2020版“系统门窗”市场分析与研究报告

　　本篇文章内容由[中国幕墙网ALwindoor.com]编辑部整理发布：

　　引言：

　　中国经济在经过近30年的快速发展，市场规模已徘徊在历史高位，然而刚刚进入2020年，我们便经历了建国七十周年以来，最严重的一场疫情。这是一场大考，在疫情面前，现金流紧缺的企业，首先感受到寒意，一些负债率高企、短期内偿债压力较大的公司，需防范现金流风险。

　　在此背景下，建筑门窗（词条“建筑门窗”由行业大百科提供）幕墙行业内的竞争压力空前激烈，产品同质化、服务同质化形成的市场基本矛盾，伴随着企业缺少现金，人才大量流失，上游产业链加大对下游企业的“压榨”，中小企业生存环境日益艰难。但同时“有性价比的产品”、“良好的信誉度”、“稳健的资金管控”和“高质量、高技术含量”的供应商，获得了越来越大的市场空间，我国正由制造大国，向制造强国转变，市场内急需工匠精神的践行者。

2020版：“系统门窗”研究报告出炉

　　产业链之间，上游把原材料成本、运费成本、人工成本的增加，大部分施压在下游企业身上，导致市场内企业利润率下降，当前“现金为王”是企业经营的核心关注点，在当前的建筑门窗幕墙行业市场中，低价中标（词条“中标”由行业大百科提供）、工程垫资对企业的伤害远远大于，人才流失、工程量减少等情况，恶劣的资金现状成为了市场内建筑门窗幕墙企业最头疼的事情。如何有效的改善企业资金现状，是一味放纵企业内的低效管理，与市场内不良发展“同流合污”;还是努力改变企业发展观念，不为小利而贪，不为现状而满，宁愿承担企业产值短期下降的风险，提高企业的现金状况，将与客户的交流，从利润点转变为现金现状、结算方式上。

　　在2019年，很大一部分企业感知到了大量垫资，以及只注重规模化发展，所带来的潜在风险，因而做出了艰难的选择，主动降速。市场中有句话，“信心比黄金更重要”，当所有企业经营者、企业家们，都觉得该由快变慢，接受低利润率，静下心来经营企业时，市场上升空间必然有限，而风险急速增大。谁再奋不顾身的冲进去，有可能就会成为伟大的“接盘侠”，这点希望引起广大门窗幕墙行业企业的关注。

第一部分：市场总体概况分析

　　1、建筑业总体情况

　　新中国建筑业走过了七十年的光辉历程，尤其是在改革开放四十年来中国建筑业无论是在规模上，还是在管理上和技术上都上了一个大台阶，可以与世界先进水平并驾齐驱。但实事求是地讲，中国建筑业的发展速度虽快，但发展质量并不高，对投资拉动、规模增长的依赖度还是比较大，与供给侧结构性改革要求的差距不小，整体对瞬息万变的国际国内形势的适应能力还不强。

　　2019年，建筑业最突出的的几方面是，第一国家在环保方面的要求越来越严，为了贯彻“可持续发展”理念，国家大力推进绿色建筑，要求更多使用绿色建材，降低建筑消耗与能耗，减少环境污染，对建筑企业在施工工艺、成本控制上带来了更高的要求。第二国家人口红利在逐渐消失，从事建筑业的人数正在减少，建筑工人数量急剧下降，每到年初时，各地频发“用工荒”现象，逼迫建筑企业必须加快产业结构调整，减少对人工的需求，提高并培训工人的服务技能与效率。

　　2、建筑业市场体量变化的影响

　　随着我国经济建设的大规模进行，建筑业迅速发展，产值规模不断扩张，一次又一次突破历史高点。2019全年，我国建筑业总产值248446亿元，同比增长5.7%，全国建筑业房屋建筑施工面积144.2亿平方米，同比增长2.3%。(国家统计局发布)。

历年来的建筑业总产值变化图

　　大型建筑企业贡献非常明显，据住房和城乡建设部汇总数据显示，2019年6552个特、一级资质建筑业企业，从业数量占比为40.65%，此外新签工程承包合同额、建筑业总产值、房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积4项指标，占全国建筑业企业同比指标的比重均超过55%，对行业发展的贡献明显。

　　“十三五”期间，国家在致力于加快城镇化进程，从棚户区和城乡危房改造，至海绵城市、城市地下综合管廊建设;再到加强“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等，关系到国计民生的各种大型基础设施建设中，都离不开建筑业。门窗幕墙行业企业努力调整经营模式，以创新理念积极跟进，用建筑业不断发展的市场增量，来转换企业生产力与制造力的存量，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

　　3、房地产业总体情况

　　2019年，房地产开发商对市场的狂热幻想被牢牢遏制，一直到年末阶段，开发商所预期的“翘尾”现象，并没有明显势头，总体市场的发展在平缓中略有下降，市场中的企业洗牌力度正在加大。政府对房地产开发商拿地的限制条件正在逐步增加，拿地成本与开发成本也在持续上涨，普通房地产项目利润下降成为了普遍现象。

　　从国家统计局发布的数据来看，2019年1—12月，全国房地产开发投资13.2万亿元，比上年增长9.9%，增速比1—11月份回落0.3个百分点，比上年加快0.4个百分点。其中，住宅投资9.7万亿元，增长13.9%，增速比1—11月份回落0.5个百分点，比上年加快0.5个百分点。

全国房地产开发投资增速表

　　4、“强者恒强”发展下建筑门窗幕墙行业市场骤变

　　2019年内，房地产行业以融创为例，其累计投入超过400亿进行了大量的并购与收购，将部分中小房企的资产与囤积资源进行整合，其他类似房地产如世茂地产等也加快了并购，市场内最明显的信号是“强者恒强，弱者淘汰”。随着房企收并购成为滚滚洪流，席卷市场以来，在建筑业方面，特、大型建筑企业的项目并购、收购也在陆续进行，中小建筑企业缺乏资金的情况下，众多的建筑项目由特、大型建筑企业承揽成为了突出现象。在资源与项目更加集中的情况下，建筑门窗幕墙行业的上游市场目标客户数量正在急速减少，大体量客户正在快速增加，总体目标客户的数量缩减接近50%，倒逼着建筑门窗幕墙行业自身加快融合与集中。

　　5、市场中核心的关注点

　　2019年对建筑门窗幕墙行业来说，最重点关注三个方面：一是，“集中度越来越高”，建筑业内特级、一级资质企业，房地产业的千亿房企。二是，“科技转化是龙头”，国家基础设施建设与新城镇建设都将大量提倡与推动环保型、科技型产业发展。三是，“现金为王”，重点关注竣工和回款，缓释短期流动性风险。

第二部分 门窗市场调查数据

　　1、门窗幕墙行业市场情况概述

2015年-2019年铝门窗幕墙产值汇总表

　　2019年整个铝门窗幕墙行业的生产总值约在6300-6400亿之间，相较2017年的生产总值约为5900多亿，2018年总体产值6100多亿均有小幅提升;同时，在2019年的行业总产值中，幕墙和铝门窗占比的变化明显，由以前的各占比一半，变化为了铝门窗产值较为突出。

　　2、铝门窗企业的发展现状

　　据不完全统计，我国现有建筑铝门窗企业数量超3万家，市场占比情况显示，中小企业的数量超过百分之九十，而工程市场和家装市场内引领技术发展、服务高质量转型的主要力量，来自于大中型铝门窗企业，市场内整合和竞争力不论是工程市场还是家装市场，都与品牌的开拓程度成正比。

　　3、铝门窗幕墙行业企业的资金现状

　　行业中稳健保守型的品牌企业，2019年度的经营额的变动并不大，但现金流的状况有所改善;凡是以追求产值、规模为目标的企业，通过大量的垫资，合资，接单量巨大，市场占有率得到快速扩张，但大多是账面资金，对日常运营中现金周转的需求量急剧上升，资金链风险也随之而来。

　　从铝门窗幕墙分会指派中国幕墙网，开展的2018-2019年度行业第15次数据统计工作来看，商业承兑汇票、银行承兑汇票是现在主流结算方式。一方面新建公用、民用建筑的的竣工面积持续增长，行业企业必须要有足够的资金垫付各类工程款项;另一方面，为了解决资金、产能问题，部分会员单位近几年普遍选择向家装市场拓展，而家装市场面看似很大，但近年的市场需求目前来看并不旺盛，未来几年的发展空间仍然有限。

　　4、既有建筑的门窗幕墙改造迫在眉睫

　　既有建筑修缮市场体量巨大，据相关部门统计，我国现有既有建筑面积已超600亿平方米。2018年9月28日中华人民共和国住房和城乡建设部下发了《住房城乡建设部关于进一步做好城市既有建筑保留利用和更新改造工作的通知》，明确提出要高度重视城市既有建筑保留利用和更新改造，并就建立健全城市既有建筑保留利用和更新改造工作机制提出具体意见。

　　既有建筑中的门窗、幕墙除了外观更新以外，保温节能指标、气密水密性能等升级，为新型玻璃产品、断桥铝型材、优质五金配件、高性能密封胶以及隔热材料（词条“隔热材料”由行业大百科提供）、密封胶条（词条“密封胶条”由行业大百科提供）等，提供了广阔的市场应用空间。

　　5、行业品牌差异越来越大

　　国内建筑门窗市场内优劣共存、让消费端无法明确辨别产品品质的现状长期存在，随着互联网时代及门窗市场品牌化分析的不断持续，门窗品牌、品质的差异化，正在深入上游市场及终端消费市场之中。

　　中高端门窗技术含量高、质量好、企业实力强、售后有保障，在市场上除了有较强的竞争力，还有让人放心的售后。低水平发展、拼价格的小型门窗企业想要在门窗行业占有一席之地，必须深化自身产品结构、细分市场层次，不断积累与培养市场、技术人才完成企业的转型升级。

　　铝门窗、铝木门窗、木门窗等中高端门窗产品的品质与差异化关注度越来越高，高品质门窗品牌的发展战略明显占据较大优势，导致行业内的品牌度差距加大。

　　6、建筑门窗品牌分析与研究

　　品质赢天下，YKK AP、阿鲁克等强势国外品牌，嘉寓、贝克洛、易欧思、瑞明、希洛等，重视产品研发，持续投入技术创新的国内门窗企业;墅标、华厦建辉在华东、西南等地市场，依靠自身技术研发，以及区域优势的门窗企业，越来越多的出现在门窗幕墙界、房地产业的品牌榜单中;同时，像传统的型材强企，启动的系统门窗品牌贝克洛、易欧思、贝思乐等，保证了产品品质从源头进行控制，越来越多的被门窗行业、甲方、设计单位选择品牌化的系统门窗产品，发展更早，更为成熟的国内外著名品牌，仍然占据着品牌的显耀地位。

2019-2020年度“门窗十大首选品牌”榜单

　　绿色环保型门窗在拥有传统的门窗几大特性外，在其保温节能性、室内空气卫生质量等方面产生显著效果，保温性能、气密性能和水密性能优异的高质量门窗产品能够满足并提升老百姓对家的满意度。这也成了部分房地产企业对商品房宣传的重要手段之一。

第三部分 系统门窗企业首选品牌中的“5大要素”

　　系统门窗从门窗市场中的非主流产品到住建部为其制定规范，到行业协会大力推广，再到众多企业争相推出自主研发的门窗系统，系统门窗迎来了属于自己的大时代。目前系统门窗以其独占鳌头的品质、性能，有席卷整个门窗市场之势。

　　系统门窗日益受到老百姓的关注，建筑市场内系统门窗品牌如雨后春笋般不断涌现。如何甄别系统门窗与普通门窗的区别?在良莠不齐的产品中认定系统门窗，专业的事情应该交给专业的人来做。

　　在甄别的过程中，品牌化及品牌知名度是一个非常重要的指向性指标，品牌是由企业生产经营活动的市场化及宣传面综合形成的企业的最直观的一面。在系统门窗行业品牌首选研究中，我们将根据日常工作的经验列出门窗系统企业的“5大要素”，这五个方面来评估系统门窗的首选品牌。

　　3.1要素一：品质(Quality)

　　系统门窗属于门窗产品中的佼佼者，价格相对较高，适用于成本相对宽裕的项目。国外与国内均有较多门窗系统品牌，受地理、环境等因素影响，之间的价格存在较大差异，这种差异，不可完全归咎于产品品质。建筑行业正走在成本当道的时代，门窗产品的选择需根据项目的实际需求，选择性价比高的产品。

　　3.2要素二：团队(Team work)

　　项目确定使用系统门窗后，地产商面对鱼龙混杂的市场感到困惑，考察中市场团队及服务团队的配备，最好企业还有品牌服务的团队。

　　评判“系统门窗品牌”优劣的主要标准：

　　企业背景：企业综合实力对比及是否可满足项目供货周期

　　项目案例：项目区域内是否有成功的项目案例作为参考

　　授权监控体系：完善的产品授权监控体系是产品品质的重中之重

　　售后服务：可否保证产品使用寿命及解决用户问题

　　3.3要素三：定位(Location)

　　定位是基于产品品质、价格、市场受众、售后服务等体系依托的，不是去创造新的、不同的事物，而是去控制心中已经存在的认知，去重组已存在的关联认知。

　　根据定位需求，我们可以列出系统门窗产品选择的通常的需求定位：

　　2020年度“系统门窗品牌”的市场定位策略：

　　节能环保：产品节能水平

　　健康舒适：产品各项性能优越性及使用便利、售后完善

　　项目定位：与项目品质相匹配

　　品牌需求：树立品牌的形象、提高品牌知名度和美誉度

　　营销卖点：可作为销售的卖点之一

　　竞争力：产品的使用可让项目更具市场竞争力

　　3.4要素四：专业(Profession)

　　门窗系统的运营模式造就它在任何一个城市只要有便利的交通和良好的合作伙伴都可以生根发芽。但它是否能够对项目专业的支持，我们需要从以下几个方面进行考核。首先，项目所在地是否为该系统供应商的覆盖范围。其次，系统供应商在项目出现问题时，是否能及时提供专业的支持。再次，系统供应商提供的支持是否包含项目的各个阶段。最后提供的支持是否可快速有效的解决项目的问题。

　　3.5要素五：创新(Innovations)

　　每个建筑设计师的思想都是独一无二的，故而每栋建筑设计都有自己的风格和特殊性。目前，国内使用系统门窗的项目定位均较高，这类建筑的外立面要求也高于普通项目。这种情况下，门窗产品的选择除了从项目出发，更需要有独立的创新性来满足项目的特殊化。

　　2020年度“系统门窗品牌”的产品创新思路：

　　外视面：型材可视面要求特殊造型、型材可视面要求特别纤细。(常规系统门窗产品分功能层和装饰层，可根据需求对装饰层进行二次设计)

　　分格：左右分格超规格、开启扇超规格。(系统门窗供应商的技术部门提出解决或调整方案，地产商和建筑师进行审核)

　　特殊功能：落地窗改作推拉门，并在外侧做栏杆，让窗变成小阳台;儿童锁、手摇开窗器（词条“开窗器”由行业大百科提供）等辅助配件。(系统门窗供应商需提供出项目所需产品或提出可行的解决方案)

　　房地产商在遵循自有的一套门窗企业选择机制的基础上，对系统门窗企业开展上述的“5大要素”筛选，不仅仅能够得到符合项目需求的门窗产品，更多的是得到系统门窗产品之后的服务、创新、理念及长效机制。真正让门窗成为建筑的点睛之笔。

第四部分：“系统门窗”选购的几大因素

　　我国现代建筑门窗的发展从上世纪八十年代起，经历了经济高速发展的三十年，行业内出现了众多的门窗企业，他们从工装到家装，几万家的门窗企业几乎遍布全国的各大中小城市。随着“十三五”全面建成小康社会目标已进入决胜阶段、并胜利在望，我国人民生活水平及建筑节能标准日益提高，社会对外窗系统的关注也逐渐从门窗的五性要求发展到更加注重耐久性、舒适性等综合性能指标。传统门窗开始逐渐的难以满足高品质需求和适应绿色建筑的发展，系统门窗将应势而迎来发展期。

　　“系统门窗”是一个舶来品吗?很多人对“系统门窗”的概念并不理解，单纯的以为它仅仅是一个外来名次，是一个类似奢侈品的门窗概念。“系统门窗”对比普通门窗，其实是类似汽车产品中“品牌汽车”与“杂牌汽车”，一个有技术、有研发、有服务、有专业、能持久的“五有新人”与普通、杂配、市场技术与研发同质化、混乱、低价低质的“普通供应商”的区别。

　　选择“系统门窗”就是选择的优质的材料、先进的技术、科学的服务、长久耐用、能满足高质量生活的需求。那么选购“系统门窗”，最需要关心的是哪几点呢?我们的“5大要素”可符合开发商对“系统门窗”选购的各项要求与对比条件设立，但很多对门窗知识较欠缺的人，怎么能够直观的选择好“系统门窗”，能够“白话文”方式的几点是：性价比及耐用性(使用寿命)、研发服务、后期服务、综合性能对比等。

　　在这里我们可以提供一个简单的对比表来展示：根据75系列窗节能标准和系统门窗标准的对比。

　　五性要求是门窗产品品质中较为关键的五大要点，它代表着从型材、玻璃、五金配件、隔热材料、密封材料等全面的质量优势及技术领先。另外在门窗的选购中，我们还可以一种简单的方法：三分设计、三分制作、三分安装、一分服务，这是适合普通老百姓选购系统门窗的简单判别。在门窗问题研究分析过程中，我们首先关注的是门窗设计、制作、安装中人为因素产生的影响。

　　A、三分产品设计

　　门窗材料包含型材、五金、玻璃、胶条（词条“胶条”由行业大百科提供）及各类辅件，我们将所有材料的选择与应用称为产品 设计。大部分门窗项目的产品设计由门窗系统供应商、顾问公司、施工单位或地产商提供，各方专业技术能力存在差异，对最终门窗品质也会造成不同影响。

　　B、三分门窗制作

　　市场有对门窗产品各项性能极其重视的地区，也有对门窗产品要求较低的区域;有门窗成本控制在极低的项目，也有注重品质，对成本不受限的项目。各种门窗项目制作质量的优劣都隐藏在加工工艺与制作管理中。制作质量较差的门窗常出现组角胶（词条“组角胶”由行业大百科提供）、断面密封胶缺失，中梃组装不符要求，辅配件缺失，胶条不满足要求，甚至整窗在运输过程中已出现松动。这样的门窗不仅在特殊自然环境下容易出现问题，在门窗后期安装、使用中也会出现各类问题。

　　C、三分门窗安装

　　门窗安装是门窗项目实施中最为关键的一步，也是出现问题最难以解决的部分。各地区的安装形式根据规范及项目要求各有差异，主要分为干法安装(附框安装)和湿法安装两类，各安装形式均以连接强度、防止渗漏、防止结露等为原则。目前除安装本身存在的安装步骤缺失、工艺不标准、工人技术能力较弱等问题外，还受部分外在因素影响，如：洞口精度差，洞口不标准给塞缝和发泡剂的施打带来难度。二是错误材料的应用，如塞缝采用海沙、密封胶硅油含量过高、钢附框防腐未做好等，此类做法都会对后期质量造成影响。

　　D、一分服务

　　系统门窗在提供产品的同时，也提供设计软件、设计手册、采购手册、加工手册、专业设备及技术服务支持，是一个完整的产业链。在售后服务方面，系统门窗的质量保障除了门窗单位的工程质保外，还有系统公司产品的年限质保。另外，品牌专卖店可以进行简单的维修。普通门窗的品质取决于设计人员的水平和门窗企业的加工安装能力，在帮助扶持和后续服务方面相对不足。同时普通门窗往往是售后无门，门窗故障后业主不知找谁来维修。

　　第五部分：国内外建筑门窗品牌研究分析

　　5.1主流建筑门窗系统品牌揭密

　　一个优秀的系统供应商需要时间的沉淀，，来扩充产品的深度以及广度，并非一朝一夕之事。

　　经过深入的研究与数据取样调查，为大家揭示进口系统与国产系统品牌的利与弊。

　　欧洲发达国家系统门窗发展历史已有六十余年，系统供应商的运营模式及产品体系已基本成熟，系统门窗在欧洲市场上的应用率达到70%。欧洲关于门窗系统有很多专业的认证及检测机构，由政府投资的完全中立的第三方，通常从1、材料认证;2、对系统设计给出技术许可证;3、模拟应用环境对整窗性能进行检测;4、对合作的门窗企业进行认证并每年抽检;5、对安装节点及安装单位进行认证。认证过的门窗系统会设有标识，并且认证门窗系统是申请政府节能补贴的前提。国内系统门窗发展至今约二十年，但在08年之前国内系统门窗品牌寥寥无几，08年之后门窗系统慢慢在市场上活跃起来，随之而来也建立了国内的门窗检测体系和标准。

　　到现在，生产企业已是遍地开花，但因其发展时间短，产品的深度和广度上还存在很多不足，有待完善。另外，系统门窗的核心在于研发，部分国内系统供应商学习精神可佳，但研发精神不足，可满足市场一时的需求，但对长期的发展很不利。但同时，也有一批脚踏实地在做门窗系统的企业，通过产品说话，慢慢为大家熟知。

　　当前国内、外门窗系统情况对比：

　　国外品牌优势：产品齐全、技术成熟、体系完善

　　国外品牌劣势：价格偏高、窗型及工艺不适应国内所有区域

　　国内品牌优势：价格实惠、工艺因地制宜、更新换代技术快

　　国内品牌劣势：技术不够成熟、体系不够完善

　　国外门窗系统通过近六十年的沉淀，如陈年老酒般醇厚。各材料间的配合如老友般默契， 产品的系列及各种配套的产品满足各类项目的各种需求。并且经历过若干项目的实践，项目操作流程已趋于完善。国内的门窗系统就像一个年轻人，经验、阅历不足，但很有激情和冲劲，正在蓬勃的发展着。

　　以节能为例，传统门窗、国内系统门窗、国外系统门窗节能区间差异如下：

　　国内系统门窗因发展时间短，在很多地方还不够完善，但其产品各项性能优于传统门窗且价格相差不大，更容易被市场所接受。中国气候复杂，国内品牌更了解当地的情况，针对各地区不同地域、气候设计出适合当地的产品，以满足市场的需求。进口系统主要针对当地气候，目前国内最低的节能标准相当于德国90年代的标准，进口系统门窗产品在本国遭淘汰后，进入中国后是否经过改良，是否适合国内所有地区和气候。这些有待考证。但发达国家的成功发展经历，值得国内的系统品牌进行学习并在此基础上不断创新。

　　5.2 典型门窗系统品牌研究报告

　　排名不分先后，按首字母排列。上述报价最终解释权归系统门窗厂家所有。

　　附表：系统品牌一览表

　　5.3系统门窗质量及服务控制体系关键点

　　在前文3.系统门窗企业的“5大要素”中，我们提出了：品质、团队、定位、专业及创新，这五大系统门窗质量及服务控制体系关键点，房地产商如何从企业的 “5大要素”优劣中真正认知系统门窗的优质=“实心实意，绝不坑蒙拐骗”，好用=“设计、用料、安装、服务”。

　　在中国幕墙网上开展的“AL-100系统门窗行业产品评价体系”中将上述5点提升为了40项测评内容，分别通过不同点的切入和标准化，达到对系统门窗中的“设计、材料、品牌、价格、口碑、开启方式、外观风格、产品颜色……”等横向评测。

　　详见：点击查看 www.alwindoor.com/AL100