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2022上半年中国门窗幕墙行业现状与发展分析

来源:中国幕墙网收集整理  作者:编辑  日期:2022-7-19
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    门窗幕墙企业借助自己设计、施工优势,顺势发展投资、运营业务,新能源有望成为行业转型的一大方向,一旦拥有较大体量的运营资产,我们有望从“工程驱动型”企业,转变为“工程+运营双轮驱动型”企业,有利于产业链行稳致远。2022已经进入下半场,中国幕墙网Alwindoor.com与您一起发现规律,探索未来。

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  2022年政府投资、地方专项债纷纷投向交通基础设施、能源、水利、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域,新基建正在持续发力,房地产、建筑业积极拥抱“新经济”,围绕“地产+”、“建筑+”,TOP企业积极布局新产业,BIPV、储能、碳汇等成为重点布局的领域,部分新产业已初现端倪。

  此外,行业龙头和区域龙头将持续深耕传统业务,围绕着传统业务进行全产业链扩张和上下游延伸,并充分受益行业集中度的提高,未来业绩释放具有可持续性。

  门窗幕墙企业借助自己设计、施工优势,顺势发展投资、运营业务,新能源有望成为行业转型的一大方向,一旦拥有较大体量的运营资产,我们有望从“工程驱动型”企业,转变为“工程+运营双轮驱动型”企业,有利于产业链行稳致远。

  受疫情影响,人类正在遭受“第二次世界大战”结束以来,最严重的经济衰退,各大经济板块历史上首次同时遭受重创,全球产业链供应链运行受阻,贸易和投资活动持续低迷。各国出台数万亿美元经济救助措施,但世界经济复苏势头仍然很不稳定,前景存在很大不确定性。2022已经进入下半场,中国幕墙网ALwindoor.com与您一起发现规律,探索未来。

第一部分 2022年上半年上游市场现状分析

  1、房地产业发展现状与分析

  投资回暖,房地产市场常做常有!2022年上半年,受多地疫情反复等超预期因素影响,全国房地产市场经历了前所未有的挑战,商品房销售规模大幅下降,房地产开发投资累计同比首次负增长。同时,我国经济运行的外部环境仍严峻复杂,经济下行压力加大,‘稳地产’对‘稳经济’十分重要。

  房地产全面落实因城施策,上半年地方优化政策近500次,创历史同期新高,行业政策环境进入宽松周期,随着疫情影响的逐渐减弱以及政策效果的持续显现,2022年5月以来重点城市销售面积环比转增,市场底部回升。2022年房地产行业投资拿地继续坚持“经营理念、投资标准、投资转化率”三个不动摇,把握时机获取土地,均衡布局,对冲未来的不确定性。短期市场己触底,但市场恢复是一个缓慢、温和的过程;房地产并非最艰难的,没有躺平的理由;房地产仍然是个10万亿级的市场,是千年行业,常做常有,常做常新,行业内依然充满信心,市场活力依旧存在。

  在多项政策的引导下,“稳定”压倒一切!从2021年“爆雷”元年,到今年的常态化“排雷”,房地产业在经历新旧时代的更迭,银行“两条红线”和房地产企业“三道红线”,使房地产企业资金迅速缩紧,面临融资压力下,房地产企业新开工面积负增长,房地产行业内在多重压力之下,悲观情绪骤升,“不拿地”成为了2022年绝大多数甲方,特别是民营房企的“招牌”动作。

2020年1月至2022年6月百城新建住宅均价及环比变化

  与此同时,国家在金融保持对房地产信贷的平稳有序投入,维护了房地产市场平稳健康发展,房地产行业在得到合理的资金需求后,也稳定了整体健康发展态势不变。

  2、建筑产业发展现状分析

  “双碳目标”引领市场发展,新老基建带动建筑行业投资新经济!进入2021年下半年,随着经济增长的放缓和投资增速的下滑,建筑行业增速明显回落。同时,伴随着固定资产投资,尤其是基建投资和房地产投资增速放缓,建筑业总产值增速也将随之放缓。

  2022年,建筑行业分化明显加剧,新基建业务占比高行业表现较好,在“3060双碳”背景下,大搞基建的时代一去不复返,基建投资将进入低增长常态,且伴随着新基建和老基建分化日益严重。从新基建来看,今年我国在工业互联网、大数据中心、5G、人工智能等新基建重点领域投资规模约达1万亿元,预计未来新基建将持续增长,建筑行业将持续拥抱“新经济”,主动融入“双碳”国家战略,绿色建筑有望崛起,行业将迎来政策驱动和“建筑+”双重发展机遇。

  从政策看,积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,保证财政支出强度(词条“强度”由行业大百科提供),加快支出进度,预计地方专项债有望在上半年发力,“两新一重” 建设有望加码,基建投资适度超前值得期待,货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。

第二部分 2022年门窗幕墙行业市场现状分析

  1、上半年门窗幕墙产业现状分析

  步入量变到质变的年代!从数字化、信息化、工业化,到智能建筑、绿色建筑……2022年,巨浪来袭,门窗幕墙行业经历了产业链快速转型和升级迭代的“大爆发”,以及后疫情时代用户需求“大变革”,相关配套的建筑玻璃铝型材五金配件密封胶,以及隔热(词条“隔热”由行业大百科提供)条、密封胶条等材料生产企业正从量变走向质变,探索着新的发展空间。

  近年来,门窗幕墙行业在面临原材料价格的“涨与缺”,加之人力成本及市场运营成本、运输成本上涨过快等情况。在幕墙工程市场中,商业体项目明显减少,公共建筑、企业总部及大型功能性建筑(如文化场馆、体育场馆等)有所增加;而门窗市场内年度体量稳定,但工装与家装市场体量正在发生重大转变,尤其是项目利润率下降,并伴随房地产业资金压力,对付款方式的调整,如拉长周期或以房抵款等,门窗幕墙行业工程企业及配套材料企业面临着巨大的现金压力。

  2022年上半年,门窗幕墙行业中出现更加明显的“两极”分化,原材料价格大幅波动,从波峰到波谷来的如此迅疾,很多材料原料生产及配套生产企业,对市场预估不足,在原材料采购、存量等方面出现了盲目跟风库存,耽误了企业的现金,导致后期因预期利润不足,将生产周期拉长或无法及时供货等现象。

  当前,随着国内房地产进入“存量时代”,顾问咨询公司和幕墙设计院所等纷纷提出“去地产化”,将服务的方向往“全过程咨询”扩展,加大服务水平与技术,提升参与度、渗透力,从幕墙系统设计、结构设计、材料品质选用、施工质量以及配套的灯光、绿化等方面,顾问咨询均能发挥较为重要的作用。同时,越是品牌化的房地产企业,越是规模化的房地产项目,越离不开与幕墙顾问公司的服务与合作。在上游企业对成本精准控制,对项目加大绿色化产业布局,数字化、智能化、全球化、代人工化、绿色产业化等多项新技术,以及创新科技应用越来越广泛,为整体行业发展注入动力。在新发展的驱使下,2022设计服务类产业的转型成为关键,实现幕墙与主体建筑设计的无缝对接,整合优质的施工、材料等资源,构建新型产业链关系,从单一的供应商,向综合服务平台升级成为新主流。

  总体而言,上半年幕墙产业的发展在一定程度上受限,这是可以预期的,尤其是国内工程项目较为集中的深圳、上海陆续受到疫情影响,耽误了工程周期,增加了项目施工难度、降低了团队效率等等。门窗则主要受到房地产企业资金链的影响,进入转型期,尤其是‘双碳’背景下,高端门窗加速成熟,势必会形成一批龙头品牌。

  2022年市场对门窗幕墙优质产品的关注度越来越高,自媒体的广泛应用,引领了越来越多的行业内部开展自我救赎,希望通过自身拓展行业深度,深挖市场潜力,打通上下游关节。同时市场需求对产品性能、质量、美观、节能等都提出了新的要求,从“大行业、小公司”的无序竞争阶段,到开启存量搏杀的新时代,门窗幕墙市场已进入一个前所未有的大转折时期,消费场景、营销服务、供应链管理、生产制造、产品研发等环节都在发生深刻变革,企业要想健康可持续发展,利润要一点一滴的“挖掘”出来。

  2、2022年上半年建筑门窗幕墙行业细分市场现状分析

  型材行业实现产量、规模、出口“三增长”!

  2020年我国铝材产量5779.3万吨,同比增8.6%,最新数据显示,2021年中国铝材产量达6105.2万吨,同比增长7.4%。我国铝型材行业克服了铝价大幅波动、能耗双控、有序用电、疫情多点散发、多地严重洪灾、国际航运成本飙升等诸多困难,取得了铝材产量、规模和出口“三增长”,全行业统筹疫情防控与产业发展取得超预期成绩。

  2022年上半年铝价曾短暂出现过上涨,后又经历了加速回落,在经历上涨阶段铝价高企和大幅波动导致企业流动资金倍增、生产成本上涨。近期价格的回落虽然伴随着经营风险加大,但以“规模化求利润量”的主导思路,同时海外出口订单也陆续上升,铝型材企业开足马力增加产量。

  建筑+光伏玻璃行业迎来又一轮挑战!

  玻璃是我国目前最大的建筑材料(词条“建筑材料”由行业大百科提供),在我国房地产的需求量中占据了70%以上,而随着房地产市场的不断变化,玻璃的需求量也越来越大。2021年,我国玻璃生产线新增26条新/复产,玻璃行业的产能继续扩大,由于玻璃企业能够获得较为稳定的持续利润,这是近几年内玻璃企业,特别是拥有浮法、原片,及相关原材料的企业,渡过了一段难得的好时光。进入2022年,上半年房地产行业的现状,让建筑玻璃市场变得扑朔迷离,而随着国家战略——新能源产业的崛起,让“玻璃圈”又充满着诗和远方。

  稳“见”发展,五金配件竞争集中度增高!

  我国五金配件产业起步比较晚,目前还属于比较零散的制造业,行业准入门槛较低,在庞大的市场中充斥着众多企业,包括小型低端企业和中大型品牌企业。

  2021年的五金配件市场因原材料价格上涨,企业利润下滑严重,而且付款周期拉长,上游的资金结算与门窗厂关联,收款较不稳定,虽然国内订单和海外订单与往年相比有所增加,但整体行业产值却没有增加。

  2022年上半年,随着精装房渗透率提升,地产商“集采”偏好有利于中大型五金企业,市场面临以稳为主的发展态势,已由粗放型的竞争向经济性的竞争转变,对品质和口碑更为关注,房屋的建造、装修设计以及五金配件的配置,将受到越来越多的重视,产业当前的优质客户群体集中度更高,未来的竞争将更加集中。

  绿色建筑,引领密封胶市场风向标!

  经过多年发展与积累,我国已成为全球密封胶生产和消费大国,主要应用在门窗、幕墙,以及中空玻璃等领域,其中门窗是建筑密封胶主要应用场景,占比超40%,总体产值远超百亿。

  2022年上半年市场内,中低端密封胶产能过剩,高端产品供给不足,存在着巨大的市场缺口,尤其是在“碳达峰、碳中和”战略目标下,装配式建筑光伏建筑一体化将迎来爆发增长时期,建筑密封胶高端市场发展空间广阔,在未来市场发展中,相关企业在扩大产能规模的同时,仍需加大产品、技术研发投入,凭借质量、规模、品牌等优势抢占更多的市场份额。

  低碳春风!引领密封胶条与隔热条产业

  目前我国建筑能耗已占全社会总能耗的40%,而门窗幕墙能耗占到了将近一半,门窗幕墙产品对隔热和密封材料的选择不当,是造成建筑能耗增加的主要原因。2022年建筑节能与绿色环保,成为建筑业、房地产,以及全社会最关注的焦点,全国众多省市针对建筑节能,纷纷出台规范及标准,并大幅提高了对门窗幕墙的节能性能要求,从各个方面提高保温、隔热效果,引导使用优质节能系统。

  同时,绿色环保、可循环利用也是建筑市场内对材料应用的全新要求。隔热条、密封胶条等相关产品,成为了降低门窗幕墙整体传热率的关键因素,市场需求持续上扬。

  适者生存!加工设备紧跟央企“智”造升级

  加工设备企业发展智能制造是制造业发展的必然趋势,也是门窗企业转型升级的必然方向,更成为了解决门窗幕墙生产、制造难点、痛点的必由之路。智能化、无人化技术替代传统,打破内部数据传输的信息壁垒,实现了多个加工单元的信息化、自动化、智能化联网作业,极大的降低人工成本,提高生产效率,减少错误成本,引领门窗行业的发展新潮流。

  铝板涂料锚栓防火玻璃等配套材料,也在“低增长,低利润,低预期、低容错”的转型“阵痛”中,寻求高质量发展与“性价比”之间,相对合理的市场发展定位与企业生存法则。

  综上所述,随着建筑业、房地产进入稳定阶段,也为门窗幕墙行业带来了更多的变化,前期为了迎合产业链高速发展而建厂,过度扩张的门窗幕墙行业企业,及配套材料企业正在“还旧帐”。而以稳为主的长期主义者,重视产品研发及市场积累的品牌,却在逆境中享受到了市场红利。

第三部分 2022上半年门窗幕墙行业市场未来发展及热点分析

  宏大的区域新兴市场,需求正在放大!

  2022年上半年,门窗幕墙工程项目热点与房地产项目市场发展息息相关,而房地产行业的集中变化又与人口与区域有着密不可分的关联,城镇化建设与城市群建设同步下,各类优质门窗幕墙项目将集中涌现。

  随着一系列国家战略的实施,以及国家区域规划的出台,推动着门窗幕墙行业市场中心不断向其他直辖市、省会城市等二、三线城市转移,宏大的区域经济振兴规划,将形成巨大的门窗幕墙行业市场需求。

  行业转型升级 带动行业企业人才储备及培养升级,人才机制继续改革! “十四五”时期,新一轮科技革命和产业变革推动全球产业链、供应链、价值链加快重构,以大数据、物联网、人工智能、区块链等为代表的数字科技,已成为推动产业转型升级的核心力量。

  2022年,门窗幕墙行业的利润下降,存在着多方面原因,其中企业管理也是重要的一环,密集产业市场需求转移,倒逼我国产业转型升级。面临企业利润下降与人才流失成为了一大顽疾,人才的培养费用较高,尤其是门窗幕墙行业专业化程度越来越高,数字化及智能化设备开始广泛使用,人才的流失将会带来企业在工程项目,及生产管理过程中的资源流失及利润降低。

  因此行业内广泛提升工资及激励制度,从过去粗放式的管理理念和管理方法,转变为以员工为中心的精益化管理,转变短期用工思维,从管理理念、方法、激励、环境、机会、福利等各方面,根本上转变劳动力的观念,人才就等于利润,人才才是企业的未来。当然,这一切都离不开科学高效的管理手段及工具。

第四部分 2022上半年门窗幕墙行业市场发展总结

  2022年上半年,延续了2021年建筑门窗幕墙行业发展的稳定态势,先抑后扬的房地产回暖行情,让市场需求进一步提高,行业内对资源整合,自主开发提出了更高的要求,门窗幕墙企业必须加大新材料、新技术、新产品的研发及应用,提升专业性,才能做大做强,推动行业更加稳定的发展。

  2022年,竞争格局也正在发生重塑,由分散市场向集中市场过渡,由单一业务向多元业务整合,优质企业不断发展壮大,成为行业标杆。未来伴随产业升级浪潮,绿色建筑、建材(词条“建材”由行业大百科提供)等将成为建筑装饰行业新一轮成长周期的重要推动力。新型城市化建设带来了金融、科技企业的总部建设,推动城市进一步发展,同时文化类场馆、城市科技园区等,也为城市基础建设添砖加瓦,为门窗幕墙行业项目拓展带来支撑。

  在国家战略层面,建筑低碳化(词条“碳化”由行业大百科提供)已是大势所趋,绿色建筑建材,尤其是装配式、工业化建造模式,节能照明、智能遮阳、自然通风、隔热保温等配套产品,是实现建筑行业“双碳”目标的重要技术路径。建筑行业是我国实现“双碳”目标的主战场之一,在相关政策引导下,绿色建筑、装配式建筑、绿色建材、光伏建筑一体化、可再生材料应用、数字化应用等行业将迎来爆发增长期,进而带动门窗幕墙行业中节能门窗、科技幕墙等产品需求持续释放,各类配套材料市场发展潜力加大。同时,随着建筑的高端化发展,市场对建筑材料的品质、性能、质量、可循环利用等要求不断提升,将推动行业向高端化、多功能化、环保化、多元化方向升级。

  黎明前的黑暗最是煎熬,但行业终会迎来朝阳!2021年曾被认为是房地产行业最艰难的一年,但面对持续增强的支持和挽救信号,政策引导,房地产行业发展进入稳定期,任何类型的产业链上下游企业都不应放弃和辜负市场。

  门窗幕墙行业在经历过长期充分的市场竞争后,行业已开始进入集中化程度加速提高阶段,在政策与标准推动下的市场环境中,整合将会更加频繁,未来龙头公司市场占有率仍将逐步提升。

  拒绝“躺平”,加速发展!建筑业、房地产行业作为稳经济大盘重要的一环,在行业出清和整合后,必将在新周期下重新焕发生机,所有人“不躺平”的自救,都是对行业尽早企稳回暖的最大支持。

  前期房地产行业“暴雷”中能够存活下来的企业,也在危机中增强了自身抗风险和稳健经营的能力,2022 年我国货币政策仍有较大空间,宏观政策连续性、稳定性、可持续性……将推动中国经济步入新一轮的良性循环,门窗幕墙行业也将迎来又一轮更加稳定、持续的发展新时期。

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