建筑业发展现状及趋势分析

　　一、建筑业发展现状

　　1. 当前建筑业处于规模扩张期的缓增区间对于当前的发展阶段，我们认为当前建筑业总体上仍然处于规模扩张期的缓增区间，无论是价值量还是实物量都保持相当高的增速。

　　(1)“十一五”建筑业处于加速增长时期

　　如果以“五年计划”为界将1995 年至今的近二十年时间划分为四个阶段，可以看出整个建筑业加速增长的趋势非常明显：固定资产投资“九五”时期平均增速是11.2%，“十五”时期翻了一番，是20.2%，“十一五”时期继续增长，增速约为25.66%。

　　建筑业增加值加速增长的趋势也非常明显：“九五”平均增速是6%，“十五”是9.5%，“十一五”时期建筑业增加值年均增长20.6%。建筑业总产值也具有同样的增长趋势：“九五”平均增长率是10.8%，“十五”及“十一五”时期建筑业总产值平均增速达到22.5%。

　　(2)“十二五”建筑业增速降低“十二五”时期仍然延续了每年一个新高的态势，但是出现了新的情况：建筑业自2010 年达到高点之后，增速连续三年递减。2010 年建筑业总产值同比增速为25%;2011 年为22.6%;2012 年为16.9%。与此同时，增加值增速也从10 年的19% 降至13 年的9.7%，这种情况在前15 年从未出现过，是一个重要的转折信号。

　　(3)建筑业规模状况

　　就建筑业规模的现状来看，有总承包和专业承包资质的企业7.4 万个。2012 年，建筑业总产值达到13.5 万亿元，比上年增长16.9%。2013 年，我国固定资产投资规模为44.7 万亿元人民币，同比增19.3%。计算建筑业劳动生产率的平均人数则达到5051.27 万人。2013 年，全社会建筑业增加值3.89 万亿元，比上年增长9.5%;全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润5575 亿元，增长16.7%，其中国有及国有控股企业1363 亿元，增长20.1%。

　　2. 建筑业的支柱作用不断增强

　　要说现状，就要说明我们这个行业在国民经济中的地位。我们认为，在当下的中国，建筑业是当之无愧的支柱产业，而且还将继续发挥其支柱作用。从1978年占国内生产总值的7.8%，到2012年的6.83%，我们可以清楚地从数据中看出这个趋势。除了产出量，建筑业的支柱地位还表现在国民经济的带动力、促进就业的消化力等方面。因此，当基本建设规模下行时，很难用哪个产业来替代建筑业对于国民经济的支撑作用。如果我们放弃固定资产投资拉动的道路，则经济必须忍受下行的阵痛。

　　3. 建筑业产业结构的调整速度加快

　　从建筑业的产业结构来看，其调整优化的步伐一直在进行，而且在不断加快。有五个突出的特征：第一，与改革开放初期相比，今天建筑业的产业梯队和市场分工格局基本形成：央企把控了国家的重点工程等大的项目;城市的骨干企业基本垄断了地方的标志性工程;一些比较强的民营企业则专攻大型的公共建筑。第二，以央企和优秀的民营企业上市为标志，建筑业实现了与资本的结合，从而引发了包括承包领域、地位、市场角色、建设能力在内的一系列变化。第三，大型企业走向多承包领域的综合发展，同时业务板块逐渐清晰，专业分工不断加深。第四，产业融合的趋势正在显现。重组格局越来越开放，建筑业同制造业、信息业、物流、金融的联结日益深入，同时，这些行业的融入也正在改变着传统建筑业的运行、企业、人才需求结构。第五，建筑业的市场结构在地域上表现出新趋向，尽管60% 的投资额仍由东部消化，中西部建筑市场增幅已经连续多年高于东部地区。

　　4. 具有一流的建造能力

　　中国建筑业已经成为全球建造能力最强的产业。作为建筑的试验场，中国是全球建造形式最为复杂的国家，各类建筑依靠我们自己的能力都能够完成。近年来全球的建筑奇迹我们约占十分之三。

　　5. 国际市场不断拓展

　　“十一五”期间，建筑业企业积极开拓国际市场，对外承包工程营业额年均增长30%以上：2012年对外承包工程完成营业额1166亿美元，同比增长12.7%，增速有所下降，新签合同额1565.3亿美元，同比增长10%;2013年增速又有所回升，比上年增长17.6%，对外承包工程业务完成营业额1371亿美元。这几年对国际市场的开拓可以说硕果累累。从图上看，1996年起步，2005年开始高速发展。

　　现在我们对外承包的结构也有所变化：大工程多了，上10 亿美元的大工程不断增多;工程总承包项目增加了，占到52%;电力、交通、电子通信、港口等专业工程比例增加了。除此之外，我们还尝试了很多新的交易方式，如尝试开展工程换资源。

　　二、建筑业发展前景

　　1. 建筑业发展面临挑战

　　首先，建筑业增速自2010年开始下降，如前所说，这是一个重要的转折点。从国家层面来看，对房地产的调控不会放松，房地产供需状况发生分化，少数城市出现房价平稳或下行情况。其次，经济下行压力仍然未能解除。比如，制造业产能过剩(2009年以来的最低水平。粗钢、水泥、煤炭产能过剩明显，最高75%，工程机械产能利用率不到一半) ;小微企业生产经营困难(63.4%的小微企业生产经营状况一般，21.9%的企业认为生产经营状况不佳，仅有14.9%的企业认为状况良好);2013年3月份经济指

　　标增速回落。再次，政府财政收入增速减缓，政府负债严峻，资金紧张。最后，有的企业反映经营困难，比如资金回收困难，有项目却缺少必要的资金支持等等。

　　2. 中长期建筑业仍处战略机遇期

　　(1)依据国家“十二五”规划分析在“ 十二五” 规划出台之前， 我们判断中国建筑业的发展曾有三个基点，“十二五”出台之后我们找到了与之相对应的三点来支撑我们的结论：

　　一是从“转变经济发展方式但仍需要保持一定速度”到“保持经济平稳较快发展，国内生产总值年均增长7%”;

　　二是从“努力调整产业结构但仍不能脱离传统产业发展”到“改造提升制造业，培育发展战略性新兴产业”;

　　三是从“更多地发挥消费拉动经济的作用，但是固定资产投资力度客观上不容许大起大落”到“进一步释放城乡居民消费潜力，保持投资合理增长”。我们之所以特别注重国家的政策趋向，因为中国的经济本质上还是“政策式”，政府在其中发挥着非常重要的作用。

　　(2)依据十八大报告的分析

　　首先，十八大报告中指出：我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。并且提出目标：实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010 年翻一番。其次、关于新型城镇化。十八大报告指出：坚持走中国特色的新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

　　总的来说，中国的工程建设已经奠定了很好的基础，但还有极大发展潜力，主要来源于城镇化(包括城镇住宅)，区域一体化，产业升级等。

　　(1)新型城镇化对于建筑业的意义

　　新型城镇化对于建筑业来说，既是机遇又是挑战。机遇在于，城镇化过程中需要的建筑业产品无所不包，对于建筑业意味着宏观的利好及良好的市场前景。拥有转型升级的机会和充分优质的产业资源的供给等。与此同时，城镇化对我们的挑战也是巨大的：首先要适应新的市场需求的挑战，比如说区域之间和城市交通设施的建设，虽然需求和利益很大，但是企业想要进入很难;其次，建筑产品品质要求提高的挑战。

　　因为现在的建筑产品品质既要求结构好、外观好，又要求节能环保（词条“节能环保”由行业大百科提供）。除此以外还包括高水平综合开发建设能力的挑战、高风险的挑战，即在新的建设模式之下，风险的增加。以上讨论的是政策性的因素，其实就建筑产品的需求来说建筑业也是很有潜力的。

　　(2)城镇化对于建筑产品的需求

　　固定资产投资的70-97% 是在城镇实现的(例如1995 年占比73%，2000 年占比78%，2011 年占比97%)。

　　4. 建筑业发展潜力的其他标志

　　建筑业的发展潜力还可用以下四个指标进行衡量：土地开发层次、人均基础设施拥有规模、存量建筑产品品质(大规模低品质产品)和城乡一体化发展水平。通过以上分析，我们认为，放眼中远期，建筑业的市场有巨大的潜力。近期来看，也不会出现太大问题，不过，近期建筑业将会进入一个新的发展时期，这个时期的特征，是由高速发展转入中高速发展，是政府主导的发展模式逐渐弱化和经济推动力更加多元。这是一个更加注重品质的时期，更加注重企业发展能力的时期，更是政府和各类经济主体深化改革、创新发展的时期。

上一页12下一页