中国有机硅单体生产商纷争的现状可以用一句话来概括:群雄并立,风云际会。
目前,在国内建成规模 MCS 生产装置的生产商有 15 家,他们分别是:Dow Corning 张家港、蓝星星火、浙江新安(宏达新材)、浙江合盛、唐山三友、山东东岳、江苏弘博、浙江恒业成、浙江中天、山东金岭、四川硅峰、山西三佳、湖北兴发、山东鲁西、江苏梅兰。
2013 年业内统计数据表明,上述企业的 MCS 装置年产能合计为:210 余万吨。这个数据不排除有些企业所对外宣称产能,普遍存在与实际设计产能不符,这有点像三国曹操号称百万打江东一样,是一种策略,目的是想震慑对手,在行业和市场上有一席之地。
那么,国内有机硅单体生产商在2013 年的实际 MCS 产量是多少?在回答这个问题之前,让我们先对有机硅国内外的消费市场进行梳理和分析。
第一组数据: 据最新行业报告数据显示,2008 年以来全球有机硅消费增速均在 5%左右,2012 年聚硅氧烷产量在 363 万吨左右。从消费区域来看,目前世界主要消费区域集中在中国、北美和欧洲,这三个区域的比重分别约为 30%、20%和 25%。另,据美国知名咨询公司MSM (MarketsandMarkets)的一份最新报告显示,全球有机硅市场(包括弹性体、液体、树脂)到 2017 年市值将达 194 亿美元,预计 2012-2017 全球有机硅市场年增长率为6.8%。
第二组数据:近几年来,中国已成为 2008 年经济危机后全球经济复苏的引擎,中国有机硅消费市场也是全球增长最快的市场,年平均增长率高达 15%以上,综合海关统计数据和消费市场数据(GLGDATE),2013 年有机硅(包括单体、初级聚合物、硅制品等)进口总量(以硅氧烷计)约为:36 万吨,国内有机硅消费总量(以硅氧烷计)约为:100 万吨,进口总量占消费总量的 34%。
通过对上述两组来源不同渠道数据的分析,2013 年,中国有机硅市场消费总量约为 100万吨硅氧烷,折合单体约为 200 万吨,除去海关统计的进口总量,我们得出所要回答问题的答案:
2013 年,国内有机硅生产商的产量约为:100 万吨。考虑进口产品海关申报、硅制品条目划分、产品出口等问题,我们可以将国内 MCS 的实际产量圈定在 90 —100 万吨。 同时,我们也得到了另外一个答案:除去虚报的产能和新装置投产间隔,2013 年,国内 MCS 装置开工率仅为:70% 左右。
这组数据分析能令你信服吗?
不透明的厂商和市场信息,迫使我们必须要学会利用不同渠道的数据进行梳理和分析,从而得出行业和市场基本面的答案。
在我们梳理、分析产能和市场之后,每一行业人士都会产生一个同样的问题:从 2006年到 2012 年间, 有机硅单体项目投资风起云涌, 遍地开花, 是什么原因造成了这样的局面?
是什么原因造成了国内 MCS 产能极度扩张?
笔者认为,近10 年来中国的有机硅单体项目投资的过热想象, 可以从政策、资金、技术、市场这几个层面的分析得出答案。
1. 从资金及融资层面上看,中国改革开放 30 多年来所产生的改革红利在 2001——2010年间逐步释放, 但改革红利的分配并不均衡,分配主体是国企、权贵利益集团、部分民营企业,应该说,这些实体或企业手头上存有大量闲置资金;同时,全球有机硅网了解到,2008 年,国家应对世界性金融危机的经济刺激政策出炉,银行贷款相对宽松; 当时有机硅市场消费总量的 60%要从国外进口,项目的经济效益评估出现超额盈利的现象。资本追逐利润的本性和以上这些特定条件, 极大地刺激了企业投资有机硅单体项目的欲望。
2.从政策层面上看, 国家刺激经济的政策极大地调动了实体投资的冲动, 地方政府为加快当地经济发展,提高区域的 GDP,树立政绩,把工业项目引进和建设作为考核地方干部的主要指标,这些对有机硅建设项目的遍地开花起到了推波助澜的作用。
3. 从生产技术上看,国内有机硅单体生产技术市场活跃,以华路工程公司、中石化宁波设计院、 宁波二院等设计单位以获取了有机硅单体装置的基本生产和设计数据, 加之一些老的有机硅生产企业(吉化、星火、原开化)技术人员流失,造成国内的有机硅单体生产技术几乎公开化。
4. 从市场层面上看,近5 年来,中国的有机硅消费市场是全球增长最快的市场,年均增长率超过了 18%。中国有机硅深加工及其应用,正在形成一批以高温胶、液体硅橡胶、纺织助剂、硅烷偶联剂等有特色的企业和产业群,活跃在国内外市场主要集中在广东、江苏、浙江和江西这几个区域。
有机硅产品的应用空间较以往已经得到了很大提升, 这或许源于民众及市场对有机硅产品的认识和应用能力的提升, 继续刺激有机硅产业向纵深方向发展。 应该说, 中国有机硅产品消费市场持续扩大,应用领域不断拓宽,给投资者注入了信心。全球有机硅网认为,有机硅行业投资的过热现象,势必改变硅产品市场供需平衡,也必将引发市场的自动调节机能,对社会和自然资源进行再次分配。
从2007 年,法国罗地亚有机硅被蓝星收购,到今年宏达新材被浙江新安兼并,再到今天迈图高新申请破产保护,有机硅行业一直在上演兼并、整合、重组的历史剧。那么,当前的国内有机硅行业又面临什么样的形势?【完】
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