上半年运行情况
玻璃行业属原材料工业，受国家宏观经济影响较大。近年来，我国固定资产投资高速增长，工业化、城镇化进程加快，房地产、汽车等相关行业快速发展，极大地拉动了平板玻璃的需求，促进了玻璃工业的发展。
“十五”期间是我国玻璃工业发展较快的时期。5年间，新增76条浮法生产线（见下表），平板玻璃产量累计增长近两亿重箱。特别是后两年平均每年递增6000多万重箱，新增47条浮法玻璃生产线。5年的平均增长速度达16.68%.“十五”期间也是我国加工玻璃和玻璃设备制造业发展最快的时期。据粗略统计，全国中空玻璃生产能力约1.3亿平方米/年（不含简易方法制造的中空玻璃），2005年产量约8000万平方米；安全玻璃（钢化、夹层等）生产能力达1.5亿平方米/年，2005年产量约1.1亿平方米。镀膜玻璃生产能力也已超过6000万平方米。
“十五”期间新增浮法玻璃生产线情况
玻璃工业的突出特点是周期性较强。首先是玻璃行业与国民经济发展及固定资产投资依存度较大；二是玻璃生产连续性强，一经投产要连续运行6～8年才能进行停窑冷修，中间不宜停产或压产；三是企业分散，无序竞争，导致市场对产能过剩敏感度较高，价格波动较大。
近年来平板玻璃新增产能和行业效益变化情况见下图。
2006年1～6月份平板玻璃产量完成20924万重箱，增长11.7%；累计产销率92.46%；月末库存3902万重箱，较上年同期增加613万重箱；6月份出厂价格（不含税）57.39元/重箱，其中浮法玻璃出厂价格为63.39元/重箱，较上年同期下降2元/重箱。企业效益受到多种因素影响：进入2006年，平板玻璃新增产能较多；国家宏观调控措施不断显现，需求增速见缓；原燃材料，特别是重油大幅涨价，促使玻璃行业成本增高，阶段性供需矛盾较为突出，企业盈利空间受到挤压，行业整体经济效益大幅下滑，经营困难企业增多，亏损面扩大。行业经济运行处于新一周期的下降期。
存在的主要问题:
我国玻璃行业，在快速发展过程中，同时存在发展不平衡、能源资源消耗高、结构不合理等矛盾和问题。
一是产能增长不平衡，近期增长过快，周期性波动大。2004～2005年平板玻璃新增产能较多，进入2006年已投产和在建生产线仍有20余条，随着新增产能的释放，竞争进一步加剧，企业将面临困难和严峻挑战。
二是产品结构不合理，深加工率低。目前，普通浮法玻璃供大于求，但是一些高档用途和特殊品种的玻璃还需进口。玻璃深加工率不足25%，低于世界平均55%、发达国家65%～85%的水平；玻璃加工增值率仅为2.5倍，发达国家为5倍。
三是燃料成本加大，能源矛盾突出。当前国际原油价格不断攀升，在世界范围引发对能源安全和节能的广泛关注。目前我国玻璃熔窑油耗偏高，燃料成本达50%以上，企业已不堪重负，能源矛盾十分突出。
四是企业数量多，产业集中度低。我国玻璃企业比较分散，仅浮法玻璃企业就有52家，平均规模只有683万重箱。而日本旭硝子等四大跨国公司集中了世界41%的平板玻璃和超过50%的深加工玻璃产量。
五是市场不规范，无序竞争现象时有发生。由于企业分散和玻璃生产连续性强等特点，一旦企业资金短缺，价格竞拼现象较为严重。“规范开放、竞争有序”的玻璃市场尚未形成。
以上问题不仅影响到玻璃行业当前的经济运行质量，也不利于长远发展。因此，紧紧抓住当前平板玻璃市场需求增速趋缓和新增产能较多的情况，因势利导，化害为利，加快推进玻璃行业节能降耗、结构调整，加快企业重组联合，既是促进玻璃行业自身发展的迫切需要，更是贯彻落实科学发展观、转变经济增长方式、巩固宏观调控成果、保持经济平稳较快增长的需要。
市场预测及结构调整目标:
（1）2006年宏观经济及相关产业发展趋势。
宏观经济增长比2005年稍有下降。“十一五规划纲要”提出国内生产总值年均增长7.5%的预期目标。根据预测，2006年国内生产总值年均增长率为9.5%，比2005年的9.9%稍有降低。
房地产宏观调控降低房地产投资热度。2006年5月下旬国务院出台针对部分地区房地产价格等问题，发布“国六条”，将对提高经济适用房比例、控制房地产价格有利。预计2006年房地产投资增长将比2005年有所回落，高档商品房发展受到抑制。
汽车行业继续稳定增长。2005年汽车产量为570万辆，其中轿车277万辆。2006年汽车市场预计增长12%左右，产量为630万辆左右，其中轿车增长25%，可能突破320万辆。
具有高附加值的新品种将给浮法玻璃带来新的市场机遇，成为新的市场增长点。例如，Low-E镀膜玻璃和超白玻璃担当建筑节能、新能源利用的重任，超薄玻璃成为平面显示器的重要基础材料。据有关专家预计，中国TN-LCD、STN-LCD未来10年内都将保持10%左右的高增长率，超薄浮法玻璃还有一定的发展空间。太阳能产业对平板玻璃市场增长具有潜在重大拉动力，预计光伏发电到2020年的累计装机将达到30GWP，其发电量将占到全国总发电量的1%.据国外报导，太阳能热发电在2010年达到全球发电市场的3%～5%，到2020年将达到全球发电市场的10%～12%.
（2）国际市场前景分析。
我国平板玻璃出口机遇和挑战并存。挑战体现在近年来世界范围掀起了玻璃建设高潮，新建生产线九成集中在发展中国家。给我国平板玻璃产品出口的持续增长造成危胁；同时，在国际市场上针对我国的贸易保护不断增强；人民币对美元的坚挺走势，对出口不利。而机遇体现在，我国浮法玻璃产品的成本优势依然存在；深加工玻璃有出口潜力。
（3）原燃材料价格及成本变化趋势。
国际原油价格不断攀升，我国原油和油品价格逐渐与国际接轨，能源成本压力不但不会减轻，反而会进一步加重；纯碱行业透露，2006年国内总资源量预计1560万吨左右，总消费量预计1490万吨左右，产销基本平衡，产略大于销。为此预测2006年纯碱价格变动不大；由于重油价格上涨，致使“燃油线”成本将继续上升，采用其他燃料的生产线成本相对较低。
（4）新增产能情况。
今年1～6月份我国新建成投产10条浮法玻璃生产线，新增产能2609万重箱，下半年还有10余条在建生产线，总计产能预计2500余万重箱。
通过新一轮发展，行业的产品结构和产业布局发生了较大变化，到目前为止优质浮法和特殊品种可占到总能力的1/4左右；区域布局更趋合理，原产能短缺的广东、四川和西北地区，加快了发展速度，产能明显提高。广东地区由原来4条浮法线1025万重箱生产能力，至 2006年年底可达13条浮法线4017万重箱；四川地区由原3条浮法线737万重箱，增至6条浮法线1817万重箱；西北地区由原3条浮法线554万重箱，增至11条浮法线2493万重箱。
综上所述，2006年平板玻璃市场需求增长率基本与2005年相当，略有下降；原燃材料成本继续升高；出口增速趋缓；新增产能处于较高水平，为此给平板玻璃企业带来困难和严峻挑战。
2006年结构调整目标，按照“十一五玻璃行业发展规划”（征求意见稿）进行细分，目标为：
浮法玻璃比重达到86%；淘汰落后生产能力1000万重箱；优质浮法与特殊品种比例达到27%；玻璃深加工率达28%；综合能耗下降4%；玻璃熔窑排放的烟气达到国家《工业窑炉大气污染物排放标准》中二级标准的要求；大集团建设有明显推进。
对策建议
（1）企业发展由规模扩张转向品种、质量，延长产业链，发展深加工，有效服务于“节能建筑”。
针对目前市场需求增速趋缓和新增产能过多的情况，企业发展的重点应放在品种和质量上，改变以往追求规模、数量的粗放型增长模式，以质量效益增长带动行业发展。提倡少新建，尤其是不新建无特色的普通浮法线，以多改造、多并购的方式求得发展。重点发展优质浮法和特殊品种，尽量避开过度竞争的中低端市场，实施差异经营，多生产个性化、技术含量高和高附加值的品种。根据国际成功经验，我国浮法玻璃企业发展应从单一浮法的“专业化”战略，转向“价值链向上下游延伸的纵向一体化战略”，不断提高自用深加工玻璃的比例，提高产品附加值；促进节能型玻璃产品———中空玻璃、Low-E玻璃、太阳能产业用玻璃等广泛应用，满足“节能建筑”的要求。按照国家“十一五十大重点节能工程实施意见”，北方严寒和寒冷地区及四大直辖市，应实现节能65%的要求。为此只有使用Low-E中空玻璃，才能达到规定的能效指标，节能玻璃应用前景十分广阔。
（2）促进大企业战略联盟和大集团发展。
从近期行业发展趋势看，国外大公司和行业外投资机构逐步进入我国玻璃行业，不断扩大其市场占有。国内玻璃企业的重组正面临国际资本、各类投资机构及一批优势企业集团多方面的竞争，行业未来的发展趋向和谁主沉浮，值得关注。
为了从根本上规范市场竞争，提高行业经济运行效果，强化自主创新和技术研发，企业重组、联合是必然趋势。行业分散，不但规模效益差、成本高，研发能力不足，而且导致市场的无序竞争和出口价格的混乱，并造成国外“反倾销”等不良后果。
目前市场需求减缓，正是企业调整经营方式，进行联合重组和结构调整的良好时机。按照市场原则，鼓励有实力的大型企业集团以资产、资源、品牌和市场为扭带实施兼并重组，不断提高行业集中度，优化资源配置。力争全行业形成10余家大型企业集团，促进产业集群综合竞争力的不断提升。
（3）促进玻璃熔窑节能降耗。
玻璃工业属典型的资源、能源消耗型产业，又是与建筑节能紧密相关的行业，我国“十一五”节能20%是规划目标中最重要的约束型指标。当前由于重油大幅涨价，燃料成本占到50%以上，企业已不堪重负，节约能耗迫在眉睫。我国平板玻璃年能源消耗量约800万吨标煤，平均单耗为7800KJ/kg玻璃液，比国际平均水平高20%，比国际先进水平高30%以上，节能潜力巨大。
目前，我国玻璃行业节能的有效途径：
一是淘汰落后工艺和实施熔窑规模大型化。除强化能源的日常管理以外，调整工艺结构十分重要。目前平拉法（含格法）较浮法玻璃能耗高出一倍以上，每年多耗煤约100万吨；近10年来我国玻璃行业，由于淘汰部分落后工艺和浮法生产线规模逐步扩大（从430吨/日提高到510吨/日）为节能降耗发挥了重要作用。平均综合能耗由1995年的28.44公斤标煤/重箱，降低到2005年的19.66公斤标煤/重箱，下降了30%.为此淘汰落后工艺和实施熔窑规模大型化是节能的重要途径。
二是富氧燃烧与全氧燃烧技术。目前利用保护气制备过程中的氧气，在1号或0号小炉实施富氧燃烧，较为简易可行，约节能5%以上。
三是玻璃熔窑低温余热发电技术。在冶金、水泥等行业已有多年较成熟的余热发电经验，玻璃熔窑同样具有相当数量的450℃～550℃废气要排放，且余热资源稳定。经过技术转化创新，根据玻璃熔窑工艺特点，将熔窑余热转化为电能是完全可能的，并将电力回用于玻璃生产，达到节约能源、减少污染的目标。可为企业带来巨大的经济效益。以500吨/日规模的浮法线为例，据测算可具有1000KW的发电能力，可满足生产线自身近40%用电，节能8%左右。
四是促进废旧碎玻璃的回收利用。目前浮法厂自身碎玻璃已实现回收利用；但流散在社会上的碎玻璃每年约200万吨～300万吨，未能有效利用。造成资源和能源的浪费。经验表明熔化过程中每增加10%碎玻璃，可节能3.5%.因此，在保证质量的前题下，应最大限度地促进废旧碎玻璃的回收利用。
玻璃行业属原材料工业，受国家宏观经济影响较大。近年来，我国固定资产投资高速增长，工业化、城镇化进程加快，房地产、汽车等相关行业快速发展，极大地拉动了平板玻璃的需求，促进了玻璃工业的发展。
“十五”期间是我国玻璃工业发展较快的时期。5年间，新增76条浮法生产线（见下表），平板玻璃产量累计增长近两亿重箱。特别是后两年平均每年递增6000多万重箱，新增47条浮法玻璃生产线。5年的平均增长速度达16.68%.“十五”期间也是我国加工玻璃和玻璃设备制造业发展最快的时期。据粗略统计，全国中空玻璃生产能力约1.3亿平方米/年（不含简易方法制造的中空玻璃），2005年产量约8000万平方米；安全玻璃（钢化、夹层等）生产能力达1.5亿平方米/年，2005年产量约1.1亿平方米。镀膜玻璃生产能力也已超过6000万平方米。
“十五”期间新增浮法玻璃生产线情况
玻璃工业的突出特点是周期性较强。首先是玻璃行业与国民经济发展及固定资产投资依存度较大；二是玻璃生产连续性强，一经投产要连续运行6～8年才能进行停窑冷修，中间不宜停产或压产；三是企业分散，无序竞争，导致市场对产能过剩敏感度较高，价格波动较大。
近年来平板玻璃新增产能和行业效益变化情况见下图。
2006年1～6月份平板玻璃产量完成20924万重箱，增长11.7%；累计产销率92.46%；月末库存3902万重箱，较上年同期增加613万重箱；6月份出厂价格（不含税）57.39元/重箱，其中浮法玻璃出厂价格为63.39元/重箱，较上年同期下降2元/重箱。企业效益受到多种因素影响：进入2006年，平板玻璃新增产能较多；国家宏观调控措施不断显现，需求增速见缓；原燃材料，特别是重油大幅涨价，促使玻璃行业成本增高，阶段性供需矛盾较为突出，企业盈利空间受到挤压，行业整体经济效益大幅下滑，经营困难企业增多，亏损面扩大。行业经济运行处于新一周期的下降期。
存在的主要问题:
我国玻璃行业，在快速发展过程中，同时存在发展不平衡、能源资源消耗高、结构不合理等矛盾和问题。
一是产能增长不平衡，近期增长过快，周期性波动大。2004～2005年平板玻璃新增产能较多，进入2006年已投产和在建生产线仍有20余条，随着新增产能的释放，竞争进一步加剧，企业将面临困难和严峻挑战。
二是产品结构不合理，深加工率低。目前，普通浮法玻璃供大于求，但是一些高档用途和特殊品种的玻璃还需进口。玻璃深加工率不足25%，低于世界平均55%、发达国家65%～85%的水平；玻璃加工增值率仅为2.5倍，发达国家为5倍。
三是燃料成本加大，能源矛盾突出。当前国际原油价格不断攀升，在世界范围引发对能源安全和节能的广泛关注。目前我国玻璃熔窑油耗偏高，燃料成本达50%以上，企业已不堪重负，能源矛盾十分突出。
四是企业数量多，产业集中度低。我国玻璃企业比较分散，仅浮法玻璃企业就有52家，平均规模只有683万重箱。而日本旭硝子等四大跨国公司集中了世界41%的平板玻璃和超过50%的深加工玻璃产量。
五是市场不规范，无序竞争现象时有发生。由于企业分散和玻璃生产连续性强等特点，一旦企业资金短缺，价格竞拼现象较为严重。“规范开放、竞争有序”的玻璃市场尚未形成。
以上问题不仅影响到玻璃行业当前的经济运行质量，也不利于长远发展。因此，紧紧抓住当前平板玻璃市场需求增速趋缓和新增产能较多的情况，因势利导，化害为利，加快推进玻璃行业节能降耗、结构调整，加快企业重组联合，既是促进玻璃行业自身发展的迫切需要，更是贯彻落实科学发展观、转变经济增长方式、巩固宏观调控成果、保持经济平稳较快增长的需要。
市场预测及结构调整目标:
（1）2006年宏观经济及相关产业发展趋势。
宏观经济增长比2005年稍有下降。“十一五规划纲要”提出国内生产总值年均增长7.5%的预期目标。根据预测，2006年国内生产总值年均增长率为9.5%，比2005年的9.9%稍有降低。
房地产宏观调控降低房地产投资热度。2006年5月下旬国务院出台针对部分地区房地产价格等问题，发布“国六条”，将对提高经济适用房比例、控制房地产价格有利。预计2006年房地产投资增长将比2005年有所回落，高档商品房发展受到抑制。
汽车行业继续稳定增长。2005年汽车产量为570万辆，其中轿车277万辆。2006年汽车市场预计增长12%左右，产量为630万辆左右，其中轿车增长25%，可能突破320万辆。
具有高附加值的新品种将给浮法玻璃带来新的市场机遇，成为新的市场增长点。例如，Low-E镀膜玻璃和超白玻璃担当建筑节能、新能源利用的重任，超薄玻璃成为平面显示器的重要基础材料。据有关专家预计，中国TN-LCD、STN-LCD未来10年内都将保持10%左右的高增长率，超薄浮法玻璃还有一定的发展空间。太阳能产业对平板玻璃市场增长具有潜在重大拉动力，预计光伏发电到2020年的累计装机将达到30GWP，其发电量将占到全国总发电量的1%.据国外报导，太阳能热发电在2010年达到全球发电市场的3%～5%，到2020年将达到全球发电市场的10%～12%.
（2）国际市场前景分析。
我国平板玻璃出口机遇和挑战并存。挑战体现在近年来世界范围掀起了玻璃建设高潮，新建生产线九成集中在发展中国家。给我国平板玻璃产品出口的持续增长造成危胁；同时，在国际市场上针对我国的贸易保护不断增强；人民币对美元的坚挺走势，对出口不利。而机遇体现在，我国浮法玻璃产品的成本优势依然存在；深加工玻璃有出口潜力。
（3）原燃材料价格及成本变化趋势。
国际原油价格不断攀升，我国原油和油品价格逐渐与国际接轨，能源成本压力不但不会减轻，反而会进一步加重；纯碱行业透露，2006年国内总资源量预计1560万吨左右，总消费量预计1490万吨左右，产销基本平衡，产略大于销。为此预测2006年纯碱价格变动不大；由于重油价格上涨，致使“燃油线”成本将继续上升，采用其他燃料的生产线成本相对较低。
（4）新增产能情况。
今年1～6月份我国新建成投产10条浮法玻璃生产线，新增产能2609万重箱，下半年还有10余条在建生产线，总计产能预计2500余万重箱。
通过新一轮发展，行业的产品结构和产业布局发生了较大变化，到目前为止优质浮法和特殊品种可占到总能力的1/4左右；区域布局更趋合理，原产能短缺的广东、四川和西北地区，加快了发展速度，产能明显提高。广东地区由原来4条浮法线1025万重箱生产能力，至 2006年年底可达13条浮法线4017万重箱；四川地区由原3条浮法线737万重箱，增至6条浮法线1817万重箱；西北地区由原3条浮法线554万重箱，增至11条浮法线2493万重箱。
综上所述，2006年平板玻璃市场需求增长率基本与2005年相当，略有下降；原燃材料成本继续升高；出口增速趋缓；新增产能处于较高水平，为此给平板玻璃企业带来困难和严峻挑战。
2006年结构调整目标，按照“十一五玻璃行业发展规划”（征求意见稿）进行细分，目标为：
浮法玻璃比重达到86%；淘汰落后生产能力1000万重箱；优质浮法与特殊品种比例达到27%；玻璃深加工率达28%；综合能耗下降4%；玻璃熔窑排放的烟气达到国家《工业窑炉大气污染物排放标准》中二级标准的要求；大集团建设有明显推进。
对策建议
（1）企业发展由规模扩张转向品种、质量，延长产业链，发展深加工，有效服务于“节能建筑”。
针对目前市场需求增速趋缓和新增产能过多的情况，企业发展的重点应放在品种和质量上，改变以往追求规模、数量的粗放型增长模式，以质量效益增长带动行业发展。提倡少新建，尤其是不新建无特色的普通浮法线，以多改造、多并购的方式求得发展。重点发展优质浮法和特殊品种，尽量避开过度竞争的中低端市场，实施差异经营，多生产个性化、技术含量高和高附加值的品种。根据国际成功经验，我国浮法玻璃企业发展应从单一浮法的“专业化”战略，转向“价值链向上下游延伸的纵向一体化战略”，不断提高自用深加工玻璃的比例，提高产品附加值；促进节能型玻璃产品———中空玻璃、Low-E玻璃、太阳能产业用玻璃等广泛应用，满足“节能建筑”的要求。按照国家“十一五十大重点节能工程实施意见”，北方严寒和寒冷地区及四大直辖市，应实现节能65%的要求。为此只有使用Low-E中空玻璃，才能达到规定的能效指标，节能玻璃应用前景十分广阔。
（2）促进大企业战略联盟和大集团发展。
从近期行业发展趋势看，国外大公司和行业外投资机构逐步进入我国玻璃行业，不断扩大其市场占有。国内玻璃企业的重组正面临国际资本、各类投资机构及一批优势企业集团多方面的竞争，行业未来的发展趋向和谁主沉浮，值得关注。
为了从根本上规范市场竞争，提高行业经济运行效果，强化自主创新和技术研发，企业重组、联合是必然趋势。行业分散，不但规模效益差、成本高，研发能力不足，而且导致市场的无序竞争和出口价格的混乱，并造成国外“反倾销”等不良后果。
目前市场需求减缓，正是企业调整经营方式，进行联合重组和结构调整的良好时机。按照市场原则，鼓励有实力的大型企业集团以资产、资源、品牌和市场为扭带实施兼并重组，不断提高行业集中度，优化资源配置。力争全行业形成10余家大型企业集团，促进产业集群综合竞争力的不断提升。
（3）促进玻璃熔窑节能降耗。
玻璃工业属典型的资源、能源消耗型产业，又是与建筑节能紧密相关的行业，我国“十一五”节能20%是规划目标中最重要的约束型指标。当前由于重油大幅涨价，燃料成本占到50%以上，企业已不堪重负，节约能耗迫在眉睫。我国平板玻璃年能源消耗量约800万吨标煤，平均单耗为7800KJ/kg玻璃液，比国际平均水平高20%，比国际先进水平高30%以上，节能潜力巨大。
目前，我国玻璃行业节能的有效途径：
一是淘汰落后工艺和实施熔窑规模大型化。除强化能源的日常管理以外，调整工艺结构十分重要。目前平拉法（含格法）较浮法玻璃能耗高出一倍以上，每年多耗煤约100万吨；近10年来我国玻璃行业，由于淘汰部分落后工艺和浮法生产线规模逐步扩大（从430吨/日提高到510吨/日）为节能降耗发挥了重要作用。平均综合能耗由1995年的28.44公斤标煤/重箱，降低到2005年的19.66公斤标煤/重箱，下降了30%.为此淘汰落后工艺和实施熔窑规模大型化是节能的重要途径。
二是富氧燃烧与全氧燃烧技术。目前利用保护气制备过程中的氧气，在1号或0号小炉实施富氧燃烧，较为简易可行，约节能5%以上。
三是玻璃熔窑低温余热发电技术。在冶金、水泥等行业已有多年较成熟的余热发电经验，玻璃熔窑同样具有相当数量的450℃～550℃废气要排放，且余热资源稳定。经过技术转化创新，根据玻璃熔窑工艺特点，将熔窑余热转化为电能是完全可能的，并将电力回用于玻璃生产，达到节约能源、减少污染的目标。可为企业带来巨大的经济效益。以500吨/日规模的浮法线为例，据测算可具有1000KW的发电能力，可满足生产线自身近40%用电，节能8%左右。
四是促进废旧碎玻璃的回收利用。目前浮法厂自身碎玻璃已实现回收利用；但流散在社会上的碎玻璃每年约200万吨～300万吨，未能有效利用。造成资源和能源的浪费。经验表明熔化过程中每增加10%碎玻璃，可节能3.5%.因此，在保证质量的前题下，应最大限度地促进废旧碎玻璃的回收利用。
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