、民用等多个行业，其产值较大，但细分到铝门窗幕墙行业内却很小，因此将它们整合到一起来提出。
接下来，中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会联合中国幕墙网ALwindoor.com将重点关注各个细分市场，通过调研走访等形式，落地小众产品的品牌采集与推荐，实现对全行业、全过程的发展规划与指导作用。
(12)小结
数据统计调查工作重点对2022年度内的行业数据进行了采集与整理，主要的参与对象来自：幕墙企业、铝门窗企业(工程门窗为主、家装门窗为辅)，以及相关配套的铝型材、玻璃、五金配件、密封胶、隔热条、密封胶条、加工设备等众多细分领域。
2022年在疫情影响下，统计到的年度内行业整体经营状况表明：在房地产大幅下滑，建筑业发展受阻的背景下，让上述细分领域企业均处于困难较大的时期，整个年度内从原材料、劳务用工、工程进度、施工环境、生产计划、客户订单等各个方面统计结果均不理想，行业内大多数从业者都形成了“过冬”的思想认知。
在企业经营过程中，从门窗幕墙行业发展的市场风口与需求端来看，尽管有国家出台的“限期付款”政策支持，但由于房企遭遇土地政策与资金问题带来的资金链问题，以及建筑业总包方EPC模式的大力推行，让产业链上、下游之间的资金结算方式不断更新，出现了越来越多的股权合作、金融合作，甚至在三、四线不断涌现“工抵房”，打破了传统的直接占款、商票支付、供应链合作等合同模式。
目前困扰行业发展最直接的问题还是企业缺“钱”，2022年末“金融十六条”、“保交楼、稳民生”，在因城施策、支持刚性和改善性住房需求，缓解房地产企业贷款压力等多方面有利政策下，让门窗幕墙行业看到了一片新的发展机遇。
经历过低谷才更有永攀高峰的渴望，2022年数据统计调查中各项数据下滑较明显，被行业有志之士视为“2023重新起航”的全新动力，行业内已经没有了“安逸”的氛围，未来的市场竞争将更为激烈，狭路相逢勇者胜，2023是勇者的时代，更是品牌重塑辉煌的全新起点。
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